Najlepších 5 dlhopisov ETF s rozvíjajúcim sa trhom

An fond obchodovaný na burze cenných papierov na burze (ETF) zahŕňa dlhopisy s fixným príjmom z krajín s rozvojovými ekonomikami. Patria sem štátne dlhopisy a podnikové dlhopisy v Ázii, Latinskej Amerike, Afrike a inde. Dlhopisy na rozvíjajúcich sa trhoch zvyčajne ponúkajú vyššie výnosy ako tradičné dlhopisy z dvoch hlavných dôvodov: oni bývajú rizikovejšie ako dlhopisy z vyspelejších krajín a rozvojové krajiny majú tendenciu rásť rýchlo.

ETF rozvíjajúceho sa trhu umožňuje investorom diverzifikovať pozície v dlhopisoch rozvíjajúcich sa trhov ako investičný fond, napriek tomu sa obchoduje ako s akciami. Ak dobre fungujú podkladové dlhopisy v ETF, tak aj ETF (mínus náklady a výdavky fondu).

iShares JPMorgan USD Dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov ETF

IShares JPMorgan USD, ktorý bol spustený pomocou iShares v decembri 2007, ETF dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov (EMB) sleduje JPMorgan EMBI Globálny jadrový index. EMBI Global Core je veľmi široký dlhový štandard rozvíjajúcich sa trhov denominovaný v amerických dolároch. Takmer tri štvrtiny globálneho jadra EMBI tvorí rozvíjajúci sa vládny dlh, pričom väčšina zo zvyšku sa zameriava na podnikové dlhopisy s vysokými výnosmi. iShares.



ETF dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov iShares JPMorgan USD je najvhodnejší pre investorov, ktorí hľadajú diverzifikovanú cestu k vysoko výnosným fixným príjmom. Fond má podiely v 50 krajinách vrátane alokácie v Rusku, Mexiku, Poľsku, Maďarsku, Južnej Afrike a na Filipínach.

SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond ETF

SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) sleduje vládny dlh pre krajiny rozvíjajúcich sa trhov. Sleduje ich aj v ich miestnej mene, čo zvyšuje volatilitu a možnosti arbitráže. Napriek tomu, že EBND je spojené s kurzovým rizikom, je možné použiť konverziu meny ako zaistenie voči americkému doláru a zároveň potenciálne zvýšiť súčasné výnosy nízkou sadzbou prostrediach.

Návratnosť EBND by mala vo všeobecnosti zodpovedať cenovej a výnosovej výkonnosti jej benchmarkového indexu obmedzeného lokálnej meny EM mínus poplatky a náklady. Pomer nákladov je 0,30%.Toto ETF je obzvlášť atraktívne pre investorov, ktorí chcú expozícia Brazílii.

Portfólio štátnych dlhov rozvíjajúcich sa trhov Invesco

Problém Invesco, portfólio štátnych dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov Invesco (PCY) bola založená v októbri 2007. Tento ETF sleduje index likvidného zostatku USD Emerging Markets USD, ktorý má zvyčajne 80% svojich podkladových aktív vo vládnom dlhu denominovanom v dolároch.

Funkcia sledovania indexu USD Liquid Balance Indexu rozvíjajúcich sa trhov DB je veľmi unikátna. Všetky štátny dlh v indexe sa vyberá pomocou proprietárnej metodiky indexu a následne sa meria proti potenciálnym výnosom z teoretického portfólia. Celé portfólio je štvrťročne vyvážené. PCY ETF vlastní dlhopisy vo viac ako 20 krajinách vrátane Brazílie, Chorvátska, Mexika, Litvy, Kolumbie, Poľska a Slovinska. 

Pomer nákladov ETF je iba 0,50%.Investori by mali tento fond zvážiť, ak chcú vysoko diverzifikované a aktívne vyvážené portfólio s expozíciou fixným výnosom na rozvíjajúcich sa trhoch.

Vládny dlhopis ETF Vanguard Emerging Markets

Vanguard vytvoril ETF vládnych dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov (VWOB), aby sa odzrkadľovala výkonnosť obmedzeného indexu RIC Barclays Emerging Markets Government. Všetky podkladové investície fondu sú vyberané prostredníctvom postupu výberu vzorky, ktorý je navrhnutý tak, aby odzrkadľoval držbu a priemernú splatnosť benchmarku.

VWOB ETF je dlhový fond rozvíjajúcich sa trhov denominovaný v amerických dolároch, čo znamená, že sa vyhýba akémukoľvek vplyvu kurzového rizika alebo volatility meny. Fond má spravidla držbu dlhu, ktorá má dlhšiu splatnosť, a preto je citlivejšia na zmeny úrokových sadzieb. VWOB vlastní dlhopisy v Rusku, Mexiku, Katare, Kolumbii a Argentíne.

Rovnako ako mnohé ponuky Vanguard ETF, ETF vládnych dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov má nízky pomer nákladov iba 0,25%.VWOB je dobrou voľbou pre investorov, ktorí hľadajú pasívne riadenú expozíciu voči vládnemu dlhu rozvíjajúcich sa trhov.

Vektory trhu Rozvíjajúce sa trhy Dlhopisy miestnej meny ETF

Van Eck vydal ETF dlhopisov miestnych menových dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov (EMLC) v roku 2010. Tento ETF sa snaží zachytiť výnosy pred poplatkami a výdavkami indexu vládnych dlhopisov JPMorgan - Global Core.

EMLC ETF poskytuje investorom expozíciu voči vládnym dlhopisom rozvíjajúcich sa trhov denominovaným v miestnych menách. EMLC ponúka diverzifikáciu mimo amerického dlhu. Fond, ktorý má v AUM takmer 3 miliardy dolárov, však nie je zaistený proti menovému riziku.

ETF rozdeľuje krajiny do Brazílie, Thajska, Argentíny, Južnej Afriky, Dominikánskej republiky a Mexika. Prevažná väčšina alokačných váh pre každú krajinu je nižšia ako 1%a ETF má pomer nákladov 0,36%.