Najlepšie ETF pre spotrebiteľov podľa vlastného uváženia za 1. štvrťrok 2021

Prostredníctvom diskrečných fondov obchodovaných na burze so spotrebiteľmi (ETF) pozostávajú zo spoločností zameraných na poskytovanie nepodstatného spotrebného tovaru a služieb. Spotrebiteľ podľa vlastného uváženia Medzi výrobky, ktoré sú žiaduce, keď majú spotrebitelia dostatočný príjem na ich nákup, patria luxusné odevy, zábava, položky pre voľný čas, automobily a niektoré Trvanlivý tovar.

Medzi niektoré z veľkých mien v tomto odvetví patrí Home Depot Inc. (HD), Nike Inc. (NKE) a McDonald's Corp. (MCD). Diskrétne zásoby spotrebiteľa, najmä tie, ktoré majú online operácie, sa tento rok dobre vyvíjajú napriek ekonomickému šoku spôsobenému pandémiou COVID-19. Pre investorov, ktorí hľadajú diverzifikovanú expozíciu v tomto sektore, predstavujú spotrebiteľské diskrečné ETF silnú možnosť.

V USA obchoduje 21 rôznych ETF podľa vlastného uváženia, s výnimkou inverzných a špekulačných ETF, ako aj fondov s menej ako 50 miliónmi dolárov v spravovaný majetok (AUM). Sektor voľného uváženia spotrebiteľa, meraný sektorom voľného výberu spotrebiteľa SPDR ETF (XLY), za posledný rok prekonal širší trh. XLY za posledných 12 mesiacov poskytol celkový výnos 29,8%, čo je celkový výnos Russell 1000 21,2% k 11. decembru 2020.

Najvýkonnejším ETF pre spotrebiteľov podľa vlastného uváženia za 1. štvrťrok 2021 na základe výkonnosti za posledný rok je ETF Amplify Online Retail (KÚPIM). Nižšie skúmame tri najlepšie ETF spotrebiteľa podľa vlastného uváženia. Všetky nižšie uvedené čísla sú k 14. decembru 2020.

1. Amplify Online Retail ETF (IBUY)

• Výkonnosť za 1 rok: 116,7%
• Pomer výdavkov: 0,65%
• Ročný výnos z dividend: 0,15%
• 3-mesačný priemerný denný objem: 212 483
• Spravovaný majetok: 1,2 miliardy dolárov
• Dátum vzniku: 20. apríla 2016
• Vydavateľ: Zosilnite

Zosilnenie online maloobchodu ETF (KÚPIM) sleduje online maloobchodný index EQM, ktorý je navrhnutý tak, aby poskytoval expozíciu podskupine spotrebiteľov diskrečných maloobchodníkov, cestovných stránok a iných webových stránok, z ktorých pochádza najmenej 70% ich príjmov online zdroje.ETF je zameraný na viacnásobné rastové akcie v spotrebiteľských diskrečných sektoroch rozvinutých trhových ekonomík.

Z 58 fondov fondu asi 64% pôsobí v tradičnom maloobchodnom odvetví, zatiaľ čo 27% funguje ako online trhy a 9% sú spoločnosti súvisiace s cestovaním.Medzi tri najlepšie držby fondu patria akcie triedy Stitch Fix Inc. (SFIX), online platforma osobného stylingu; akcie triedy A spoločnosti Qurate Retail Inc. (QRTEA), holdingová spoločnosť, ktorej dcérske spoločnosti pôsobia v odvetví videa a online obchodu; a akcie triedy A spoločnosti Lyft Inc. (LYFT), ktorá poskytuje služby volajúceho.

2. Online maloobchodný obchod ProShares ETF (ONLN)

• Výkon počas 1 roka: 107,8%
• Pomer výdavkov: 0,58%
• Ročný výnos z dividend: 0,51%
• 3-mesačný priemerný denný objem: 209 377
• Spravovaný majetok: 809,1 milióna dolárov
• Dátum vzniku: 13. júla 2018
• Vydavateľ: ProShares

Online maloobchodný obchod ProShares ETF (ONLN) sleduje ProShares Online Retail Index, ktorý meria výkonnosť maloobchodníkov, ktorí predávajú predovšetkým online alebo prostredníctvom iných ako kamenných kanálov.Zamerané predovšetkým na rozvinuté trhy, asi 74% z 26 holdingov indexu sa nachádza v USA, zatiaľ čo 21% sa nachádza v Číne. ETF investuje do spoločností s rastom viacerých spoločností, ktoré sa zaoberajú online maloobchodom a pretvárajú maloobchodný priestor.

Medzi tri najlepšie spoločnosti patria Amazon.com Inc. (AMZN), nadnárodná technologická spoločnosť zameraná na elektronický obchod, cloud computing a digitálne streamovanie; ADR spoločnosti Alibaba Group Holding Ltd. (BABA), čínska nadnárodná technologická spoločnosť zameraná na elektronický obchod, online finančné služby a služby internetového obsahu; a akcie triedy A spoločnosti Chewy Inc. (CHWY), online maloobchod s krmivami pre domáce zvieratá a inými výrobkami súvisiacimi s domácimi zvieratami.

3. Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF (NERD)

• Výkon počas 1 roka: 88,1%
• Pomer výdavkov: 0,25%
• Ročný výnos z dividend: 0,17%
• 3-mesačný priemerný denný objem: 38 545
• Spravovaný majetok: 56,8 milióna dolárov
• Dátum začiatku: 4. júna 2019
• Emitent: Roundhill Financial LLC

Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment (BIFĽOŠ) sleduje Roundport BITKRAFT Esports Index, ktorý je určený na meranie výkonnosti globálne kótovaných spoločností zapojených do eSports trhu.ETF poskytuje informácie o e -športoch a odvetví digitálnej zábavy vrátane spoločností zapojených do vydávania videohier, streamovacie siete, turnaje vo videohrách a ligové operácie, konkurencieschopné vlastníctvo tímu a poskytovanie rôznych súvisiacich služieb hardvér. Fond sa skladá zo spoločností v celom spektre trhových kapacít a dodržiava zmiešanú stratégiu, ktorá investuje do kombinácie hodnoty aj rastové zásoby.

Asi 26% z 32 holdingov má sídlo v USA, 25% v Číne a ďalších 49% má sídlo v rade rozvinutých trhov po celom svete.Medzi tri najlepšie podiely fondu patria akcie triedy B spoločnosti Modern Times Group MTG AB (MTG.B: OME), švédska holdingová spoločnosť zaoberajúca sa elektronickými športmi a hernou zábavou; ADR sponzorované triedou Z spoločnosti Bilibili Inc. (BILI), čínsky poskytovateľ služieb online zábavy; a Tencent Holdings Ltd. (700: HKG), čínska nadnárodná technologická holdingová spoločnosť, ktorej dcérske spoločnosti poskytujú elektronický obchod, digitálnu zábavu, platobný systém a ďalšie technologické služby.