Top 5 vzajemnih skladov Janusa Hendersona za vaš pokojninski račun

Janus Henderson Investors je globalni upravitelj premoženja in podružnica britanske Janus Henderson Group PLC (JHG). Podjetje ponuja aktivne storitve upravljanja naložb v vseh večjih razredih premoženja in na vseh večjih svetovnih trgih. Ponuja na stotine sredstev, vključno z vzajemnimi skladi, borzni skladi (ETF)in upravljane račune. Janus Henderson ima 401,6 milijarde dolarjev sredstva v upravljanju (AUM) decembra 31, 2020.

Podjetje ponuja devet vzajemnih skladov, ki so na voljo za upokojitvene načrte in so odprti za nove vlagatelje. Ta seznam ne vključuje ETF. Delnice teh skladov so institucionalne delnice, dostopne prek a 401 (k) (delnice, ki so na voljo malim vlagateljem, so sorazmerno dražje). Ogledamo si prvih pet teh vzajemnih skladov, razvrščenih po njihovih 20-letnih zaostalih skupnih donosih. Vlagatelji se morajo zavedati, da pretekla uspešnost ni jamstvo za prihodnje donose, vendar spodnji podatki o uspešnosti dokazujejo pretekle rezultate skladov. Vse informacije na seznamih podatkov profila (spodaj) za vsak sklad so iz YCharts, razen kjer je navedeno.

• 20-letni skupni donos: 789,8%
• Skupni donos za 10 let: 545,4%
• 5-letni skupni donos: 298,5% 
• Enoletni skupni donos: 78,2% 
• Razmerje stroškov: 0,75%
• Sredstva v upravljanju (AUM): 798,8 milijona USD
• Dividendni donos: 0,0%
• Datum začetka sklada: januar. 18, 2000

JGLTX je portfelj globalne rasti, ki ga upravlja Denny Fish, ki je v podjetju od leta 2016. Sklad je osredotočen na podjetja, ki ustvarjajo in imajo koristi od tehnološkega napredka. Sklad pravi, da si prizadeva vlagati v podjetja s kulturo inovativnosti, dolgoročno usmerjenostjo in privlačnim relativno vrednotenjem. Sklad zaseda tudi manjše položaje v podjetjih, ki imajo možnost izbire, kar pomeni dolg potencial za povečanje po določenem scenariju. Portfelj je močno obremenjen velika kapa zaloge v ameriškem sektorju informacijske tehnologije (IT). Njena prva tri gospodarstva vključujejo: Microsoft Corp. (MSFT), vodilni ponudnik programske opreme, naprav in storitev v oblaku, ki predstavlja 9,6% portfelja; Apple Inc. (AAPL), vodilni na področju mobilnih telefonov, računalnikov ter pretočnih zabavnih in drugih storitev, kar predstavlja 5,7%; in Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC), tajvanskega multinacionalnega proizvajalca polprevodnikov, ki predstavlja 5,3%.

• 20-letni zadnji donos: 778,7%
• Skupni donos za 10 let: 397,3%
• 5-letni skupni donos: 184,0% 
• 1-letni skupni donos: 65,4% 
• Razmerje stroškov: 0,77%
• Sredstva v upravljanju (AUM): 1,1 milijarde USD
• Dividendni donos: 0,28%
• Datum ustanovitve sklada: 1. maj 1997

JACAX je portfelj velike rasti, ki ga upravljata Doug Rao in Nick Schommer, oba sta se podjetju pridružila leta 2013. Sklad pravi, da si prizadeva vlagati v podjetja z velikim potencialom rasti, ki so tudi vodilna na področju inovacij in sprememb. Večina 38 deležev portfelja deluje v sektorju IT, komunikacijskih storitev, diskrecijske pravice potrošnikov ali zdravstvenega sektorja. Je močno obtežen proti ameriškim velikim kapitalom. Med tri največje sklade sklada sodijo: Amazon.com Inc. (AMZN), e-poslovanje in velikan storitev v oblaku, ki obsega 8,1% portfelja; Microsoft, ki obsega 7,9%; in Mastercard Inc. (MA), globalno podjetje za plačilne storitve, ki predstavlja 5,8%.

