Ďalší rekord pre inteligentné beta aktíva
Aktíva pod správou pre fondy obchodované na burze (ETF) poskočili v roku 2017 na ďalší rekord. To isté možno povedať o inteligentná beta fondy, ktoré neustále zaznamenávajú miery rastu, ktoré prevyšujú rast v širšom odvetví ETF. „Aktíva investované do Smart Beta ETF a produkty obchodované na burze (ETP) kótované celosvetovo vzrástli v roku 2017 o 32,3 % a na konci decembra dosiahli nové maximum vo výške 658,35 miliardy USD,“ uviedol ETFGI, poskytovateľ výskumu ETF so sídlom v Londýne.
Minulý rok mali smart beta ETF čisté prílevy 71,75 miliardy USD. Avšak tempo rastu cap-weighted ETF predbehli inteligentnú beta verziu. Žiadne z 10 najlepších ETF kótovaných v USA z hľadiska nových aktív pridaných v roku 2017 neboli inteligentné beta fondy. „Aktíva v ETF s trhovou kapitalizáciou vzrástli v roku 2017 o 40,3 %, čo je výrazne viac ako 32,3 % nárast aktív Smart Beta,“ uviedla ETFGI. (Pozri tiež: ETF prekonávajú predchádzajúce záznamy o prílevoch.)
V USA, najväčšom trhu ETF na svete, existuje viac ako 1 000 inteligentných beta ETF s takmer 834 miliardami USD v kombinovaných aktívach pod správou. Najväčšie smart beta ETF obchodovanie v USA je iShares Russell 1000 Growth ETF (
IWF), ktorá mala k januáru aktíva 42,5 miliardy dolárov. 26. „Aktíva investované do Smart Beta ETF/ETP kótované na celom svete vzrástli počas roka 2017 o rekordných 160,61 miliardy USD, čo je takmer dvojnásobok predchádzajúceho rekordu 87,41 miliardy USD z roku 2016,“ uviedla ETFGI. "Nárast o 32,3 % zo 497,74 miliardy USD na konci roka 2016 tiež predstavuje najväčší rast aktív od roku 2009, keď sa trhy zotavili po finančnej kríze v roku 2008."Pokiaľ ide o nové aktíva pridané v minulom roku, lídrom medzi inteligentnými beta ETF kótovanými v USA bol Vanguard Value ETF (VTV), s takmer 5,1 miliardami dolárov v roku 2017. IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) pridal viac ako 3,3 miliardy dolárov zo 7,25 miliardy dolárov v minulom roku. The Vanguard Growth ETF (VUG) a iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) zaokrúhlite štyri najlepšie inteligentné beta ETF v USA pre čistý prílev za rok 2017. Z 20 najlepších inteligentných beta ETF zhromažďujúcich aktíva v USA v minulom roku bolo deväť iShares fondy, zatiaľ čo Charles Schwab a Vanguard spojili sedem zo zostávajúcich 11 fondov na zozname. (Viac pozri: Poradcovia stále viac využívajú inteligentné beta verzie.)
"Value Factor ETF/ETP kótované globálne zaznamenali v decembri čistý prílev 2,63 miliardy USD, čím sa čistý prílev za rok 2017 zvýšil na 16,66 miliardy USD," uviedla ETFGI. "Viacfaktorové ETF a ETP získali v decembri čistý prílev 1,41 miliardy USD, čím sa čistý prílev za rok 2017 zvýšil na 12,85 miliardy USD.“ Z 20 najväčších inteligentných beta ETF kótovaných v USA je 11 rastových alebo hodnotových fondov. (Pre ďalšie čítanie si pozrite: Lacné záležitosti sú aj pri inteligentných beta ETF.)