เจ็ทบลูเปิดตัวสปิริตแอร์ไลน์เข้าซื้อกิจการที่ไม่เป็นมิตร
เจ็ทบลูแอร์เวย์ (JBLU) ได้เปิดตัว การเข้ายึดครองศัตรู ความพยายามของสายการบิน Spirit Airlines (SAVE) ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม หลังจากที่ผู้ให้บริการลดราคาปฏิเสธข้อเสนอเงินสดทั้งหมด 3.6 พันล้านดอลลาร์ของ JetBlue ก่อนหน้านี้
สายการบินในนิวยอร์กออก a คำเสนอซื้อ เพื่อซื้อหุ้น Spirit ทั้งหมดเป็นเงินสด 30 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยและหักภาษี ณ ที่จ่ายใดๆ ที่จำเป็น หลังจาก Miramar, Fla. บริษัท ปฏิเสธข้อเสนอของ JetBlue เพื่อสนับสนุนข้อเสนอราคาต่ำกว่าก่อนหน้านี้จาก Frontier Airlines (อปท.). JetBlue ยังกระตุ้น Spirit ผู้ถือหุ้น เพื่อ "โหวตไม่" ในคำแถลงพร็อกซี่ต่อการควบรวมกิจการของ Spirit/Frontier ในการประชุมที่กำลังจะมีขึ้นของ Spirit หากผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลง JetBlue บริษัทที่ควบรวมกันจะเป็นสายการบินที่ใหญ่เป็นอันดับห้าในสหรัฐอเมริกา
ประเด็นที่สำคัญ
- JetBlue Airways ได้เปิดตัวความพยายามในการเข้าซื้อกิจการของ Spirit Airlines ในราคา 30 เหรียญต่อหุ้น
- ในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นของ Spirit JetBlue ได้สนับสนุนให้พวกเขา "โหวตไม่" ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อต่อต้านการควบรวมกิจการของ Spirit/Frontier
- การเสนอราคา JetBlue อาจเพิ่มขึ้นเป็น 33 ดอลลาร์ต่อหุ้นหาก Spirit ให้ความขยันหมั่นเพียรที่จำเป็น
ข้อเสนอราคาเสนอที่ผันผวน
$30 ต่อหุ้น เงินสดทั้งหมด ข้อเสนอในขณะที่พรีเมี่ยม 60% สำหรับข้อเสนอ Frontier นั้นลดลงจากข้อเสนอเงินสดทั้งหมด $ 33 JetBlue ที่ทำในวันที่ 5 เมษายน การลดลงตาม JetBlue สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เต็มใจของ Spirit ที่จะแบ่งปันข้อมูลเดียวกันกับที่ Frontier ได้รับ หุ้นของ Spirit ไม่ได้ซื้อขายเกิน 30 ดอลลาร์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว
"คณะกรรมการวิญญาณล้มเหลวในการจัดหาสิ่งจำเป็นให้กับเรา ความขยัน ข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับ Frontier จากนั้นจึงปฏิเสธข้อเสนอของเราโดยสรุป ซึ่งแก้ไขข้อกังวลด้านกฎระเบียบโดยไม่ต้องถามเราแม้แต่คำถามเดียวเกี่ยวกับเรื่องนี้ คณะกรรมการ Spirit ปฏิเสธคำกล่าวอ้างที่ไม่สนับสนุนซึ่งถูกหักล้างได้ง่าย” ผู้บริหารระดับสูงของ JetBlue กล่าว เจ้าหน้าที่ Robin Hayes ในจดหมายเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ออกถึงผู้ถือหุ้นของ Spirit โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ของ ธุรกรรม.
JetBlue เสริมว่าหาก Spirit ให้ข้อมูลที่จำเป็น มันก็พร้อมที่จะเจรจาโดยสุจริตในการทำธุรกรรมด้วยความยินยอมในราคา $ 33 ต่อหุ้น
หุ้นของ Spirit พุ่งขึ้น 12% ในการซื้อขายช่วงเที่ยงวันจันทร์ หุ้นของ JetBlue ลดลง 5% ในขณะที่หุ้นของ Frontier เพิ่มขึ้น 5%
การเชื่อมต่อของ Spirit and Frontier
ในจดหมายที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นของ Spirit Hayes แห่ง JetBlue เขียนว่า "ถามตัวเองด้วยคำถามง่ายๆ ว่าทำไม Spirit Board จึงไม่มีส่วนร่วมกับเราอย่างสร้างสรรค์ ผลประโยชน์ของ Indigo Partners ของ Bill Franke และความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างทั้งสองบริษัทคือคำตอบที่ชัดเจน”
Franke เป็นประธานของ Frontier และเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของ Indigo, a ภาคเอกชน บริษัท. เขาเป็นประธานของ Spirit เมื่อสิบปีที่แล้วและรับใช้กับสมาชิกคณะกรรมการชุดปัจจุบันของ Spirit รวมถึง Mac Gardner ประธานคนปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ Frontier and Spirit ได้ประกาศข้อตกลงควบรวมกิจการมูลค่า 2.9 พันล้านดอลลาร์ซึ่งได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์จากทั้งสองบริษัท ผู้ถือหุ้นของ Spirit จะได้รับหุ้น Frontier จำนวน 1.9126 หุ้น บวกด้วยเงินสด 2.13 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้น Spirit แต่ละรายการ มาที่ 25.83 ดอลลาร์ต่อหุ้นที่ราคาปิดหุ้นของ Frontier ที่ $12.39 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 4 และพรีเมี่ยม 19% จากราคาปิดของ Spirit ตั้งแต่นั้นมา หุ้นของ Frontier ก็ร่วงลง 25% ทำให้มูลค่าของดีลลดลง
ดีลสุดหวาน
เมื่อวันที่ 5 เมษายน JetBlue เสนอเงินสด 3.6 พันล้านดอลลาร์ให้กับ Spirit ซึ่งคิดเป็น 33 ดอลลาร์ต่อหุ้น มันเป็นพรีเมี่ยม 52% จาก $21.73 Spirit ปิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 4 และ 37% สูงกว่าข้อเสนอ Frontier
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม JetBlue ได้ทำข้อตกลงให้หวานขึ้น บริษัทกล่าวว่าจะขายทรัพย์สินของ Spirit ในนิวยอร์กและบอสตันเพื่อได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบและเสนอเงินย้อนกลับ 200 ล้านดอลลาร์ ค่าธรรมเนียมการเลิกรา ซึ่งจะต้องชำระหากเหตุผลในการต่อต้านการผูกขาดขัดขวางการทำข้อตกลงให้เสร็จสิ้น วิญญาณปฏิเสธข้อตกลงนั้นในวันเดียวกัน
บรรทัดล่าง
JetBlue Airways เสนอราคาเพื่อเข้าครอบครอง Spirit Airlines และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น Spirit ปฏิเสธการควบรวมกิจการ Spirit/Frontier Jetblue ยืนยันว่าข้อเสนอจะให้เงินแก่ผู้ถือหุ้นของ Spirit 30 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในขณะที่ข้อเสนอ Frontier มีมูลค่าต่ำกว่า 19 ดอลลาร์ต่อหุ้น