Najlepšie zásoby ropy a zemného plynu za 4. štvrťrok 2023
Saturn Oil & Gas, Teekay a Valeura Energy sú najlepšie z hľadiska hodnoty, rastu a dynamiky
Ceny akcií popredných ropných a plynárenských akcií tento mesiac, vrátane Valeura Energy Corp., F3 Uranium Corp. a NGL Energy Partners LP, sa za posledný rok zvýšili viac ako štvornásobne. Zásoby ropy a zemného plynu zastúpené energetickým sektorom SPDR ETF (XLE) vzrástli o 5 % v za posledných 12 mesiacov v porovnaní so ziskom 16 % pre Russell 1000, ktorý sleduje širšie akcie v USA trhu.
Tu sú tri najlepšie zásoby ropy a zemného plynu pre najlepšiu hodnotu, najrýchlejší rast a najväčšiu dynamiku. Všetky údaje sú k 17.10.
Najhodnotnejšie zásoby ropy a zemného plynu
Ide o zásoby ropy a zemného plynu s najnižšími hodnotami 12-mesačné oneskoreniecena k zisku (P/E) pomer. Nízky pomer P/E znamená, že za každý dolár vytvoreného zisku platíte menej. Zisk sa môže akcionárom vrátiť vo forme dividend a spätného odkúpenia akcií.
| Najhodnotnejšie zásoby ropy a zemného plynu | |||
|---|---|---|---|
| Cena ($) | Trhová kapitalizácia ($ B) | 12-mesačný konečný pomer P/E | |
| Spoločnosť Saturn Oil & Gas Inc. (PÔDA.TO) | 2,65 CA$ | 0,4 CA$ | 0.5 |
| Spoločnosť Amplify Energy Corp. (AMPY) | 7.37 | 0.3 | 0.7 |
| Spartan Delta Corp. (SDE.TO) | 4,26 CA$ | 0,7 CA$ | 0.8 |
- Spoločnosť Saturn Oil & Gas Inc.: Toto je spoločnosť zaoberajúca sa ťažbou ropy a zemného plynu s nehnuteľnosťami v západnej Kanade. Spoločnosť tiež obchoduje cez pult pod symbolom OILSF.
- Amplify Energy Corp.: Spoločnosť Amplify Energy, ktorá sa zaoberá prieskumom ropy a zemného plynu, má prevádzkové nehnuteľnosti v Texase, južnej Kalifornii, Oklahome, Louisiane a Wyomingu. Spoločnosť sa obchoduje so zníženým pomerom P/E čiastočne kvôli svojim ziskom za štvrtý štvrťrok za celý rok 2022. Cena jeho akcií klesla približne o 25 %. Spoločnosť vykázala pokles celkových príjmov o 22 % a pokles čistého zisku o 36 %.
- Spartan Delta Corp.: Spartan Delta so sídlom v Calgary v Kanade získava a skúma ropné a zemné plyny nachádzajúce sa v západnej Kanade. Spoločnosť tiež obchoduje pod symbolom tickeru DALXF.
Najrýchlejšie rastúce zásoby ropy a zemného plynu
Toto sú najlepšie zásoby ropy a zemného plynu zoradené podľa rastového modelu, ktorý hodnotí spoločnosti na základe pomeru 50/50 posledný štvrťročný medziročný (YOY) percentuálny rast výnosov a ich posledný štvrťročný medziročný zisk na akciu (EPS) rast.
Tržby a zisky sú rozhodujúcimi faktormi úspechu spoločnosti. Preto hodnotenie spoločností iba podľa jednej metriky rastu robí hodnotenie náchylné na účtovné anomálie za jediný štvrťrok. (ako sú zmeny v daňovom práve alebo náklady na reštrukturalizáciu), ktoré môžu spôsobiť, že jeden alebo druhý údaj nebude reprezentovať podnik v všeobecný. (Spoločnosti so štvrťročným ziskom na akciu alebo rastom výnosov o viac ako 1 000 % boli vylúčené ako odľahlé hodnoty.)
| Najrýchlejšie rastúce zásoby ropy a zemného plynu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cena ($) | Trhová kapitalizácia ($ B) | Rast EPS (%) | Rast tržieb (%) | |
| Spoločnosť Teekay Corp. (TK) | 6.72 | 0.6 | 720 | 41 |
| Crestwood Equity Partners LP (CEQP) | 29.19 | 3.1 | 729 | -29 |
| Kinetic Holdings Inc.(KNTK) | 36.30 | 2.0 | 583 | -12 |
- Teekay Corp.: Teekay so sídlom na Bermudách prepravuje ropné produkty a ponúka ďalšie námorné služby. Spoločnosť vlastní flotilu 54 plavidiel. Za posledný rok vzrástla cena akcií o 74 %, čiastočne kvôli nedávnemu zvýšeniu výnosov. Za posledný štvrťrok zaznamenala spoločnosť viac ako osemnásobný nárast čistého príjmu a celkové tržby vzrástli o 41 % oproti predchádzajúcemu roku.
