3 најбоља Вангуард фонда са фиксним приходом

Неки фондови са фиксним приходом компаније Вангуард доследно су надмашили своја мерила и пружају вишеструке користи инвеститорима са својим ниским накнадама и другим карактеристикама: Вангуард Акције инвеститора фондова ослобођених пореза високих приноса (ВВАХКС), деонице инвеститора корпоративних фондова Вангуард високих приноса (ВВЕХКС) и деонице инвеститора фонда Вангуард на средњи рок ослобођене пореза (ВВИТКС).

Прошле перформансе

Иако историјски резултати не указују на будуће перформансе, инвеститори би ипак требали узети у обзир прошле перформансе према кључним мјерилима. Извођачи фондова са фиксним приходом компаније Вангуард излажу се различитим

обвезнице, као што су дугорочне општинске обвезнице ослобођене пореза и обвезнице са високим приносом ослобођене пореза.

Ова три Вангуард фонда са фиксним приходом имају низак до умерен потенцијал за исплату ризика и надмашили су их њихова мјерила, у протекле три године, пет година и, у једном случају, у посљедњих 10 године.

Вангуард акције високог приноса ослобођене пореза инвеститора (ВВАХКС)

Делнице инвеститора Фонда Вангуард са високим приносом ослобођене пореза су а општинска обвезница фонд који настоји да обезбеди висок, али одржив ниво прихода који је ослобођен пореза на савезном нивоу. У нормалним тржишним условима, фонд улаже лавовски део своје укупне нето имовине у општинске обвезнице инвестиционе класе које утврђују национално признате агенције за рејтинг.

Референтни фонд Вангуард фонда ослобођеног пореза ослобођен је индекса општинских обвезница БлоомБарц, који укључује већину инвестиционих разреда ослобођена пореза обвезнице које издају општине.

Минимална почетна инвестиција је 3.000 долара. Након тога, инвеститорима се наплаћује годишњи омјер нето расхода од 0,17%, што је за 80% ниже од просјечног омјера фондова општинских обвезница са сличним удјелима, према Вангуард -у.

Вангуард Хигх-Ииелд корпоративни улагачки фондови (ВВЕХКС)

Улагачке корпоративне фондове Вангуард-а са високим приносом обвезнички је фонд који настоји да обезбеди висок ниво прихода. Корпоративним фондом Вангуард Хигх-Ииелд Цорпорате Фунд управља Веллингтон Манагемент Цомпани и потребно је минимално улагање од 3.000 УСД. Фонд наплаћује низак годишњи омјер расхода од 0,23%, што је 77% ниже од сличних фондова корпоративних обвезница, према Вангуард -у.

Супротно горе наведеном фонду ослобођеном од пореза, Вангуард корпоративни фонд високог приноса улаже велику већину свог укупног нето прихода имовина у корпоративним обвезницама коју је Мооди'с оцијенио испод Баа или има еквивалентну оцјену према било којој независној оцјени обвезница агенција. То су првенствено високоризичне корпоративне обвезнице високог приноса, познате и као „нежељене обвезнице“. Приступ фонда настоји да обезбеди доследан приход уз минимизирање губитка главнице и неизмирења обавеза.

Референтни фонд фонда је Хигх-Ииелд Цорпорате Цомпосите Индек.

Вангуард средњорочне акције улагача у фондове ослобођене пореза (ВВИТКС)

Вангуард средњорочни фондови ослобођени пореза Инвестиционе акције су општински обвезнички фонд који настоји да инвеститорима обезбеди умерен, али одржив ниво федералног прихода ослобођеног пореза. Фондом управља група Вангуард Фикед Инцоме Гроуп и наплаћује годишње однос трошкова од 0,17%, што је више од 75% ниже од просечног односа трошкова сличних фондова општинских обвезница, према Вангуард -у. За улагање у овај фонд потребно је минимално улагање од 3.000 УСД.

У нормалним околностима, од фонда се очекује да одржава доларску пондерисану просечну рочност између шест и 12 година. Међутим, фонд обично улаже у општинске обвезнице инвестиционе класе са предвидљивим профилом трајања између пет и шест година. Осим тога, очекује се да ће фонд уложити три милиона водећих опћинских обвезница у најмање 75% својих удјела категорије кредитног рејтинга које одређују национално признате рејтинг организације, као што су Мооди'с или Стандард и Јадни.

Мјерило фонда је БлоомБарц општински индекс за 1-15 година.