Izračunajte dobiček in izgubo svojega portfelja

Iskanje skupnega odstotka dobička ali izgube na a portfelja zahteva nekaj preprostih izračunov. Najprej morate razumeti kako se odstotni dobiček ali izguba ugotovi na posameznem vrednostnem papirju.

Iskanje čistih dobičkov ali izgub

Za iskanje mreže dobiček ali izguba, odštejte nakupna cena od trenutne cene in razliko razdelite na odkupne cene sredstva. Če na primer danes kupite delnico za 50 USD, jutri pa je vrednost 52 USD, je vaš odstotek dobička 4% ([52 USD - 50 USD] / 50 USD).

Iskanje dnevnega donosa vašega portfelja zahteva drugačen pristop. Ker bodo delnice običajno imele različne nakupne cene, odstotek dobička pri enem vrednostnem papirju morda ni enakovreden enakemu odstotku dobička pri drugem. Samo dodajanje posameznih odstotnih donosov vam ne bo omogočilo natančne meritve donos portfelja.

Izračun odstotnega donosa vašega portfelja

S prilagoditvijo zgornje metode iskanja donosa delnic lahko ugotovite odstotek donosa portfelja. Namesto da bi uporabili nakupno ceno in trenutno vrednost

zaloga, boste svoje izračune opravili na podlagi skupne vrednosti vašega portfelja. Na primer, 1. junija je vaš portfelj vreden 14.500 USD. Po tednu tržne aktivnosti se vrednost vašega portfelja poveča na 15.225 USD. Vaš odstotek donosnosti vašega portfelja za teden je 5% ([15.225 - 14.500 USD] / 14.500 USD).