• 20-letni zadnji donos: 706,4%
• Skupni donos za 10 let: 315,0%
• 5-letni skupni donos: 143,7% 
• 1-letni skupni donos: 64,2% 
• Razmerje stroškov: 0,72%
• Sredstva v upravljanju (AUM): 1,7 milijarde USD
• Dividendni donos: 0,13%
• Datum ustanovitve sklada: september. 13, 1993

JAAGX je a srednja kapa sklada za rast, ki ga upravljata Brian Demain in Philip Cody Wheaton. Demain se je podjetju pridružil leta 1999, Wheaton dve leti kasneje leta 2001. Sklad se osredotoča na podjetja z majhno in srednjo kapitalizacijo na ameriškem trgu delnic. V tej skupini sklad išče podjetja z močnimi konkurenčnimi prednostmi, velikimi naslovljivimi trgi in potencialom za trajnostno rast. Največji uteži so sektorji IT, zdravstvo in industrija. Tri največja deleža portfelja vključujejo: KLA Corp. (KLAC), proizvajalca polprevodnikov, ki predstavlja 2,9% portfelja; Microchip Technology Inc. (MCHP), ponudnik polprevodniških izdelkov, ki obsega 2,7%; in LPL Financial Holdings Inc. (LPLA), ponudnik posredniških in investicijskih svetovalnih storitev, ki obsega 2,4%.

• 20-letni skupni donos: 394,1%
• Skupni donos za 10 let: 162,2%
• 5-letni skupni donos: 83,7% 
• 1-letni skupni donos: 32,1% 
• Razmerje stroškov: 0,62%
• Sredstva v upravljanju (AUM): 6,8 milijarde USD
• Dividendni donos: 1,61%
• Datum ustanovitve sklada: september. 13, 1993

JABLX je uravnotežen lastniški kapital in stalni prihodek portfelja, ki ga upravljajo Jeremiah Buckley, Greg Wilensky in Michael Keough. Buckley se je podjetju pridružil leta 1998, Keough leta 2007 in Wilensky leta 2020. Sklad, ki je močno obtežen proti ameriškim premoženjem z veliko kapitalizacijo, išče močne donose, prilagojene tveganju, vendar se lahko obrambno prerazporedi pred trgom nestanovitnost. JABLX bo prilagodil razporeditev sredstev, ki se lahko razlikujejo med lastništvom lastniškega kapitala od 35% do 65%, odvisno od tržnih razmer. Največje ponderiranje lastniškega kapitala je v sektorju IT, največje ponderiranje s stalnim dohodkom pa je investicijski razred obveznice. Njegovi trije deleži so: Microsoft, ki obsega 5,0% portfelja; Apple, ki predstavlja 3,3%; in Googlova matična družba Alphabet Inc. (GOOGL), multinacionalno tehnološko podjetje, ki obsega 3,1%.

• 20-letni zadnji donos: 393,8%
• Skupni donos za 10 let: 295,4%
• 5-letni skupni donos: 140,5% 
• 1-letni skupni donos: 60,0% 
• Razmerje stroškov: 0,59%
• Sredstva v upravljanju (AUM): 630,1 milijona dolarjev
• Dividendni donos: 0,35%
• Datum ustanovitve sklada: september. 13, 1993

JAGRX je ameriški sklad za rast velikih kapitalov, ki ga upravlja Janus Henderson Central Research Team, ki ga nadzoruje skupina za nadzor portfelja, ki jo vodi direktor za raziskave Matt Peron. Peron se je podjetju pridružil leta 2020. Portfelj je zgrajen na podlagi najboljših zamisli vsake ekipe globalnega raziskovalnega sektorja podjetja. Osredotočen je na podjetja z močjo blagovne znamke, trajnimi poslovnimi modeli in močnim konkurenčnim položajem. Večina deležev sklada deluje v sektorjih IT, zdravstva in potrošniške diskrecije na ameriškem trgu delnic. Njegovi trije najboljši deleži vključujejo: Apple, ki obsega 9,0% portfelja; Microsoft, ki predstavlja 8,2%; in Amazon, ki obsega 7,3%.