หุ้นห้าอันดับแรก (และล่างสุด) ประจำปี 2565

Occidental Petroleum เป็นหุ้นชั้นนำของปี 2022 ในรายการที่เต็มไปด้วยบริษัทพลังงาน ขณะที่ Affirm Holdings นำผู้แพ้ในห้าอันดับแรกที่หลากหลายกว่า

เราติดตามหุ้นห้าตัวบนและล่างใน ดัชนีรัสเซลล์ 1,000 โดยใช้ค่าสูงสุดและต่ำสุดของปีจนถึงปัจจุบัน (ปปส) ผลตอบแทนรวมตลอดช่วงปิดตลาดวันที่ 1 พ.ย. 29, 2022. Russell 1000 ลดลง 17% จากช่วงเวลาเดียวกัน

หุ้นสามในห้าอันดับแรกคือบริษัทน้ำมันและก๊าซที่ได้แรงหนุนจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากรัสเซีย การรุกรานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์และการลดการผลิตโดย OPEC+ ในปีต่อมา แม้ว่าเมื่อเร็วๆ นี้พวกเขาจะลดลงไปแล้วครั้งหนึ่ง อีกครั้ง. อีกสองคนคือ Constellation Energy Corp. (ซีอีจี) บริษัทพลังงานหมุนเวียนซึ่งน่าจะได้ประโยชน์จากการลงทุนในอุตสาหกรรมของรัฐบาลกลางและบริษัท Signify Health Inc. (

เอสจีเอฟวาย) ซึ่งหุ้นได้รับแรงหนุนจากการซื้อกิจการที่รอดำเนินการ

หุ้นที่มีผลประกอบการแย่ที่สุดหลายตัวในปี 2565 ร่วงลงท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นและผู้บริโภคที่ระมัดระวัง หุ้นเติบโตได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ซึ่งทำให้มูลค่าของหุ้นลดลงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มจะกระทบกับหุ้นที่เป็นวัฏจักรเช่นหุ้นที่อยู่ในห้าอันดับแรก

หุ้น 5 อันดับแรกของปี 2022

• ผลตอบแทนปีต่อวัน: 139.9%
• ภาค: พลังงาน
• มูลค่าตามราคาตลาด: $62.8B

Occidental Petroleum เป็นน้ำมันและก๊าซ สำรวจและผลิต (ส.ป.ก.) บริษัทและเป็นผู้ผลิตปิโตรเคมี มันก็มีอยู่บ้าง กลางน้ำ ความสนใจด้านพลังงาน Occidental รายงานผลกำไร 2.5 พันล้านดอลลาร์ในวันที่ ราคาขายสุทธิ 9.4 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2565 รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 305% และยอดขายสุทธิ 38% เมื่อเทียบเป็นรายปี

• ผลตอบแทนปีต่อวัน: 126.9%
• ภาค: สาธารณูปโภค
• มูลค่าตามราคาตลาด: $30.9B
  

Constellation Energy เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่ส่วนใหญ่ใช้แหล่งที่ปราศจากการปล่อยมลพิษ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม และพลังงานนิวเคลียร์ นอกจากนี้ยังผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติ บริษัทจัดหาพลังงานให้กับบ้าน ธุรกิจ รัฐบาล และลูกค้าขายส่งทั่วสหรัฐฯ และผลิตพลังงานที่ปราศจากคาร์บอนเกือบ 10% ทั่วประเทศ Constellation ขาดทุนสุทธิ 193 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3 เทียบกับกำไรสุทธิ 633 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายรับเพิ่มขึ้น 37% เป็น 6.1 พันล้านดอลลาร์

ในฐานะหนึ่งในบริษัทพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา Constellation Energy อยู่ในตำแหน่งที่จะได้รับประโยชน์จากกฎหมายลดอัตราเงินเฟ้อของประธานาธิบดี Biden ลงนามเป็นกฎหมายเมื่อส.ค. 16. Constellation และบริษัทพลังงานสีเขียวอื่นๆ อาจได้รับสิ่งจูงใจด้านภาษี การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน และสิทธิพิเศษอื่นๆ มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

