Najlepších 5 držiteľov podielových fondov Amazonu

Spoločnosť bola založená v roku 1994 ako online kníhkupectvo, Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) sa stala najväčším internetovým predajcom na svete. Spoločnosť sa rozšírila aj na cloudové počítače, elektroniku a distribúciu obsahu a začala testovať dron dodanie v určitých oblastiach.

Akcie Amazonu za tie roky prudko stúpli a vyznačujú sa extrémnym nadhodnotením podľa tradičných metrík oceňovania. V roku 2020 Amazon dosiahol zisk 21,30 miliardy dolárov za celý rok s čistými tržbami zvýšenými na 386,10 miliardy dolárov, čo predstavuje zlepšenie o 38% oproti roku 2019.

Akcie Amazonu sú obľúbené medzi individuálnymi investormi aj podielové fondy, čo sú investičné nástroje, ktoré držia kôš akcií alebo cenných papierov. Nasleduje päť najlepších držiteľov podielových fondov akcií Amazonu.

1. Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX)

Najväčším držiteľom podielových fondov Amazonu je Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX), ktorý vlastní viac ako 12,10 milióna akcií s trhovou hodnotou 41,90 miliardy dolárov. Amazon predstavuje k 30. aprílu 2021 3,40% portfólia v rámci VTSAX. VTSAX je jedným z najväčších investičných fondov a poskytuje široké spektrum akcií na akciovom trhu.

So spravovanými aktívami približne 1,20 bilióna dolárov má VTSAX spoločnosti Vanguard pomer nákladov 0,04% a 10-ročný ročný výnos 14,02% k 30. aprílu 2021. Fond má požiadavku na minimálnu investíciu 3 000 dolárov.

Vanguard ponúka aj an fond obchodovaný na burze (ETF) to je podobné ako VTSAX nazývaný Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). VTI má nižšiu investičnú požiadavku, ktorou je cena jednej akcie.

2. Admirálne akcie fondu Vanguard 500 Index (VFIAX)

Druhým najväčším držiteľom podielových fondov Amazonu je Admirálne akcie Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). K 30. aprílu 2021 vlastní VFIAX 8,8 milióna akcií v celkovej trhovej hodnote 30,50 miliardy dolárov. Amazon predstavuje 4,20% portfólia v rámci VFIAX.

VFIAX spoločnosti Vanguard ponúka expozíciu voči akciám 500 veľkých korporácií v USA v rôznych sektoroch. So spravovaným majetkom 732 miliárd dolárov má VFIAX pomer nákladov 0,04% a 10-ročný ročný výnos 14,14% k 30. aprílu 2021.

VFIAX má tiež požiadavku minimálnej investície 3 000 dolárov, ale Vanguard ponúka verziu ETF s názvom Vanguard S&P 500 ETF (VOO). VOO je podobná VFIAX a stojí cenu jednej akcie.

3. Dôvera SPDR S&P 500 ETF (SPY)

Tretím najväčším vlastníkom fondu Amazon je SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), ktorý je spravovaný spoločnosťou State Street Global Advisors. K 13. máju 2021 vlastní SPY takmer 4,40 milióna akcií, čo predstavuje 3,89% z celkovej investície v rámci fondu.

SPY sleduje index S&P 500 podľa pasívne riadeného prístupu. K 30. aprílu 2021 má fond päťročný ročný výnos 17,25%. SPY má majetok v správe 358,4 miliardy dolárov a SPY má pomer nákladov 0,0945%.

4. Invesco (QQQ)

Invesco QQQ je fond obchodovaný na burze, ktorý obsahuje akcie v rámci indexu Nasdaq-100. Fond obvykle obsahuje 100 najväčších domácich a medzinárodných nefinančných spoločností kótovaných na akciovom trhu Nasdaq.

QQQ vlastní približne 4,20 milióna akcií Amazonu, čo predstavuje 8,48% fondu a k 30. marcu 2021 má trhovú hodnotu takmer 12,90 milióna dolárov.

QQQ spoločnosti Invesco má aktíva vo výške 843 miliónov dolárov, pomer nákladov 0,20% a päťročný ročný výnos 27,20% k 30. aprílu 2021.

5. Indexový fond Fidelity 500 (FXAIX)

Piatym najväčším držiteľom podielových fondov spoločnosti Amazon je Fidelity 500 Index Fund (FXAIX), ktorý má spravované aktíva v hodnote 328 miliárd dolárov. FXAIX sleduje index S&P 500 a vlastní približne 4 milióny akcií Amazonu v trhovej hodnote takmer 12,10 miliardy dolárov. Amazon predstavuje k 31. marcu 2021 3,90% fondu.

FXAIX spoločnosti Fidelity má pomer nákladov 0, 015% a päťročný ročný výnos 14,41% k 30. aprílu 2021. Pre fond neexistuje žiadne investičné minimum.