XLF: Vyberte sektorový finančný SPDR ETF

Založená dec. 16. 1998, Fond finančného sektora SPDR (XLF) si kladie za cieľ poskytovať investičné výsledky podobné výkonnosti indexu sektora finančného výberu S&P rozdelením jeho podielov podobne ako v prípade indexov.

XLF má za cieľ sledovať finančný sektor a rozdeľuje svoj fond v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, trustu pre investície do nehnuteľností (REIT), kapitálových trhov, diverzifikovane finančné služby, spotrebné financie, správa a rozvoj nehnuteľností, šetrnosti a hypotekárne financovanie priemyslu.

K 1. aprílu 2021 patrilo medzi 10 najlepších holdingov fondu SPDR Financial Select Sector fondu Berkshire Hathaway Incorporated trieda B (BRK.B), JPMorgan Chase & Company (JPM), Bank of America Corporation (BAC), Wells Fargo & Company (WFC), Citigroup Incorporated (C), Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs Group Incorporated (GS), BlackRock Inc. (BLK), Charles Schwab Corporation (SCHW) a American Express Company (AXP).

Sektor finančného sektora Charakteristika fondu SPDR

Sektor Financial Select Sector SPDR ETF je otvorená investičná spoločnosť, ktorú spravuje State Street Global Advisors Funds Management Incorporated. XLF je kótovaný na newyorskej burze cenných papierov Arca. K 7. aprílu 2021 bol priemerný denný objem obchodov s XLF za posledných 65 dní 64 miliónov. Vysoká likvidita a hĺbka tohto fondu umožňujú tesné rozpätie ponúk a žiadostí.

Pomer hrubých nákladov fondu SPDR fondu Financial Select Sector 0,12% je v porovnaní s ostatnými nízky fondy obchodované na burze (ETF), ktoré sledujú finančný sektor. State Street Global Advisors je schopná udržať si túto nízku úroveň pomer nákladov pretože sa zaoberá požičiavaním cenných papierov.

Sektor finančného sektora Vhodnosť a odporúčania fondu SPDR

Investície do finančného sektora Fondu SPDR vyžadujú vysokútolerancia rizika. V porovnaní s dôverou SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), štandardná odchýlka XLF bola o 40,16% väčšia ako štandardná odchýlka SPY za rovnaké obdobie.

Finančný sektor je vystavený množstvu rizík, ako je trhové riziko, menové riziko, úrokové riziko a makroekonomické riziko. Investori a potenciálni investori by mali dodržiavať celosvetové ekonomické podmienky a mať na pamäti všetky ekonomické údaje, ktoré by mohli mať vplyv na finančné spoločnosti.

K 31. marcu 2021 mal XLF koncový päťročný alfa 0,59, beta z 1,21, R-kvadrát hodnota 71,11, štandardná odchýlka 20,80%a návratnosť 15,53%. Investori boli odškodnení s lepšou návratnosťou (15,53%) ako index MSCI ACWI, ktorý mal návratnosť 13,21%. S alfa 0,59 prekonal XLF index o 0,59%.

V tom istom období mal fond SPDR Financial Select Sector Sharpe Ratio 0,75, zatiaľ čo index MSCI ACWI USD mal Sharpeov pomer 0,86. Investori preto neboli adekvátne odškodnení za riziko, ktoré pri investovaní do tohto fondu podstúpili.

Sektorový fond SPDR Financial Select Sector má komplexné portfólio so 65 podielmi, ktoré pomáha zmierňovať riziká spoločnosti. ETF je najvhodnejší pre investorov, ktorí sú ochotní prevziať nadpriemernú úroveň rizika a vystaviť sa nadváhe v americkom odvetví finančných služieb.

Spodný riadok

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) je diverzifikovaný fond s mnohými blue-chip spoločnosťami vo svojom portfóliu. Pokrýva rôzne odvetvia finančného sektora, generuje vysoké výnosy, má vysokú likviditu a je stredne nákladnou investíciou.

Pre investorov, ktorí sa chcú dostať do kontaktu so sektorom finančných služieb, môže byť XLF dobrou investičnou možnosťou v závislosti od rizikového profilu investora a investičných cieľov. Investori môžu tiež hľadať podobné ETF koncentrované vo finančnom sektore, ktoré prichádzajú s rôznymi pomermi nákladov.