• ผลตอบแทนปีต่อวัน: 111.0%
• ภาค: พลังงาน
• มูลค่าตามราคาตลาด: $11.1B
  

Antero Resources เป็นบริษัท E&P ที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักในโอไฮโอและเวสต์เวอร์จิเนีย นอกจากนี้ยังรักษาสัดส่วนการถือหุ้นที่สำคัญใน Antero Midstream ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานกลางน้ำ Antero รายงานรายได้สุทธิ 560 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุดและขาดทุน 550 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายรับสุทธิอยู่ที่ 2.1 พันล้านดอลลาร์ เกือบสี่เท่าของไตรมาสที่ 3 ปี 2021

• ผลตอบแทนปีต่อวัน: 104.1%
• ภาค: พลังงาน
• มูลค่าตามราคาตลาด: $19.3B

Texas Pacific Land สร้างรายได้จากการขายที่ดิน ค่าลิขสิทธิ์น้ำมันและก๊าซ สัญญาเช่าทุ่งเลี้ยงสัตว์ และกิจการอื่นๆ เป็นเจ้าของที่ดินประมาณ 880,000 เอเคอร์ในเท็กซัสรวมถึงค่าลิขสิทธิ์ต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาน้ำมันและก๊าซ Texas Pacific รายงานรายได้สุทธิ 130 ล้านดอลลาร์ และรายรับ 191 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้น 55% จากปีเดียวกัน

ผลผลิตน้ำมันใน Permian Basin ซึ่ง Texas Pacific ทำธุรกิจได้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีนี้

• ผลตอบแทนปีต่อวัน: 101.3%
• ภาค: การดูแลสุขภาพ
• มูลค่าตามราคาตลาด: $6.8B

Signify Health นำเสนอโปรแกรมการชำระเงินค่ารักษาพยาบาลแก่รัฐบาล นายจ้าง ระบบสุขภาพ แผนสุขภาพ และแพทย์แก่ผู้คนหลายล้านคน ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ โครงการเมดิแคร์ของรัฐบาลสหรัฐฯ บริษัทประกาศในเดือนกันยายนว่า CVS Health จะเข้าซื้อกิจการด้วยมูลค่าประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ โดยธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะปิดได้ในช่วงต้นปี 2566 สำหรับไตรมาสที่ 3 ซิกนิฟายมีผลขาดทุนสุทธิ 225 ล้านดอลลาร์ และรายรับลดลง 30% เหลือประมาณ 140 ล้านดอลลาร์

หุ้นของบริษัทเป้าหมายในการเข้าซื้อกิจการบ่อยครั้ง เพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างน้อยก็ในระยะสั้น เนื่องจากบริษัทที่ซื้อกิจการจ่ายเบี้ยประกันภัยในราคาหุ้นก่อนการซื้อเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติข้อตกลง

หุ้น 5 อันดับแรกของปี 2022

• ผลตอบแทนปีต่อวัน: -87.3%
• ภาค: เทคโนโลยี
• มูลค่าตามราคาตลาด: $3.7B

Affirm Holdings คือ ฟินเทค บริษัทที่ให้บริการชำระเงินแก่ทั้งผู้บริโภคและร้านค้า ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือสินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้าที่ทำธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ ผลประกอบการทางการเงินของ Affirm สำหรับไตรมาสล่าสุด ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2023 มีผลขาดทุนสุทธิ 251 ล้านดอลลาร์ ซึ่งดีขึ้น 55 ล้านดอลลาร์จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รายรับเพิ่มขึ้น 34% เป็น 362 ล้านดอลลาร์

อัตราเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำให้ความต้องการซื้อสินค้าตามดุลยพินิจลดลงตลอดทั้งปี ตัวอย่างเช่น Peloton Interactive Inc. (พตท) ซึ่งเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ของ Affirm ได้รายงานการขาดทุนติดต่อกันหลายไตรมาสเนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างการกักกันลดลง

• ผลตอบแทนปีต่อวัน: -85.7%
• ภาค: เทคโนโลยี
• มูลค่าตามราคาตลาด: $5.0B

AppLovin บริษัทเทคโนโลยีมือถือนำเสนอซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มเพื่อช่วยเหลือนักพัฒนาแอพในด้านการตลาดและการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ของตน ข้อเสนอประกอบด้วยเครื่องมือแนะนำแมชชีนเลิร์นนิง โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ และบริการวิเคราะห์ข้อมูล AppLovin รายงานรายได้สุทธิ 24 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุด เพิ่มขึ้นจาก 100,000 ดอลลาร์ในปีก่อนหน้า รายรับลดลง 2% เป็น 713 ล้านดอลลาร์

