เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าส่งผลต่อการลงทุนระหว่างประเทศของคุณอย่างไร

ในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงฟื้นตัวและมีเสถียรภาพจาก วิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2551ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ความคาดหวังของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ผลักดันให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ สูงขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังเติบโตและมีเสถียรภาพ ในต่างประเทศ นักลงทุนทั่วโลกต่างแห่กันไปที่ดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยความหวังว่าจะเพิ่มขึ้นอีก สำหรับคนทั่วไป เงินดอลลาร์ที่แข็งค่ามักเกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก นี้ วิธี การนำเข้าของสหรัฐจะถูกลงในขณะที่การส่งออกจะมีราคาแพงกว่า อย่างไรก็ตาม ยังมีเรื่องราวอีกมากมาย ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าอาจส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อการลงทุนต่างประเทศของคุณจากตลาดการเงินไปจนถึง เงินทุนไหลออก.

ตลาดการเงิน

เมื่อโลกมีความสัมพันธ์ทางการเงินมากขึ้น ผลกระทบของค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอาจส่งผลกระทบทันทีต่อตลาดการเงิน บริษัทขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ผลิตทรัพยากรและรายได้ในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ เมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น สิ่งนี้จะเพิ่มต้นทุนการผลิตสำหรับบริษัทข้ามชาติและส่งผลต่อผลกำไรของบริษัท ในทำนองเดียวกัน บริษัทที่ดำเนินงานในต่างประเทศจะได้รับเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และเมื่อรายได้นั้นถูกส่งกลับประเทศ หมายความว่าผลกำไรจะมีค่าน้อยลง นี้เอง

ลด มูลค่าของกำไรและส่วนต่างของบริษัทจากการดำเนินงานในต่างประเทศและเมื่อสิ้นสุดวันราคาหุ้นจะลดลง

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าไม่เพียงส่งผลกระทบต่อตลาดในประเทศเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่การเติบโตที่ซบเซาของการลงทุนในพันธบัตรที่เกิดขึ้นใหม่ เมื่อค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น กลับ สำหรับพันธบัตรต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะลดลงตามผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐ สิ่งนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อตลาดเกิดใหม่ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือทางการเงินและผลตอบแทนเทียบเท่ากับสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณควรลบการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดออกจากพอร์ตของคุณ การกระจายความเสี่ยงยังคงอยู่ พื้นฐานของพอร์ตโฟลิโอและการลงทุนที่เกิดขึ้นใหม่มีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อการลงทุนที่ปลอดภัยทำ ไม่.

การเปิดรับหุ้นระหว่างประเทศมักจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ระหว่างการแปลงดอลลาร์ของคุณเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การซื้อหลักทรัพย์ จากนั้นแปลงกลับเป็นดอลลาร์สหรัฐ การลงทุนของคุณอาจลดลงอย่างมากจากความผันผวนของค่าเงิน วิธีหนึ่งที่เป็นไปได้ในการหลีกเลี่ยงสิ่งนี้คือการใช้ ETF ที่ป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงิน NS ETF. ป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงิน ให้การสัมผัสกับต่างประเทศในขณะที่ป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของค่าเงิน ETF เหล่านี้น่าสนใจยิ่งขึ้นเนื่องจากนักลงทุนในสหรัฐฯ เริ่มกังวลว่าค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าจะทำให้ผลตอบแทนลดลงหรือไม่

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

เนื่องจากซื้อขายกันทั่วโลกมากที่สุด สินค้าโภคภัณฑ์ ดำเนินการในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มราคาสินค้าโภคภัณฑ์สำหรับประเทศอื่นที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา สิ่งนี้ก่อให้เกิดปัญหาสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของสินค้าที่พวกเขาใช้ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสินค้าที่ผลิตขึ้น เมื่อประเทศกำลังพัฒนาไม่สามารถซื้อโภคภัณฑ์ที่จำเป็นได้อีกต่อไป อุปสงค์ก็จะลดลง และค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าก็มีแนวโน้มที่จะทำให้สินค้าโภคภัณฑ์ด้อยประสิทธิภาพในฐานะเครื่องมือในการลงทุน ในขณะที่ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ตื่นเต้นกับราคาน้ำมันที่ตกต่ำ ผู้ผลิต ทุกข์ทรมาน จากราคาที่ลดลง กระแสเงินสดที่ลดลง และทำให้การขุดเจาะใหม่ไม่ได้ผลกำไร

กระแสเงินทุน

ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างการลงทุนระหว่างประเทศและการลงทุนในประเทศค่อนข้างเป็นไปได้คือผลกระทบของความผันผวนของค่าเงิน เมื่อค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า มันจะเพิ่มการไหลออกของเงินทุนโดยบริษัทในสหรัฐฯ ที่มีแรงจูงใจให้ลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนอาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางกายภาพหรือการควบรวมกิจการ การซื้อนิติบุคคลต่างประเทศไม่เพียงแต่มีราคาที่ถูกกว่าด้วยเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสในการพลิกการดำเนินงานขององค์กรและลดภาระภาษีของบริษัทอีกด้วย

บรรทัดล่าง

การลงทุนระหว่างประเทศอาจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณและเข้าถึงประเทศกำลังพัฒนา อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาคือความผันผวนของค่าเงิน เนื่องจากสกุลเงินแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เมื่อค่าหนึ่งมีค่าเมื่อเทียบกับอีกประเทศหนึ่ง จะมีผลกระทบอย่างกว้างขวางในการพิจารณา สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ เมื่อใดก็ตามที่คุณลงทุนในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทุนหรือทุน คุณกำลังเดิมพันทั้งประสิทธิภาพของสินทรัพย์และสกุลเงิน