3 กองทุนแนวหน้าที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนที่คุ้มค่า

ในกรณีของ การลงทุนที่คุ้มค่า เติบโตแข็งแกร่ง, มูลค่าหุ้น กองทุนได้แพร่กระจายไปในจักรวาลของกองทุน แนวหน้าร่วมกันที่ใหญ่ที่สุด บริษัทกองทุน ในโลกเสนอหนึ่งในกองทุนที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการสร้างความหลากหลาย การลงทุนหลัก/ดาวเทียม กลยุทธ์รอบ ๆ หุ้นมูลค่า

การวิจัยพบว่าหุ้นที่มีมูลค่ามีศักยภาพสูงในระยะยาวและมีความผันผวนน้อยกว่า หุ้นเติบโต. ประวัติศาสตร์ยังแสดงให้เห็นว่าหุ้นขนาดเล็กถึงกลางมีแนวโน้มที่จะ ผลงานดีกว่า หุ้นขนาดใหญ่ในระยะยาว แต่มีความผันผวนมากขึ้น ขึ้นอยู่กับของคุณ โปรไฟล์ความเสี่ยงการจัดสรรการถือครองหลักของคุณอาจมีขนาดใหญ่พอที่จะบรรเทาความผันผวนที่สูงขึ้นของกองทุนดาวเทียมในขณะที่การเปิดเผยที่แตกต่างกันในวงกว้าง ตลาดหลักทรัพย์ ส่วนต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะทำให้ผลตอบแทนราบรื่น

กองทุนดัชนีมูลค่า Vanguard Admiral Shares (VVIAX)

ด้วยทรัพย์สินมูลค่ากว่า 140 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 26 ธ.ค. ปี 2564 กองทุน Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund เป็นหนึ่งในกองทุนรวมมูลค่าที่ใหญ่และประสบความสำเร็จมากที่สุดในตลาด กองทุนซึ่งถือเป็นการถือครองแกนกลางมีการจ้างงานระยะยาว ซื้อและถือ แนวทางการลงทุนในหุ้นที่ประกอบขึ้นเป็น CRSP U.S. ฝาใหญ่ ดัชนีมูลค่า

ณ วันที่ ธ.ค. วันที่ 31 ต.ค. 2564 ปัจจุบันกองทุนลงทุนในหุ้นจำนวน 355 ตัวที่ ผู้จัดการกองทุน ถือว่าถูกตีราคาต่ำและไม่เป็นที่โปรดปรานของนักลงทุน กองทุนกำหนดเป้าหมายหลายภาคส่วน รวมถึงการเงิน เทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ และน้ำมันและก๊าซ โดยมี UnitedHealth Group Inc., Johnson & Johnson และ Berkshire Hathaway Inc. ท่ามกลางมัน หุ้นชั้นนำ. กองทุนให้ผลตอบแทน 13.74% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาและ 12.52% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา กองทุนมีอัตราการหมุนเวียนต่ำซึ่งช่วยรักษา อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.05% จากต่ำสุดในกลุ่ม

เนื่องจากเป็นกองทุน Admiral Shares การลงทุนขั้นต่ำในกองทุนคือ 3,000 ดอลลาร์ มีให้ในรูปแบบ ETF เช่นกันและซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ VTV ETF มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.04% ณ เม.ย. 29, 2021.

กองทุนเปิดแวนการ์ดซีเล็คเต็ดแวลู (VASVX)

กองทุน Vanguard Selected Value Fund คือ กองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน ที่กำหนดเป้าหมาย ประเมินค่าต่ำเกินไป บริษัทในช่วงมิดแคป ซึ่งทำให้เป็นดาวเทียมในอุดมคติสำหรับพอร์ตโฟลิโอ ณ วันที่ ธ.ค. ปี 2564 กองทุนได้ลงทุนสินทรัพย์มูลค่า 6.8 พันล้านดอลลาร์ในหุ้น 128 หุ้น ซึ่งสามารถรวมได้ถึง 7.8% ในบริษัทที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ ดิ บริการทางการเงิน และภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวแทนอย่างมากในการถือครองของพวกเขา เนื่องจากพวกเขามักจะมีบริษัทจำนวนมากที่ถูกพิจารณาว่าถูกตีราคาต่ำเกินไปหรือไม่เป็นที่โปรดปราน

ในฐานะที่เป็นกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน Vanguard จ้างผู้บริหารให้กับที่ปรึกษาย่อยสามรายที่ดูแลด้านการจัดการของกองทุนในแง่มุมต่างๆ โดยรวมแล้ว ผู้จัดการกองทุนใช้วิธี Buy-and-hold ระยะยาว โดยเต็มใจที่จะให้เวลาบริษัทที่มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐานในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ กลยุทธ์นี้สามารถชำระให้กับนักลงทุนที่อดทนที่ได้เห็น ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 12.59% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และผลตอบแทน 10.94% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ณ วันที่ธ.ค. 31, 2021. สำหรับกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายถือว่าต่ำที่ 0.31% ณ ​​วันที่ 2 ก.พ. 26, 2021.

กองทุนนี้ต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ 3,000 เหรียญ

กองทุนดัชนีมูลค่าหุ้น Vanguard Small-Cap Admiral Shares (VSIAX)

ในการสรุปกลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นมูลค่าหลัก/ดาวเทียม กองทุน Vanguard Small-Cap Value Index Fund จะรวบรวมหุ้นกลุ่มเล็กที่มีศักยภาพด้านอัพไซด์ที่มากกว่า กองทุนมีสินทรัพย์มากกว่า 51 พันล้านดอลลาร์กระจายไปทั่ว 1001 การถือครองซึ่งประกอบด้วยหุ้นขนาดเล็ก กลาง และไมโครแคป ณ วันที่ 26 ธันวาคม 31, 2021.

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ Signature Bank, Molina Healthcare Inc. และ IDEX Corp. วัตถุประสงค์ของกองทุนคือเพื่อสะท้อน ศูนย์วิจัยราคาความปลอดภัย ดัชนีมูลค่าหุ้นขนาดเล็ก มันกลับมา 13.3% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาและ 0.07% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.07% ถือว่าต่ำมาก

กองทุนต้องการเงินฝากขั้นต่ำ $3,000 เท่ากัน แต่มีให้ในรูปแบบ ETF โดยซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ VBR