คำจำกัดความกองทุนชื่นชมทุน

กองทุนชื่นชมทุนคืออะไร?

การแข็งค่าของทุนหรือที่เรียกว่าการเพิ่มทุนหมายถึงการเพิ่มมูลค่าของการลงทุน กองทุนเพิ่มมูลค่าทุนคือกองทุนที่พยายามเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์โดยการลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตสูงและมีมูลค่าสูง กองทุนเหล่านี้อาจเรียกว่ากองทุนเพื่อการเติบโตเชิงรุก กองทุนเปิดโอกาสด้านเงินทุน หรือกองทุนเพิ่มทุน

ทำความเข้าใจกองทุนชื่นชมทุน

กองทุนเพิ่มมูลค่าทุนเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่เต็มใจรับความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากผลตอบแทนจากตลาดที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย พวกเขามักจะดึงดูดนักลงทุนที่ก้าวร้าว กลยุทธ์การลงทุนสามารถครอบคลุมได้กว้างตามประเภทกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนส่วนใหญ่ลงทุนในการผสมผสานของมูลค่าและความก้าวร้าว หุ้นเติบโต. กองทุนเหล่านี้มักจะถือครองการลงทุนในระดับปานกลางมากกว่ากองทุนหุ้นที่มีการเติบโตเชิงรุก โดยลงทุนเพื่อผลกำไรทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วยการเติบโตและมูลค่า กองทุนเหล่านี้เหมาะสำหรับนักลงทุนระดับปานกลางที่กำลังมองหา ตลาดหุ้น การจัดสรรเนื่องจากพวกเขามักจะลงทุนจากจักรวาลของหุ้นในตลาดที่กว้างขวาง พวกเขายังสามารถให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอกับตลาดทุนด้วยการแข็งค่าของทุนอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นจึงสามารถเป็นแกนหลักระยะยาวที่ดีสำหรับพอร์ตการลงทุนในระดับปานกลางถึงเชิงรุก

กลยุทธ์กองทุนชื่นชมทุน

ตามชื่อที่แนะนำ กองทุนเพิ่มทุนพยายามที่จะส่งมอบมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นโดยการลงทุนในบริษัทที่พวกเขาเชื่อว่ามีราคาหุ้นที่แข็งค่า ดังนั้นจึงมีการถ่วงน้ำหนักอย่างมากต่อหุ้น พวกเขามักจะเดิมพันอย่างแข็งกร้าวในหุ้นที่กำลังเติบโต ในขณะเดียวกันก็สร้างสมดุลให้กับพอร์ตโฟลิโอกับหุ้นที่มีมูลค่าและการผสมผสานของการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมเพื่อรักษาเงินทุน กับ การเพิ่มทุน ตามเป้าหมายหลัก กองทุนเหล่านี้มักจะมีจักรวาลของทุนที่กว้างขวางซึ่งพวกเขาลงทุน ส่วนใหญ่แล้ว การลงทุนจะกำหนดเป้าหมายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยมีกองทุนจำนวนมากที่ลงทุนในหุ้นของสหรัฐฯ

ความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มมูลค่าทุน

กองทุนเพิ่มมูลค่าทุนโดยทั่วไปอาจมีลักษณะความเสี่ยงที่สูงกว่าการลงทุนดัชนีแบบพาสซีฟและกองทุนหุ้นมูลค่ามาตรฐาน พวกเขาเสนอศักยภาพสำหรับผลตอบแทนของตลาดที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยพร้อมประโยชน์ของการกระจายความเสี่ยงผ่านการจัดการเชิงรุก สิ่งนี้ทำให้นักลงทุนได้สัมผัสกับการลงทุนในตราสารทุนที่หลากหลาย กองทุนเหล่านี้สามารถมีอาณัติที่กว้างและวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่ยืดหยุ่นซึ่งอาจต้องใช้การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเพิ่มเติมจากนักลงทุน

ตัวอย่างกองทุนชื่นชมทุน

กองทุนเพิ่มทุนจำนวนมากมีอยู่ทั่วตลาดการลงทุน Capital Appreciation Fund ของ BlackRock เสนอการจัดการจากหนึ่งในผู้จัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

BlackRock Capital Appreciation Fund

กองทุน BlackRock Capital Appreciation Fund ลงทุนในหุ้นที่เติบโตของสหรัฐในขณะที่แสวงหาความสมดุลระหว่างการเติบโตและความเสี่ยง กองทุนนี้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนีการเติบโตของรัสเซล 1000 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดัชนีการเติบโตของรัสเซล 1000 เติบโตเล็กน้อยโดยมีผลตอบแทน 13.1% YTD เทียบกับ 12.99% YTD