4 กองทุนรวมดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐที่ดีที่สุด

ทางเลือกที่ กองทุนรวม ที่จะลงทุนได้ไกลและกว้าง ทางเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสิ่งที่นักลงทุนกำลังมองหา โปรไฟล์ความเสี่ยง ของพวกเขา ระยะเวลาการลงทุนและปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนที่คล้ายคลึงกับตลาดหุ้นสหรัฐในวงกว้างสามารถทำได้โดยการลงทุนในหุ้นในประเทศขนาดใหญ่ที่เป็นตัวแทนของตลาดหุ้นสหรัฐ

บริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ มักเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นอย่างดีซึ่งมี ความได้เปรียบในการแข่งขัน ในสิ่งที่พวกเขาผลิตและขาย บริษัทเหล่านี้มักมีทรัพยากรทางการเงินขนาดใหญ่ที่สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นผ่าน เงินปันผล และ ซื้อคืนหุ้น.

นักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐสามารถทำได้โดยการลงทุนในกองทุนรวมที่มีการจัดการอย่างอดทน ด้านล่างนี้คือสี่ตัวเลือกสำหรับนักลงทุนที่แสวงหาโอกาสในตลาดนี้ ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2020

1. Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

• ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร (AUM): 1.3 พันล้านดอลลาร์
• ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี: 15%
• สุทธิ อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 1.36%

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) ติดตามผลการดำเนินงานก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ

ดัชนี NASDAQ-100ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินรายใหญ่ที่สุด 100 แห่งที่จดทะเบียนใน NASDAQ

ประมาณ 58% ของการถือครองกองทุนจะถูกจัดสรรให้กับบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะที่หุ้นที่ผู้บริโภคใช้ดุลยพินิจคิดเป็น 19.3% ของการถือครองกองทุน Microsoft ถือหุ้นใหญ่ที่สุดของกองทุนด้วยการจัดสรรประมาณ 11.07% กองทุนนี้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น Apple, Amazon, Alphabet และ Facebook การถือครอง 10 อันดับแรกของบัญชีกองทุนคิดเป็น 51% ของทรัพย์สินของกองทุน

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class ได้รับคะแนนโดยรวมระดับห้าดาวจาก มอร์นิ่งสตาร์. กองทุนมาพร้อมกับไม่มี โหลด ค่าธรรมเนียมและต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ 2,500 เหรียญ

2. กองทุนดัชนี iShares Russell 1000 Large-Cap

• AUM: 471 ล้านเหรียญสหรัฐ
• ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี: 7.52%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.13%

กองทุนดัชนี iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGAX) ลงทุนในพอร์ตหุ้นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ตรงกับผลตอบแทนรวมของ ดัชนีรัสเซล 1000ซึ่งแสดงถึงหุ้นที่มีอันดับสูงสุด 1,000 หุ้นใน ดัชนีรัสเซล 3000. กองทุนพยายามที่จะจำลองผลการลงทุนของดัชนีอ้างอิงโดยการถือครองหุ้นทั้งหมดที่รวมอยู่ในดัชนีรัสเซล 1000

ภาคเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดสรรที่ใหญ่ที่สุดที่ 25% ในขณะที่หุ้นด้านการดูแลสุขภาพและหุ้นทางการเงินมีสัดส่วนประมาณ 15.15% และ 11.62% ของสินทรัพย์ของกองทุนตามลำดับ ไม่มีการถือครองพอร์ตโฟลิโอของกองทุนเพียงรายเดียวเกินกว่า 5% ของสินทรัพย์ของกองทุน

กองทุนดัชนี iShares Russell 1000 Large-Cap ได้รับการจัดอันดับโดยรวมสี่ดาวจาก Morningstar กองทุนไม่มีค่าธรรมเนียมในการโหลด แต่ต้องมีการบริจาคขั้นต่ำที่สูงชัน 5 ล้านเหรียญ

3. Fidelity NASDAQ กองทุนดัชนีคอมโพสิต

• AUM: 7.3 พันล้านดอลลาร์
• ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี: 13.26%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.30%

กองทุนดัชนีคอมโพสิต Fidelity NASDAQ (FNCMX) พยายามที่จะจำลองผลการดำเนินงานของ NASDAQ ดัชนีคอมโพสิต. กองทุนใช้ การสุ่มตัวอย่าง เทคนิคเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การลงทุนที่คล้ายกับดัชนีอ้างอิงมากกว่าการจำลองส่วนประกอบของดัชนีอย่างเต็มที่

หุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดสรรที่ใหญ่ที่สุดที่ 42% ในขณะที่หุ้นบริการด้านการสื่อสารคิดเป็น 17.4% ของการถือครองกองทุน บริษัทโฮลดิ้ง ได้แก่ Apple, Microsoft, Pepsi, Amazon และ Intel

Morningstar ได้ให้คะแนนโดยรวมแก่กองทุนสี่ดาว กองทุนดัชนีคอมโพสิต Fidelity NASDAQ ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโหลดและไม่มีการลงทุนขั้นต่ำ

4. AB Large-Cap Growth Fund

• AUM: 11.4 พันล้านดอลลาร์
• ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี: 14.08%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.89%

กองทุน AB Large-Cap Growth Fund (APGAX) แสวงหาการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวโดยการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐ โดยสินทรัพย์ประมาณ 80% จะถูกลงทุนในประเทศในหุ้นที่มี มูลค่าตลาด ภายในขอบเขตของบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนีการเติบโตของรัสเซล 1000 สินทรัพย์ส่วนที่เหลือสามารถลงทุนในหุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ

การถือครองของกองทุนกระจุกตัวอยู่ในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศและการดูแลสุขภาพ โดยมีการจัดสรร 28.5% และ 26.8% ตามลำดับ ผู้ถือครองอันดับต้น ๆ ได้แก่ Microsoft, Alphabet, Facebook และ Amazon

กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสูงที่ 0.89% ค่าธรรมเนียมการโหลด 4.25% และข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำ 2,500 ดอลลาร์ มันมาพร้อมกับคะแนนโดยรวมห้าดาวจาก Morningstar