คำจำกัดความของ Certified Fund Specialist (CFS)

ผู้เชี่ยวชาญกองทุนที่ผ่านการรับรอง (CFS) คืออะไร?

ผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนที่ผ่านการรับรอง (CFS) ได้รับการรับรองจากสถาบันธุรกิจและการเงิน (IBF) สำหรับความเชี่ยวชาญใน กองทุนรวม และอุตสาหกรรมกองทุนรวม ข้อกำหนดสำหรับการกำหนดรวมถึงการสอบผ่านผู้เชี่ยวชาญกองทุนที่ผ่านการรับรอง การสอบผู้เชี่ยวชาญกองทุนที่ผ่านการรับรองเป็นหนึ่งในการรับรองที่เก่าแก่ที่สุดในอุตสาหกรรมกองทุนรวม

การทำความเข้าใจผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนที่ผ่านการรับรอง

ผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนที่ผ่านการรับรองจะได้รับการฝึกอบรมสำหรับการสอบจาก IBF ซึ่งเป็นผู้สร้างและผู้ออกการกำหนด CFS IBF ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 และพัฒนาการกำหนด CFS ในปีเดียวกันนั้น CFS อนุญาตให้มืออาชีพ เช่น โบรกเกอร์ ผู้จัดการเงิน และนักบัญชี เสนอคำแนะนำการลงทุนร่วมสมัยเกี่ยวกับกองทุนรวม

IBF ยังเสนอใบรับรองอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึงการรับรองในด้านต่อไปนี้: ผู้เชี่ยวชาญด้านเงินงวดที่ผ่านการรับรอง ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์ที่ผ่านการรับรอง ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่ผ่านการรับรอง ผู้เชี่ยวชาญด้านรายได้ที่ผ่านการรับรอง ประกันสังคมและ Medicare รับรอง การลงทุนทางเลือก การรับรอง ใบรับรองการหย่าร้าง และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริการทางการเงิน

โดยทั่วไปแล้ว ใบรับรองผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่ผ่านการรับรองจะได้รับจากบุคคลที่ทำงานด้านการเงิน อุตสาหกรรม เช่น ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล นักบัญชี นายธนาคาร นายหน้า ผู้จัดการเงิน และการเงินที่ผ่านการรับรอง นักวางแผน

ผู้เชี่ยวชาญกองทุนที่ผ่านการรับรองเทียบกับ ซีรีส์ 6

การรับรอง CFS ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงินมีความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าว่ากองทุนรวมใดเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของพวกเขามากที่สุด การกำหนดนี้ไม่อนุญาตให้บุคคลซื้อหรือขายกองทุนรวม ในขณะเดียวกัน ใบอนุญาต Series 6 เป็นลักษณะการออกใบอนุญาตที่แตกต่างกันซึ่งผู้เชี่ยวชาญกองทุนที่ผ่านการรับรองจำนวนมากมีและใช้ในการติดต่อธุรกิจประจำวันของพวกเขา ใบอนุญาต Series 6 ช่วยให้มืออาชีพสามารถซื้อและขายเงินทุนสำหรับลูกค้าของตนได้ และมีประโยชน์ในอุตสาหกรรมการเงิน

ข้อกำหนดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนที่ผ่านการรับรอง

การสอบ CFS ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลตลาดปัจจุบันเกี่ยวกับกองทุนรวมแก่ผู้เชี่ยวชาญ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) กองทุนเพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนปิดและอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ข้อเสนอการลงทุน นอกจากนี้ยังรวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์กองทุนขั้นสูงและการเลือกกองทุน การจัดสรรสินทรัพย์ การสร้างพอร์ต การจัดการความเสี่ยง ภาษี และการวางแผนอสังหาริมทรัพย์

บุคคลต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ 2,000 ชั่วโมงของ บริการทางการเงิน ประสบการณ์การทำงานก่อนสอบ โปรแกรมการศึกษาด้วยตนเองหกโมดูลที่จัดทำโดย IBF ก็เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นเช่นกัน IBF ประเมินว่าบุคคลทั่วไปสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในเวลาประมาณ 15 สัปดาห์ แม้ว่าพวกเขาจะมีเวลาหนึ่งปีในการจบหลักสูตรเมื่อลงทะเบียนในโปรแกรม การรับรอง CFS กำหนดให้มีการสอบแบบออนไลน์ 3 ครั้ง และกรณีศึกษาเพื่อให้สำเร็จ

สามารถรับใบรับรองได้จาก IBF ในราคา $1,365 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงการลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ตำราเรียน คำถามทบทวน ข้อสอบฝึกหัด เอกสารอ้างอิง การจัดส่ง การสอบปลายภาค กรณีศึกษา และประกาศนียบัตร

ผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนที่ผ่านการรับรองจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการศึกษาต่อเนื่องด้วย การศึกษาต่อเนื่องยังนำเสนอโดย IBF ซึ่งพยายามที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตระหนักถึงเครื่องมือการลงทุนร่วมสมัยและแนวทางปฏิบัติทางการตลาด เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนที่ผ่านการรับรองจะต้องสำเร็จการศึกษาต่อเนื่อง 30 ชั่วโมงทุก ๆ สองปี