สิ่งที่นักวิเคราะห์ทำในกองทุนป้องกันความเสี่ยง

กองทุนป้องกันความเสี่ยงเป็นประเภทของเครื่องมือการลงทุนที่ใช้ กองทุนรวม และใช้กลยุทธ์หลายอย่างเพื่อสร้างผลตอบแทนเชิงรุก หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าอัลฟ่าสำหรับนักลงทุน กองทุนเฮดจ์ฟันด์มักให้ความสำคัญกับบุคคลและองค์กรที่มีมูลค่าสุทธิสูงกว่าซึ่งแตกต่างจากผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่ใช้งานอยู่ของกองทุนรวม ลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทรวมถึงการลงทุนทางเลือก และมีส่วนร่วมในกลยุทธ์อื่นนอกเหนือจากการถือครองระยะยาว ตำแหน่ง กองทุนป้องกันความเสี่ยงอาจเข้าร่วมในตลาดอนุพันธ์

นักวิเคราะห์กองทุนเฮดจ์ฟันด์คือคนที่ทำการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อระบุสินทรัพย์ที่จะซื้อขายด้วยเงินของกองทุนที่ปฏิบัติตามกลยุทธ์การซื้อขายและอาณัติของกองทุน นักวิเคราะห์อาจวิจัยหลักทรัพย์ส่วนบุคคล ภาคตลาด แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค หรือทั้งหมดข้างต้น นักวิเคราะห์จะส่งต่อการวิจัยนี้ไปยังทีมการค้าหรือผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่จะดำเนินการซื้อขายตามที่เห็นสมควร ด้านล่างนี้ เราจะพูดถึงบทบาทและหน้าที่ของงานทั่วไป รวมถึงสิ่งที่นักวิเคราะห์กองทุนเฮดจ์ฟันด์คาดหวังจะได้รับจากงานนี้

ระบุการลงทุนที่น่าดึงดูดใจ

นักวิเคราะห์กองทุนเฮดจ์ฟันด์คอยติดตามข่าวสารทางการเงินที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและการคาดการณ์ของตลาด เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ นักวิเคราะห์กองทุนเฮดจ์ฟันด์จะต้องใช้เวลาในการอ่านเกี่ยวกับรายการเหล่านี้และถือ ประชุมหรือสนทนากับผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดประเภทนี้ กองกำลัง.

นักวิเคราะห์ใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้าง an วิทยานิพนธ์การลงทุน ที่สามารถใช้ระบุหุ้น/พันธบัตรของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่อาจใช้เป็นโอกาสในการลงทุนที่น่าดึงดูด

ให้การวิจัยโดยละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่น่าดึงดูด

เมื่อมีการระบุหุ้น/พันธบัตรที่เฉพาะเจาะจงแล้ว นักวิเคราะห์กองทุนเฮดจ์ฟันด์จะเริ่มการวิจัย ซึ่งจะช่วยนำไปสู่คำแนะนำการลงทุนสำหรับผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความเป็นอยู่ทางการเงินในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทที่ออก หุ้น/พันธบัตร ทำความเข้าใจสถานะปัจจุบันและอนาคตของบริษัทในอุตสาหกรรมที่บริษัท แข่งขัน; สำรวจตลาดที่มีศักยภาพและปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทในอนาคต ดำเนินการที่หลากหลายของ การวิเคราะห์ทางการเงิน ของบริษัทเพื่อเปิดเผยตัวจริงของบริษัท การประเมินมูลค่า; หาสาเหตุที่การประเมินมูลค่าที่แท้จริงแตกต่างจากการประเมินมูลค่าของตลาด การประเมินความเสี่ยงต่อการประเมินมูลค่าที่แท้จริง และระบุความเสี่ยงเฉพาะบริษัทที่อาจเกิดขึ้นซึ่งตลาดไม่ทราบในปัจจุบัน

นักวิเคราะห์กองทุนเฮดจ์ฟันด์ใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยโดยละเอียดนี้เพื่อจัดทำคำแนะนำการลงทุนเกี่ยวกับหุ้น/พันธบัตรของบริษัท

ส่งคำแนะนำไปยัง Portfolio Manager

เมื่อนักวิเคราะห์กองทุนเฮดจ์ฟันด์เสร็จสิ้นการวิเคราะห์วิจัยโดยละเอียดแล้ว จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับหุ้น/พันธบัตรของบริษัท คำแนะนำสั้น ๆ แต่ทั่วถึงถูกสร้างขึ้นแล้วนำเสนอต่อผู้จัดการพอร์ตว่า สรุปแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและข้อค้นพบที่สำคัญใดๆ จากการวิจัยที่ใช้ในการสร้างสิ่งนี้ บทสรุป.

ตรวจสอบบริษัทที่กองทุนลงทุน

เมื่อลงทุนในหุ้น/พันธบัตรของบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดย ผู้จัดการพอร์ตนักวิเคราะห์กองทุนเฮดจ์ฟันด์จะตรวจสอบบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอย่างต่อเนื่องเพื่อหาข้อบ่งชี้ใดๆ ว่าข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำคำแนะนำการลงทุนเบื้องต้นอาจไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป เมื่อข้อบ่งชี้ดังกล่าวเกิดขึ้น นักวิเคราะห์กองทุนเฮดจ์ฟันด์จะทำการวิจัยอีกครั้งเพื่อให้แนวทางการดำเนินการที่ได้รับการปรับปรุงแก่ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ

ชั่วโมงและเงินเดือน

นักวิเคราะห์กองทุนเฮดจ์ฟันด์สามารถคาดหวังที่จะทำงานหนักและได้รับรางวัลจากการทำเช่นนั้น ผู้ที่มีตำแหน่งงานนี้มักจะทำงานมากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 60-70 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และอาจจำเป็นต้องใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ในบางกรณี ค่าตอบแทนก็จะสูงเช่นกัน ซึ่งมากกว่า $140,000 ฐานบวกโบนัสที่สามารถเพิ่มระดับรายได้นั้นได้ถึงสองเท่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ยังให้ผลประโยชน์และผลประโยชน์แก่ทีมของพนักงานอีกด้วย

บรรทัดล่าง

ประเภทของรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จของกองทุนเฮดจ์ฟันด์นั้นกำหนดให้นักวิเคราะห์กองทุนเฮดจ์ฟันด์ต้องทำงานหลายอย่างเป็นประจำ เช่น การระบุเบื้องต้นว่ามีแนวโน้มจะดึงดูด การลงทุนในหุ้นหรือพันธบัตรของบริษัท การวิจัยโดยละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัท และคำแนะนำการดำเนินการอย่างละเอียดที่ผู้จัดการพอร์ตควรคำนึงถึงหุ้นของบริษัทและ พันธบัตร

นอกจากนี้ เมื่อผู้จัดการพอร์ตการลงทุนทำการลงทุนในหุ้น/พันธบัตรของบริษัทแล้ว จะเป็น งานของนักวิเคราะห์กองทุนเฮดจ์ฟันด์เพื่อติดตามหุ้น/พันธบัตรของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงใน กลยุทธ์การลงทุน ต้องการ.