Inside Focus 2020: ความหลากหลายที่เพิ่มขึ้น การเติบโตอย่างง่าย

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความหลากหลายช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินค้นพบโอกาสในการเติบโตใหม่ จากการประชุม LPL Focus 2019 ประจำปีนี้ ตั้งแต่โปรแกรมการสรรหาที่ครอบคลุมมากขึ้นไปจนถึงการสร้างลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับการปรับปรุง ที่ปรึกษามีโอกาสที่ดีกว่าที่เคยในการเชื่อมต่อกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า สร้างรายได้จากธุรกิจของพวกเขา และช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมาย

ความหลากหลายมากขึ้นเท่ากับโอกาสใหม่

ตระหนักถึงความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมมากขึ้นในบริการทางการเงิน Focus 2019 เน้นย้ำถึงความสำคัญของ นำที่ปรึกษาจากหลากหลายภูมิหลังและสร้างโปรแกรมการจัดหาผู้มีความสามารถที่ออกแบบมาโดยเฉพาะด้วยความหลากหลาย ในใจ. การประชุมยังมีการสัมมนากลุ่มย่อยซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสรรหาที่หลากหลายและการเชื่อมต่อกับนักลงทุนชาวแอฟริกันอเมริกัน, ฮิสแปนิก, LGBT และสตรีอย่างแท้จริง

“เรามีโอกาสและความรับผิดชอบในการเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในอุตสาหกรรมของเรา” Kathleen Zemaitis รองประธานอาวุโส LPL Financial Advisor Diversity and Inclusion กล่าว “เราหวังว่าจะช่วยให้ที่ปรึกษาของเราทำงาน ช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงคำแนะนำทางการเงินที่เป็นกลางมากขึ้นจากa ที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้” เพื่อสนับสนุนความพยายามเหล่านี้ LPL ได้แนะนำชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ที่ปรึกษาเข้าถึงสิ่งใหม่ๆ ตลาด นอกจากนี้ยังให้โอกาสในการสร้างเครือข่ายสำหรับที่ปรึกษาจากกลุ่มต่างๆ พร้อมด้วยสมาชิกของทีมผู้นำ LPL

โซลูชั่นเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มผลลัพธ์

ด้วยรายงานของ PwC ว่าการเพิ่มขึ้นของบริษัทฟินเทคกำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและวางตำแหน่ง 22% ของธุรกิจการจัดการสินทรัพย์แบบดั้งเดิมและการบริหารความมั่งคั่งมีความเสี่ยง ภายในปี 2563 Focus 2019 เน้นว่าการนำโซลูชันดิจิทัลใหม่มาใช้สามารถปรับปรุงการสื่อสารและเสนอช่องทางเพิ่มเติมสำหรับการเติบโตวินนี่ ซัน ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Sun Group Wealth เป็นวิทยากรบรรยายในเซสชั่นการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พันธมิตร ตอกย้ำศักยภาพของโซเชียลมีเดียเพื่อขยายการเข้าถึงของที่ปรึกษาและการเชื่อมต่อกับลูกค้าที่คาดหวังใน more ทางตรง.

แนวโน้มการสร้างความสนใจในตัวสินค้านี้เป็นหนึ่งในโซลูชั่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีหลายรายการซึ่งจัดแสดงในระหว่างการประชุม คนอื่นๆ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาที่ใช้ไปกับงานที่ไม่จำเป็น โดยมี LPL รายงานว่าที่ปรึกษา ใช้เวลามากกว่า 40% กับงานธุรการการนำโซลูชันมาใช้ เช่น เครื่องมือการส่งข้อความที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ SEC และ FINRA จะช่วยให้มีเวลามากขึ้นในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

อธิบายว่าการแก้ปัญหาประเภทนี้สามารถ “เปลี่ยนวิธีที่ [ที่ปรึกษา] ใช้เวลาของพวกเขา” ประธาน LPL และ Dan Arnold CEO เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของที่ปรึกษาผ่านโซลูชันต่างๆ เช่น ClientWorks ของ LPL แพลตฟอร์ม. ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ที่ปรึกษาเปิดบัญชีใหม่โดยมีพื้นที่ที่จำเป็นน้อยลง 30% โซลูชันประเภทนี้สามารถลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการต้อนรับลูกค้าใหม่ได้อย่างมาก

การสร้างรายได้ที่ง่ายขึ้นช่วยให้ที่ปรึกษาประสบความสำเร็จ

เทคโนโลยียังช่วยให้กระบวนการได้มาซึ่งแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ง่ายขึ้น และเสนอโอกาสในการเติบโตเพิ่มเติมในกระบวนการ ด้วยการปฏิรูปภาษีและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มุ่งเน้นธุรกิจที่นำไปสู่ เพิ่มความสนใจในการควบรวมกิจการ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โซลูชั่นแบบ end-to-end แบบเดียวกับที่ LPL นำเสนอสามารถช่วยให้ดำเนินการทุกขั้นตอนของกระบวนการ M&A ได้ง่ายขึ้น ซึ่งรวมถึงการประเมินค่าและโครงสร้างข้อตกลง

“เราต้องการทำงานและความซับซ้อนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จากที่ปรึกษา เพื่อให้พวกเขาสามารถจดจ่อกับ ธุรกิจหลักของพวกเขา” Greg Cornick รองประธานบริหาร LPL Financial ฝ่ายการเงินและหัวหน้าที่ปรึกษาด้านการเงิน. กล่าว โซลูชั่น นอกจากการให้ความช่วยเหลือในการเข้าซื้อกิจการแล้ว LPL ยังนำเสนอโซลูชันการสร้างรายได้ต่างๆ อีกด้วย ซึ่งรวมถึง การเข้าถึงเงินทุนและทรัพยากรเพื่อช่วยที่ปรึกษาสร้างรายได้จากธุรกิจของตนในกรณีที่มีการออกโดยไม่ได้วางแผนไว้

เน้นถึงความสำคัญของการรวมโซลูชันที่เน้นเทคโนโลยีเข้ากับความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นในความหลากหลาย Focus 2019 เน้นย้ำวิธีที่ที่ปรึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการรวมเพื่อสร้างการเติบโตให้กับตนเองและของพวกเขา ลูกค้า.