Водич за почетнике за улагање у раст

Људи имају много различитих стилова и укуса када је у питању новац, али повећање вашег новца обично се сматра основним инвестиционим циљем. Најбољи начин за постизање овог циља варираће у зависности од фактора као што је инвеститор Толеранција ризика и временски хоризонт. Међутим, постоје неки кључни принципи и технике који су применљиви на многе различите врсте инвеститора и стратегије раста.

Шта је улагање у раст?

Иако можете зарадити свој новац примањем било које врсте вратити свој капитал, попут плаћања камата из депозитног цертификата (ЦД) или обвезнице, специфичнија дефиниција раста улагања је тежња за повећањем богатства на дуги или краткорочни начин повећање вредности капитала. Улагање у раст обично се сматра „офанзивним“ делом инвестиционог портфолија, при чему је „одбрамбени“ део посвећен стварању прихода, смањењу пореза или очувању капитала.

Што се тиче акција, "раст" значи да компанија има значајан потенцијал за повећање капитала, за разлику од вредност улагања, где аналитичари

сматрају да се цена акција компаније тргује испод оног нивоа на ком би требало да буде из разлога који ће се вероватно променити у догледној будућности. Независна компанија за истраживање улагања Морнингстар класификује све акције и акције Заједничка средства било као раст, вредност или комбиноване (раст + вредност) инвестиције.

Популарне врсте раста улагања

Неколико главних категорија имовине историјски је показало највећи потенцијал раста. Сви они укључују капитал у неком облику, и обично долазе са већим степеном ризика.

Врсте раста улагања укључују следеће:

Залихе са малим капиталом

Величина компаније зависи од њене величине Тржишна капитализација или нето вредност. Не постоји тачна, универзална дефиниција онога што се сматра "мала капа"У поређењу са микро, средњим или великим капиталом, али већина аналитичара класификује било коју компанију са капитализацијом између 300 и 2 милијарде долара као фирму са малим капиталом.

Предузећа у овој категорији обично су још увијек у почетној фази раста и њихове дионице имају потенцијал за значајно повећање цијене. Историјски гледано, акције са малим капиталом оствариле су веће приносе од својих Плави жетон рођаци, али су и знатно нестабилнији и носе већи степен ризика. Акције са малим капиталом су такође често надмашивале акције са великим капиталом током периода опоравка од рецесије.

Технолошке и здравствене залихе

Компаније које развијају нове технологије или нуде иновације у здравству могу бити одличан избор за инвеститоре који у свом портфељу траже игру коју воде дома. Акције компанија које развијају популарне или револуционарне производе могу експоненцијално поскупјети у релативно кратком временском периоду.

На пример, цена Пфизера (ПФЕ) је било нешто мање од 5 долара по дионици 1994. године прије објављивања Виагре. Овај успјешни лијек повисио је цијену дионица компаније на преко 30 долара по дионици у наредних пет година, захваљујући одобрењу ФДА -е за лијек 1998. Повремено, залихе прираста могу кренути у дивљу вожњу. Компанија за пренос медија Року (РОКУ) скочио у месецима након своје прве јавне понуде (ИПО) у јесен 2017., да би се само неколико кратких месеци касније повукао према цени затварања од свог првог дана трговања.

Шпекулативна улагања

Љубитељи узбуђења и шпекуланти угледајте се на ризичне инструменте раста као што су деонице пенија, фјучерси и опцијски уговори, страна валута и шпекулативне некретнине као што је неизграђено земљиште. Такође постоје партнерства за бушење нафте и гаса и приватни капитал за агресивне инвеститоре у областима са високим приходима. Они који изаберу прави избор у овој арени могу видети повраћај капитала вишеструко већи од почетног улагања, али и често могу изгубити сваки цент своје главнице.

Истраживање залиха раста

Неколико је кључних фактора који се морају узети у обзир при процјени раста инвестиција. Стопа раста, износ и врста ризика и други елементи улагања играју значајну улогу у количини новца са којим инвеститори одлазе.

Када су у питању акције, неки од података које улажу растући инвеститори и аналитичари укључују сљедеће:

Поврат на капитал (РОЕ)

РОЕ је математички израз колико ефикасно предузеће може остварити профит. Квантификује се као проценат који представља компанију нето приход (што у овом случају значи приход преостао након исплате приоритетних акционара, али пре исплате дивиденди на обичне акције) подељен са укупним капиталом акционара.

На пример, ако једна корпорација има укупно акционар капитал од 100 милиона долара, док друга компанија има капитал од 300 милиона долара, а обе компаније имају нето приход за 75 милиона долара, онда компанија са мањим акционарским капиталом обезбеђује већи поврат на капитал јер остварује исти нето приход са мање капитал.

Повећање зараде по акцији (ЕПС)

Иако постоји неколико врста ЕПС и износ новца зарађеног по акцији не говори целу причу о томе како а ако се води посао, вероватно послује компанија чија се зарада по акцији временом повећава Нешто исправно. Улагачи често траже компаније са повећањем ЕПС -а, али би требало спровести даље истраживање како би се уверило да су ЕПС -ови резултати прави проток новца од легитимног пословања.

Предвиђена зарада

Многи дневни трговци и краткорочни инвеститори посвећују велику пажњу пројектованим саопштења о заради јер могу имати непосредне и будуће ефекте на цену акција предузећа. У ствари, многи инвеститори зарадите новац трговањем обавештења о заради.

На пример, када је предвиђена зарада компаније већа од очекиване, цена акција ће често брзо расти, а затим ће се у наредним данима поново смањити. Али доследни позитивни извештаји о пројектованој заради помоћи ће дионицама да расту током времена.

Доња граница

Улагање у раст је комплексна тема која је често блиско повезана са другим предметима, као што су фундаментална анализа, Техничка анализа, и истраживање тржишта. Појединачни и институционални инвеститори користе много више стратегија раста, а њихов потпуни попис далеко је од опсега овог чланка. За више информација о стратегијама раста ваших улагања обратите се свом брокеру или финансијском саветнику.