4 начина да се заштитите од следеће рецесије

Финансијска криза из 2008. године настала је због вишка позајмица субприме, које се филтрирало кроз структуриране производе са неиспуњењем обавеза, што је довело до огромних губитака за банке. Повећани стандарди кредитирања и захтеви за адекватношћу капитала у банкама усвојени Законом Додд-Франка из 2010. значили су накнадно финансијска криза а рецесија са сличним кредитним катализаторима се вероватно неће поновити. Али иако су се Сједињене Државе снажно опоравиле од врхунца финансијске кризе 2008. године, рецесија на глобалном тржишту и даље може бити разлог за забринутост.

Економска слика

Када се посматрају нивои БДП -а на светском тржишту, тежина тржишта у развоју значајно се повећала од доба финансијске кризе. Кина, једна од највећих земаља на тржишту у развоју, значајно је повећала своју

бруто домаћи производ (БДП) у поређењу са светским тржиштима. Од 2005. до 2019. године, кинески БДП, као проценат светског БДП -а, повећан је са 5% на 16%. Као резултат тога, повећале су се и америчке инвестиције у земљу.

Макро догађај из Кине који је изазвао велике губитке у подручјима у која су инвестирала САД могла би довести до нове рецесије. Рецесија коју је посебно изазвала Кина такође би могла имати опћенито негативне импликације како на домаће тако и на међународне некретнине, као и на тржиште капитала Сједињених Држава. Док је а рецесија може бити негативно за тренутну економију, не значи посебно да би могло доћи до краха. Стога, инвеститори морају бити опрезни и спремни за потенцијалне промене у тржишном смеру, са ликвидном имовином на располагању за заштиту и заштиту од негативног ризика.

Селлофф на домаћем тржишту

Амерички инвеститори и даље помно прате кинеску економију. Кина је у 2019. пријавила очекивани раст БДП -а од 6,1%. Међутим, раст БДП -а требао би бити катализатор који треба пажљиво пратити, јер има велики потенцијал да изазове рецесију у САД -у, посебно зато што раст БДП -а у Сједињеним Државама у последње време није био нарочито снажан четвртине.

Најновије читање америчког БДП -а од 2019. године показује раст БДП -а по десезонираној годишњој стопи од 2,16%.Друге мере стабилности кинеског тржишта, попут процене валуте и прекомерне понуде некретнина, такође су забринутост због рецесионог ризика које треба узети у обзир.

Глобална пандемија ЦОВИД-19

Догађаји се могу појавити у одређеним тачкама које се једноставно не могу предвидети, али имају велики утицај на владе, појединце и корпорације. На пример, глобална пандемија ЦОВИД-19 извршила огроман притисак на глобалној разини - нешто што нико није могао предвидјети. Од јануара. 28, 2021, у свету је било више од 100,2 милиона потврђених случајева и око 2,16 милиона смртних случајева.

Али то није све. Пандемија је такође утицала на економију. Практично је погођен сваки сектор економије, укључујући угоститељство, транспорт, здравствену заштиту и производњу. Стопе незапослености су порасле, јер су компаније биле присиљене да затворе или ограниче пословање. Усвојене владе подстицај планове и одредбе за задржавање власника кућа у својим домовима.

У јуну 2020. Светска банка је проценила да ће вирус гурнути глобалну економију у највећу рецесију од Другог светског рата. Група је очекивала пад економске активности од 7% у развијеним земљама до 2020. године, док се очекивало да ће тржишне економије у развоју доживјети пад од 2,5%.

Али изгледи за 2021. годину остали су неизвесни. То је зато што је Светска банка приметила да исходи раста неће бити уједначени током целе године. Очекивало се да ће се глобална економија проширити за 4,3%, док се раст америчког БДП -а требао повећати за 3,5% у 2021.

Заштита од рецесије тржишта Сједињених Држава

У откривању и заштити од рецесије на тржишту Сједињених Држава изазване макро догађајем на тржиштима у развоју, инвеститори би требали помно пратити водеће горе поменути катализатори, укључујући БДП, вредновање валута и тржишта некретнина, који сви имају велики утицај на вредновање капитала на тржиштима у настајању тржишта.

Ако се појаве негативни извештаји из тржишта у развоју, а посебно Кина, која има највећи БДП на тржиштима у развоју, тада би такви догађаји могли довести до тржишних губитака и захтевати пребацивање имовине у сигурна уточишта и стратегије заштите.

Потенцијални рецесијски сценарио изазван тржиштима у развоју који може довести до губитака може се најсигурније и најбезбедније заштитити премештањем високоризичне имовине у сигурна склоништа. Сигурна уточишта укључују трезоре и хартије од вредности заштићене инфлацијом трезора, државне обвезнице САД-а и корпоративне обвезнице америчких компанија високог квалитета.

Друга стратегија за заштиту и потенцијалну корист од губитака на тржишту у настајању макро догађај је трговина у пару која укључује куповину домаћих оријентисаних ЕТФ-ова, као што је СПДР С&П Мид-Цап 400 ЕТФ (МДИ), и краткотрајни ЕТФ-ови за тржиште у развоју за одређене земље, попут Деутсцхе Кс-трацкера Харвест ЦСИ 300 Цхина ЕТФ (АСХР).

Друге потенцијалне стратегије укључују заузимање једностране кратке позиције према одређеној земљи или индексу тржишта у развоју. Један од таквих примера је скраћивање иСхарес валутно заштићеног МСЦИ Емергинг Маркетс ЕТФ -а (ХЕЕМ) ради заштите од валутног ризика. Друга опција може укључивати кратку продају само индекса путем пут опција на иСхарес МСЦИ Емергинг Маркетс ЕТФ-у (ЕЕМ).

Доња граница

Рецесије на тржишту варирају из различитих разлога и узроковане су бројним катализаторима. Није вероватно да ће следећу рецесију на тржишту изазвати позајмљивање субприме. Међутим, промена глобалне економије, делимично резултат финансијске кризе 2008. године, могла би довести до различитих фактора рецесије.

Стога би инвеститори требали бити опрезно свјесни свјетских тржишта, а посебно растуће производње на тржиштима у развоју. Негативни катализатори у овим земљама могли би довести до нове рецесије и касније пад тржишта, о чему би инвеститори требали бити опрезно свјесни и на њих бити спремни, са стратегијама за ублажавање губитака.