Netflix ima "nepremagljivo" vodstvo: Credit Suisse
Pretočni velikan na zahtevo Netflix Inc. (NFLX), že več kot 100% od leta do danes (YTD), ima po enem še vedno dovolj prostora za tek bik na ulici kdo začela pokritost od Zaloga FAANG ob prekašati.
Analitik Credit Suisse Doug Mitchelson je v sredo prevzel poročanje o peščici imen medijev od Stephena Juja. On je zunaj skupine najbolj bikovski na Los Gatosu, kalifornijskem Netflixu, ki napoveduje, da se bo poraba vsebine podjetja do leta povzpela na neverjetnih 18,3 milijarde dolarjev 2028. V začetku tega leta je Netflix ocenil, da bo v letu 2018 za prvotno programiranje izdal 8 milijard dolarjev, medtem ko je The Economist to številko določil na kar 13 milijard dolarjev. (Poglej tudi: Netflix bo leta 2018 za izvirno vsebino porabil 13 milijard dolarjev.)
V zapisku za stranke v torek je Mitchelson opozoril, da HBO, prva ameriška premijska plačljiva storitev, "nikoli ni videl izpodbijanja svojega jasnega vodstva in vodilno mesto v dobičkonosnosti se je sčasoma le povečevalo. "Ker potrošniki po vsem svetu porabo medijev hitro preusmerjajo na pretakanje SVOD (naročnina video na zahtevo), Netflix, vodilni na novem rastočem trgu, bi moral uživati v "nespornem vodstvu in nesorazmernem obsegu" koristi. "
Netflixov vsebinski vztrajnik je še vedno podcenjen
"Vodilni Netflixov svetovni obseg je ustvaril strukturne prednosti, za katere se nam zdi, da so na tem mestu tako rekoč nepremostljive," je zapisal Credit Suisse. Ko podjetje gradi svojo knjižnico vsebin in presega svoje globoko žepne tehnološke kolege in tradicionalne medijske tekmece, se bo njegova vrednost za nove naročnike ustrezno povečala, je zapisal Mitchelson. "Vztrajnik vsebine Netflix, čeprav je na tem mestu dobro znan, je po našem mnenju dolgoročno še vedno podcenjen (vsako leto dodajo več navora)," je dejal.
Analitik pričakuje, da bo delež od srede pridobil še 20% in v 12 mesecih dosegel 500 USD. Delnice Netflixa, ki so se v sredo zaprle za 0,9% pri 415,14 USD, so se v letu 2018 v primerjavi s S&P 500's 4,1 -odstotno rastjo. (Poglej tudi: Ali lahko Disney preživi pot do vsebinske prevlade?)