Kaj je piramida?
Kaj je piramida?
Izraz piramida se nanaša na strategijo trgovanja, ki povečuje pozicije v vrednostnih papirjih z uporabo nerealiziranih dobičkov iz uspešnih poslov. Zato piramida vključuje uporabo vzvod povečati svojega gospodarstva z uporabo povečane nerealizirane vrednosti tekočih imetjev. Ta strategija velja za zelo agresivno, vendar lahko ob pravilni izvedbi povzroči velike dobičke. Ker vključuje vzvod in ne gotovino pri izvajanju poslov je piramida bolj tvegana strategija in bi jo morali uporabljati le zelo izkušeni trgovci.
Ključni obroki
- Piramiding je strategija trgovanja, ki vključuje uporabo finančnega vzvoda za povečanje velikosti položaja trgovca.
- Deluje tako, da doda dobičkonosno pozicijo, ko sredstvo dobro posluje in še naprej kaže potencial rasti.
- To ni strategija za začetnike.
- Izkušeni trgovci bolje razumejo, kako uporabljati finančni vzvod, in bolje prenašajo tveganja, povezana s piramidacijo.
- Piramida možnosti vključuje odpoved minimalnega zneska delnic v lasti v preteklosti za plačilo dela izvršilne cene.
Kako deluje piramida
Vlagatelji imajo številne strategije trgovanja ki so jim na voljo za povečanje njihovega položaja v vrednostnih papirjih in za povečanje njihovega položaja dobiček. Nekatere od teh tehnik so dokaj konzervativne, kar pomeni, da so varne in vključujejo minimalno tveganje. Drugi so lahko precej tvegani. Piramida je ena od teh zapletenih tveganih strategij.
Piramida deluje tako, da začne z majhnim položajem, nato pa mu doda, ko je sredstva deluje dobro in še naprej kaže potencial za rast. To pomeni, da trgovci svojim lastništvom dodajo več pozicij. Tako lahko trgovci ustvarijo velik dobiček, ko njihov položaj raste. Vlagatelj, ki uporablja piramide, uporablja dodatne marža od naraščajoče cene vrednostnega papirja v njihovem portfelju do nakupa več istega sredstva.
Kot je bilo že omenjeno, piramida na splošno velja za tvegano strategijo trgovanja za neizkušene trgovce, zato je tako smejo izvajati le tisti, ki imajo dokazane uspehe in so bolje opremljeni za nadzor in ravnati s tveganja ki prihajajo s piramido, ker:
- deluje za velike trende in šele, ko na položaj vstopiš dovolj zgodaj
- strategija zahteva uporabo finančnega vzvoda ali izposojo kapital
- vlagatelji morajo imeti na svojih računih pomemben kapital, ki ima najmanj 25% celotne vrednosti vrednostnih papirjev kot a vzdrževalna marža
Ne glede na to, ali piramida vključuje le enega ali nekaj vrednostnih papirjev, se tveganje koncentracije portfelja poveča z vsako stopnjo piramide. Če trend oz zagon se ne nadaljuje - zlasti v obdobjih panična prodaja- trgovec lahko doživi velike izgube. Tako izkušeni trgovci na splošno razpršijo svoje posesti na različne načine sektorjev za zmanjšanje tveganja.
Občutite čustva, če in kdaj uporabljate strategije, kot je piramida.
Piramida v možnostih
An možnost je vrsta izvedenega finančnega instrumenta, ki temelji na vrednosti osnovnega vrednostnega papirja. Kupci opcijskih pogodb imajo možnost izbire, ne pa tudi obveznosti nakupa ali prodaje osnovnega sredstva. Ko vključite piramidno strategijo v svoje opcije, se odrečete minimalnemu znesku delnic v lasti, da bi plačali del cena vadbe. Ta predana sredstva se uporabljajo za nakup več delnic.
Delnice se nato vrnejo podjetju, tako da se postopek ponovi z dodatnimi sredstvi vsakič, ko je dejanje zaključeno, dokler ni plačana celotna cena opcije. Trgovcu ostane majhno število delnic, ki je enako opcijskemu spreadu. Ker se piramida opira na finančni vzvod za večjo izpostavljenost določeni trgovini, dobički in izgube bo povečan.
Piramide vs. Piramidne sheme
Piramida je legitimna in zelo zakonita strategija trgovanja in je ne smemo zamenjevati piramidne sheme, ki so v mnogih državah nezakonite. Piramidne sheme so goljufive naložbene prevare, ki vlagatelje postavljajo v hierarhijo, pri čemer od novih vlagateljev vzamejo denar za plačilo donosov obstoječim.
Namesto prodaje izdelkov ali storitev piramidne sheme privabljajo vlagatelje tako, da jim obljubljajo velike vrača, običajno višje od tradicionalnih naložb v trgu. Tisti, ki vlagajo zgodaj, običajno dobijo obljubljene donose, ko se zaposlijo novejši vlagatelji. Toda te sheme sčasoma propadejo, ko ne uspejo pritegniti novih vlagateljev. Tisti na dnu piramide le redko pridobijo svoj kapital, kaj šele donos.
Piramidiranje je oblika povprečenja, ki vključuje nakup vrednostnih papirjev, ki jih že imate, po višji ceni.
Primer piramide
S preprostim hipotetičnim primerom pokažemo, kako deluje piramida. Recimo, da imate račun za maržo s 25.000 USD in iščete resnično odlično priložnost za dobiček z uporabo piramide. Zaradi tega primera predpostavimo, da lahko za naložbo uporabite celotno stanje svojega računa.
Opazite, da se je cena delnice družbe X znižala s 25 USD na 4 USD in za podjetje so na obzorju dobre novice. Za vstop v položaj uporabite 30% svojega kapitala (7.500 USD), zaloga pa po predstavitvi novega izdelka skoči na 10 USD. Z denarjem, ki ste ga zaslužili, kupite več delnic v podjetju, ko cena delnic skoči za več kot 2%, vašemu položaju pa dodate še 10% preostalega kapitala (1.750 USD). Vsakič, ko se zaloga dvigne, se nenehno povečujete,