- Crestwood Equity Partners LP: Stredná energetická spoločnosť Crestwood spracováva, spracováva, skladuje a prepravuje zdroje ropy a zemného plynu. Jeho vlastnosti sú v Texase, Novom Mexiku, Severnej Dakote a Montane.
- Kinetic Holdings Inc.: Stredná energetická spoločnosť Kinetic Holdings pôsobí v Delaware Basin v Texase. Spoločnosť zhromažďuje, spracováva, skladuje a prepravuje ropu a produkty zemného plynu.
Zásoby ropy a zemného plynu s najväčšou dynamikou
Tieto zásoby ropy a plynu mali najvyšší celkový výnos za posledných 12 mesiacov. Spoločnosti s celkovými výnosmi nad 1 000 % boli vylúčené ako odľahlé hodnoty.
| Zásoby ropy a zemného plynu s najväčšou dynamikou | |||
|---|---|---|---|
| Cena ($) | Trhová kapitalizácia ($ B) | Celková návratnosť za 12 mesiacov (%) | |
| Valeura Energy Corp. (VLE.TO) | 3,28 CA$ | 0.3 | 466 |
| Spoločnosť F3 Uranium Corp. (FUUFF) | 0.28 | 0.1 | 340 |
| NGL Energy Partners LP (NGL) | 4.12 | 0.5 | 219 |
| Index Russell 1000 | N/A | N/A | 16 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | N/A | N/A | 5 |
- Valeura Energy Corp.: Valeura Energy sa nachádza v Calgary v Kanade a vyrába ropné produkty a zemný plyn v Turecku a Thajsku. Spoločnosť tiež obchoduje pod symbolom tickeru VLERF.
- F3 Uranium Corp.: F3 Uranium so sídlom v Kelowna v Kanade hľadá urán v severnom Saskatchewane. Spoločnosť zmenila svoj názov z Fission 3.0 Corp. spoločnosti F3 Uranium Corp. v januári 2023.
- NGL Energy Partners LP: Táto energetická spoločnosť prepravuje, skladuje a predáva produkty ropy a zemného plynu. Čistý príjem NGL Energy Partners klesol pri najnovších vykázaných výsledkoch o 15 % a jej celkové príjmy klesli o 35 %.
Výhody zásob ropy a zemného plynu
Zabezpečenie inflácie/úrokovej sadzby: Historicky, rastúca inflácia zodpovedá vyšším cenám ropy a ponúka investorom potenciálne zaistenie portfólia s podielmi v zásobách ropy a zemného plynu. Federálny rezervný systém zvyčajne zvyšuje úrokové sadzby, aby potlačil infláciu s cieľom znížiť spotrebiteľský dopyt. V tomto svetle je cena Stredný západný Texas futures na ropu vzrástli medziročne o približne 12 %.
Daňové výhody: Investovanie do zásob ropy a zemného plynu ponúka celý rad daňových výhod. Medzi niektoré kľúčové výhody patrí výhodný spôsob, akým služba Internal Revenue Service (IRS) zaobchádza s aktívnym a pasívnym príjmom, ako aj to, že určité náklady na vŕtanie a prenájom sú odpočítateľné. Napríklad daňový zákonník IRS považuje príjmy z licenčných poplatkov za ropu a plyn za pasívny príjem a kategorizuje čisté straty ako aktívny príjem. To by mohlo umožniť niektorým investorom kompenzovať straty z príjmov z výroby inými formami príjmov, ako sú kapitálové zisky.
Riziká zásob ropy a zemného plynu
Sprísnenie vládnych nariadení: Zásoby ropy a zemného plynu čelia čoraz väčším výzvam vyplývajúcim z environmentálnych predpisov, ako ich stanovujú vlády ciele na zníženie emisií uhlíka a podporiť prechod od fosílnych palív k obnoviteľnej energii zdrojov. Akcie v sektore už majú vysoké kapitálové výdavky; preto pridávanie ďalších nákladov na prispôsobenie sa klimatickým cieľom vyčerpáva hotovostné rezervy, najmä ak klesnú ceny energií.
Cenová volatilita: Zásoby ropy a zemného plynu sú náchylné na značnú volatilitu cien komodít, ktorú poháňajú fundamenty ponuky a dopytu a geopolitické udalosti. Prekvapivé rozhodnutie zvýšiť produkciu o Organizácia krajín vyvážajúcich ropu členov môže spôsobiť náhly pokles cien ropy. Naopak, vypuknutie vojny môže spôsobiť prudký nárast cien energií. Napríklad vzhľadom na pozíciu Ruska ako najväčšieho svetového vývozcu plynu ceny zemného plynu vzrástli v prvej polovici roku 2022 po ruskej invázii na Ukrajinu o približne 75 %. Za posledný rok však futures na zemný plyn dramaticky klesli, o 50 %, zo svojich maxím v roku 2022 v dôsledku poklesu dopytu.
Komentáre, názory a analýzy vyjadrené na Investopedia slúžia len na informačné účely. Prečítajte si naše odmietnutie záruky a zodpovednosti pre viac info.
K dátumu napísania tohto článku autor nevlastní žiadne z vyššie uvedených akcií.