Permian Resources na získanie energie Earthstone v 4,5 miliardovej akcii All-Stock Deal
Nezávislá spoločnosť na prieskum a ťažbu bridlicovej ropy (E&P) Permian Resources (PRpovedal, že kúpi konkurenčnú vŕtačku Earthstone Energy (ESTE) v pondelok v pohybe, ktorý by mohol zlepšiť jej pozíciu v povodí Delaware.
Kľúčové informácie
- Permian Resources získa Earthstone Energy za 4,5 miliardy dolárov.
- Manažment spoločnosti Permian očakáva dosiahnutie synergie za 175 miliónov dolárov v ročnom zlepšení cash flow.
- Spoločnosť tvrdí, že dohoda by mohla urýchliť tempo návratnosti dividend akcionárom.
The celoskladová transakcia má hodnotu približne 4,5 miliardy USD vrátane čistého dlhu. Každá akcia kmeňových akcií Earthstone bude podľa zverejnenia vymenená za pevný pomer 1,446 akcií kmeňových akcií Permian Resources.
Dohoda by mohla posilniť pozíciu Permian Resources ako vedúceho E&P v Delaware Basin s viac ako 400 000 permskými čistými akrami a zároveň zvýšiť výnosy akcionárov prostredníctvom dividendy, uviedla spoločnosť.
Pozícia spoločnosti Earthstone v Severnom Delaware „prináša vysokokvalitnú výmeru s hlavným inventárom, ktorý okamžite súťaží o kapitál v rámci nášho portfólia,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Permian Will Hickey.
Spoločnosť tiež uviedla, že identifikovala synergie, ktoré prinesú približne 175 miliónov dolárov ročne v peňažnom toku. Earthstone vzrástol z produkcie 15 000 kusov barely ropy (BOE) za deň na viac ako 130 000 BOE len za tri roky a Permian povedal, že akvizícia „kontroluje všetky políčka“. Permské zdroje uvidia jeho stopa v Permskej panve rastie o 223 000 čistých akrov na viac ako 400 000, s produkciou približne 300 000 BOE za deň.
Akcie Permian Resources v pondelok po správach vzrástli o 2,3 %, zatiaľ čo akcie Earthstone vyskočili o 16,7 %.
