BIB proti LABU: Primerjava ETF -jev biotehnologije z vzvodom
Biotehnološka industrija je v zadnjem desetletju uspevala. Biotehnološka podjetja uporabljajo ali spreminjajo biološke procese za ustvarjanje novih zdravil ali terapij. The biotehnološki sektor je bilo še posebej pozorno spremljano, ko so številna biotehnološka podjetja po vsem svetu hitela z razvojem potencialnih cepiv. Za mnoge vlagatelje biotehnologija predstavlja pravi način za izboljšanje življenja milijonov ljudi po vsem svetu.
Dolgoročni vlagatelji, ki so v industriji naklonjeni, lahko razmislijo skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF), ki sledijo velikim indeksom biotehnologije. Vlagatelji, ki zelo trpijo tveganja ali kratkoročni, in dnevni trgovci lahko pridobijo še večjo izpostavljenost do industrije ETF -ji z vzvodom ki želijo vrniti večkratnike osnovnih donosov sektorja.
Čeprav so se nekateri biotehnološki ETF -ji s finančnim vzvodom dobro odrezali v času, ko je industrija tekla, je ta vrsta ETF -ja bi morali biti zadržani le relativno kratka obdobja zaradi časovnega upada, ki je značilen za mnoge finančne vzvode izdelki. Tu si ogledujemo dva priljubljena biotehnološka ETF -ja z vzvodom: BIB in LABU.
Ključni odlomki
- Biotehnološki sektor vključuje podjetja, specializirana za najsodobnejšo biološko znanost in medicinske pripomočke.
- Glede na njihov potencial za reševanje življenjsko pomembnih zdravil in preprečevanje bolezni imajo biotehnološke zaloge veliko potenciala navzgor, vendar imajo tudi večje tveganje za neuspeh.
- Dodajanje biotehnologije v raznolik portfelj lahko doda element rasti, vendar je izbira prave biotehnološke zaloge lahko strel v temo.
- ETF -ji z vzvodom, ki spremljajo biotehnološki sektor na več osnovah, so odličen način za izpostavljenost v tem sektorju, ne da bi morali izbrati posamezne delnice, vendar se dodatni vzvod tudi poveča tveganosti.
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ETF (BIB)
Biotehnološki ETF ProShares Ultra Nasdaq (BIB) datum začetka je bil 7. april 2010. Od 8. aprila 2021 je imel sklad skupaj 243,9 milijona dolarjev čistega premoženja. Sklad je tradicionalni ETF s finančnim vzvodom, ki v prvi vrsti drži menjava pogodb o svojem indeksu, indeksu NASDAQ Biotechnology Index, in skupnih delnicah podjetij, ki ga sestavljajo. Sklad spremlja uspešnost svojega osnovnega indeksa in poskuša dvakrat ponoviti odstotek uspešnosti indeksa z naložbami v izvedene finančne instrumente in navadne delnice.
Od 8. aprila 2021 je sklad zaračunal 0,95-odstotni letni čisti čisti odhodek, kar je nekoliko višje od povprečja kategorije lastniškega kapitala, vezanega na trgovanje, 0,91%. Od leta 2011 je sklad stalno naraščal, s pospešitvijo do leta 2020, ko je biotehnološki sektor imel koristi od krize leta 2020. Od 8. aprila 2021 je sklad v zadnjih desetih letih v povprečju vrnil več kot 27%. Čeprav ima sklad zaradi sektorja, ki ga pokriva, in zaradi uporabe finančnega vzvoda visoko stopnjo tveganja, je v tem obdobju znatno presegel trg.
Industrija bioznanosti ZDA zaposluje 1,87 milijona ljudi in predstavlja skupni gospodarski vpliv na gospodarstvo v višini 2,6 bilijona dolarjev, merjeno s skupno proizvodnjo.
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X sklad (LABU)
The Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X sklad (LABU) je ETF z vzvodom, ki ga je Direxion izdal 28. maja 2015. Sklad je podoben ETF ProShares Ultra Biotech in zagotavlja izpostavljenost finančnemu vzvodu do svojega osnovnega indeksa. Sklad Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X si prizadeva slediti indeksu izbrane industrije Standard & Poor's Biotech Select in zagotoviti trikratno dnevno odstotno uspešnost indeksa z zadrževanjem odvod in navadne delnice.
Od 8. aprila 2021 je imel LABU 508,1 milijona dolarjev sredstva v upravljanju. Sklad svetuje Rafferty Asset Management LLC in zaračuna letno neto količnik stroškov 1,02%, kar je nekoliko višje od zgornjega ETF -ja ProShares Ultra Biotech. Sklad je imel tudi dobre rezultate, saj se je biotehnološki sektor v zadnjem desetletju povečal, vendar se ni vrnil več kot 2x ETF zgoraj. Od 8. aprila 2021 je LABU v zadnjih petih letih v povprečju vrnil 23,8%.
Spodnja črta
Biotech je odgovoren za začetek na stotine novih preskušanj zdravil in razvoj zdravil, ki lahko zdravijo ali zdravijo številne bolezni. To je neverjetno močna in vznemirljiva industrija, ki je del nje, zato ne preseneča, da se vlagatelji povsod želijo vključiti v akcijo. Z biotehnološkimi ETF -ji z zadolžitvijo imajo vlagatelji možnost pridobiti večkratno izpostavljenost sektorju, hkrati pa prevzeti dodatno tveganje finančnega vzvoda.