4 กองทุนรวมเฮลธ์แคร์ ปี 2564

ในขณะที่คำถามเกี่ยวกับอนาคตของการดูแลสุขภาพในสหรัฐฯ ยังคงมีอยู่ แต่หุ้นด้านการดูแลสุขภาพยังคงมีมุมมองที่ดี อาจเป็นเพราะความต้องการใช้บริการด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและบริษัทด้านการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่ก็กำลังนั่งอยู่ งบดุล ล้างด้วย เงินสด และมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทั้งหมดแล้ว ตอนนี้อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเพิ่มความเสี่ยงต่อภาคส่วนการดูแลสุขภาพ นี่คือภาพรวมของการดูแลสุขภาพ กองทุนรวม ที่จัดขึ้นในปีนี้แม้จะมีความท้าทายทางเศรษฐกิจในวงกว้าง

หมายเหตุ: กองทุนได้รับการคัดเลือกบนพื้นฐานของ ปีถึงวัน (YTD) ประสิทธิภาพและยอดสุทธิ ทรัพย์สิน.

ตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวเลข ณ เดือนธันวาคม 2020

1. Fidelity Select กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และระบบ (FSMEX)

• ผู้ออก: ความจงรักภักดี
• รวมสินทรัพย์สุทธิ: 7.4 พันล้านดอลลาร์
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.71%
• ประสิทธิภาพปี 2020 YTD: 30.52%

กองทุนนี้ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ วิจัยและพัฒนา (R&D) การผลิตและการขายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตการลงทุนของกองทุนอยู่ในประเทศ) ผู้จัดการกองทุน Eddie Yoon มองเห็นโอกาสมากมายในตลาดอุปกรณ์อัจฉริยะและกระบวนการที่เป็นนวัตกรรมอื่นๆ ที่สามารถขับเคลื่อนอนาคตได้ ผลตอบแทน. 

กองทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าทั้งดัชนี MSCI U.S. IMI Health Care Equipment & Supplies Index และแม้แต่ S&P 500 ด้วยผลตอบแทนรวม 1 ปี 42.51% สามปีห้าปี ผลตอบแทนรายปี คือ 24.97% และ 22.14% ตามลำดับ ไม่ การลงทุนขั้นต่ำ ต้องระบุ.

2. กองทุนสุขภาพแนวหน้า (VGHCX)

• ผู้ออก: กองหน้า
• รวมสินทรัพย์สุทธิ: 46 พันล้านดอลลาร์
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.32%
• ผลการดำเนินงานปี 2020: 11.32% 

กองทุน Vanguard ขนาดใหญ่นี้ยังมีอยู่ในหุ้นระดับ Admiral (ลงทุนขั้นต่ำ 50,000 ดอลลาร์เทียบกับ 3,000 ดอลลาร์สำหรับหุ้นระดับนักลงทุน) หนึ่ง กองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน, VGHCX นำเสนออุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพระดับโลกที่มีต้นทุนต่ำและกว้างขวาง ซึ่งรวมถึงเภสัชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลือง และการวิจัยและพัฒนา ขณะนี้มี88 หุ้น ในพอร์ตกองทุนซึ่งหนักมาก ถ่วงน้ำหนัก ไปทางเภสัชกรรม (42%) 

นี่คือกองทุนรวมที่ครบกำหนด - นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 กองทุนได้ส่งมอบเกือบ 16.15% ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี. ผลตอบแทนรวม 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี คือ 22.20%, 12.20% และ 9.09% ตามลำดับ 

3. กองทุนวิทยาศาสตร์สุขภาพ T Rowe Price (PRHSX)

• ผู้ออก: NS. ราคาโรว์
• สินทรัพย์สุทธิทั้งหมด: 16.4 พันล้านดอลลาร์
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.76%
• ผลการดำเนินงานปี 2020: 22.60% 

เป็นระยะยาว กองทุนเพื่อการเติบโต ที่ลงทุนใน กลาง และ ตัวพิมพ์ใหญ่ เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต กองทุนมีหุ้นอยู่ในพอร์ตทั้งหมด 163 หุ้น โดยมีเทคโนโลยีชีวภาพ (37.4%) บริการด้านสุขภาพ (19.1%) และผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ (18.9%) ซึ่งเป็นภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุด กองทุนมีค่อนข้างต่ำ 38.8% อัตราการหมุนเวียน.  

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2538 กองทุนให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 14.56 เปอร์เซ็นต์ ต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ $2,500 ผลตอบแทนรวม 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี คือ 36.73%, 17.42% และ 13.47% ตามลำดับ  

4. ผลงานโอกาสด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของแบล็คร็อค; นักลงทุน A (SHSAX)

• ผู้ออก: หินสีดำ
• สินทรัพย์สุทธิทั้งหมด: 10.1 พันล้านดอลลาร์
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 1.13%
• ผลการดำเนินงานปี 2020: 14.29%

กองทุนนี้ เกณฑ์มาตรฐาน ดัชนีคือดัชนี Russell 3000 Healthcare Index ซึ่งปัจจุบันมีหุ้นอยู่ 113 รายการในพอร์ต ผู้ถือครองอันดับต้น ๆ ได้แก่ UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic (MDT) และ Abbott (ABT)  พอร์ตโฟลิโอแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานในการถือครองนั้นค่อนข้างสมดุลระหว่างอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพและยา / เทคโนโลยีชีวภาพ   

กองทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2542 กองทุนให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 15.30% ต้องมีการลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำ $1,000 ผลตอบแทนรวม 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี คือ 25.04%, 16.03% และ 13.16% ตามลำดับ