Zásoby čipov, ktoré budú prosperovať vďaka boomu AI

Umela inteligencia (AI) technológia sa rýchlo zrýchľuje, keďže rastie dopyt po takmer každom výpočtovom zariadení s integrovanou AI. Jedným z hlavných katalyzátorov boomu je expanzia spoločností duševného vlastníctva (IP) – spoločností, ktoré licencujú softvér alebo technológiu koncovým používateľom. To znamená, že výhody budú využívať nielen hlavní výrobcovia čipov, ako je Nvidia Corp. (NVDA) a Intel Corp. (INTC), ale aj spoločnosťami, ktoré buď licencujú technológiu výrobcom čipov, ako je CEVA Inc. (CEVA), alebo dodávať softvérové ​​nástroje inžinierom, ktorí navrhujú čipy, ako je Synopsys Inc. (SNPS) a Cadence Design Systems Inc. (CDNS), podľa k Barronovi.

Ku štvrtkovému záveru obchodovania Nvidia za posledný rok vzrástla o 121 %, no oproti nedávnemu maximu z minulého mesiaca klesla o 13 %. Intel vzrástol o 39 % oproti minulému roku, no oproti nedávnym maximám klesol o 6 %. CEVA vzrástla o 6 % oproti predchádzajúcemu roku, ale klesla o 29 % z maxima dosiahnutého na konci minulého novembra. Spoločnosť Synopsys vzrástla o 16 % oproti minulému roku, ale klesla o 12 % z najvyššieho poklesu na konci januára. Kadencia vzrástla o 20 % za posledný rok, ale klesla o 20 %, odkedy tiež dosiahla maximum na konci januára. (Ak si chcete prečítať viac, pozrite si:

Fidelity Investments: Technologické akcie by mali byť v poriadku z dlhodobého hľadiska.)

Vzostup IP spoločností

Nvidia aj Intel ako hlavní výrobcovia čipov budú ťažiť z rastúceho dopytu po čipoch s funkciami AI. Avšak, zatiaľ čo tieto spoločnosti navrhovali a vyrábali svoje čipy od začiatku do konca v minulosti, v súčasnosti sa obracajú na IP spoločnosti so špecifickými návrhmi, ktoré potom použijú na stavbu lupienky. Po tomto Obchodný model, väčší výrobcovia čipov sa môžu sústrediť na výrobu bez toho, aby museli zisťovať drsné detaily navrhovania algoritmov.

Tento obchodný model, ktorý sa vyvíjal za posledných 20 rokov, otvára príležitosti pre množstvo menších technologických spoločností, ako sú CEVA, Synopsys a Cadence. Tieto menšie spoločnosti sa zameriavajú na navrhovanie plánov so špecifickými funkciami, ako sú algoritmy AI, ktoré potom licencujú veľkým výrobcom čipov. (Ak si chcete prečítať viac, pozrite si: Microsoft vyvinie čipy AI pre všetky svoje zariadenia.)

Nvidia vedie cestu

K zaujímavému nedávnemu vývoju došlo minulý rok na jeseň, keď Nvidia vydala všetky svoje špecifikácie dizajnu pre svoje obvody AI každému, kto ich chce. Aj keď to umožňuje iným softvérovým inžinierom replikovať plány algoritmu AI spoločnosti Nvidia, výhodou spoločnosti Nvidia je, že tento krok by mohol urobiť z návrhov spoločnosti Nvidia štandard AI. Namiesto toho, aby potenciálne musela konkurovať možným iným dizajnom, môže to riadiť Nvidia cestu budúceho vývoja v technológii a následne zabezpečenie budúceho trhu pre ňu lupienky.

V tejto súvislosti sa Hans Mosesmann z Rosenblatt Securities domnieva, že Nvidia odfukuje konkurentov ako svoju grafiku. procesorové jednotky (GPU), ktoré sú široko používané pre úlohy AI, nahrádzajú používanie tradičných centrálnych procesorových jednotiek (CPU). Verí, že trh s AI čipmi pravdepodobne áno konsolidovať v nadchádzajúcich rokoch a „nevidí nikoho, kto by skutočne vyzýval Nvidiu“, podľa na samostatný článok od Barron's.