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลงในปี 2565 เนื่องจากอัตราที่เพิ่มขึ้นขัดขวางประสิทธิภาพของหุ้นเติบโต สำหรับ AppLovin นั้น เทรนด์เทคโนโลยีที่กว้างขึ้นนั้นรุนแรงขึ้นจากแนวโน้มที่น่าผิดหวังและผลประกอบการตลอดทั้งปี

• ผลตอบแทนปีต่อวัน: -83.3%
• ภาค: วัฏจักรผู้บริโภค
• มูลค่าตามราคาตลาด: $3.4B

Wayfair ดำเนินการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ขายสินค้าเกี่ยวกับบ้านมากกว่า 33 ล้านรายการ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง ของใช้ในบ้าน และสินค้าปรับปรุงบ้าน ผลขาดทุนสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น 205 ล้านดอลลาร์เป็น 283 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุด ขณะที่รายรับลดลง 9%

เนื่องจากผู้บริโภคอยู่บ้านและซื้อของออนไลน์ในช่วงต้นของการแพร่ระบาด กำไรและราคาหุ้นของบริษัทอีคอมเมิร์ซอย่าง Wayfairr ก็พุ่งสูงขึ้น ตอนนี้ หุ้นจำนวนมากของพวกเขาร่วงลงเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ความกังวลเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน และราคาที่สูงขึ้น ราคาหุ้นของ Wayfair ดิ่งลงในเดือนส.ค. เมื่อมีการกล่าวว่าจะเลิกจ้างงานหลายร้อยคนเพื่อลดต้นทุน

• ผลตอบแทนปีต่อวัน: -82.9%
• ภาค: เทคโนโลยี
• มูลค่าตามราคาตลาด: $9.7B

Coinbase หนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำเสนอแพลตฟอร์มสำหรับซื้อและขายสกุลเงินดิจิทัลและ แอพพลิเคชั่นแบบกระจายอำนาจ. ให้บริการผู้ใช้รายย่อย สถาบัน นักพัฒนา ผู้ค้า และผู้เข้าร่วมอื่น ๆ ในตลาด crypto.. บริษัทขาดทุนสามไตรมาสติดต่อกันในปี 2565 เนื่องจากรายได้ลดลง 53% เป็น 576 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม

ราคาของ cryptocurrencies และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น โทเค็นที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ (NFTs) ลดลงในปี 2565 ทำลายรายได้จากการทำธุรกรรมสำหรับการแลกเปลี่ยนเช่น Coinbase ปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานซึ่งทำให้อุปกรณ์การขุด crypto มีราคาแพงและยากต่อการทำธุรกรรม ทำให้การทำธุรกรรมตกต่ำลงอีก เมื่อเร็วๆ นี้ ก การล่มสลายของการแลกเปลี่ยน FTX ได้ทำลายความไว้วางใจในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่มีชื่อเสียงที่สุด

• ผลตอบแทนปีต่อวัน: -82.6%
• ภาค: บริการสื่อสาร
• มูลค่าตามราคาตลาด: $8.4B

Twilio บริษัทด้านการสื่อสารบนคลาวด์มีแพลตฟอร์มที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างและจัดการแอปพลิเคชันได้ ให้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับนักพัฒนาในการดำเนินการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและฝังความสามารถด้านเสียง การส่งข้อความ อีเมล และวิดีโอลงในแอป การขาดทุนของ Twilio เพิ่มขึ้น 225 ล้านดอลลาร์เป็น 457 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม ขณะที่รายรับเพิ่มขึ้น 33% เป็น 983 ล้านดอลลาร์

หุ้นของ Twilio ร่วงลงในปี 2565 ในขณะที่ต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้กำไร แม้ว่าจะมีการเติบโตของรายได้ถึง 43% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แต่การขาดทุนของ Twilio นั้นมีนัยสำคัญและอาจเกินดุลจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

บรรทัดล่าง

ราคาน้ำมันและก๊าซที่สูงซึ่งเกิดจากการบรรจบกันของปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซส่วนใหญ่ใน 5 อันดับแรกมาจากอุตสาหกรรมพลังงาน ในขณะที่ห้าอันดับแรกมีความหลากหลายมากกว่า โดยทั้งหมดเป็นหุ้นเติบโตที่อ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและปัจจัยที่ตามมา เที่ยวบินสู่คุณภาพ.