Goldman Sachs ขายธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนมูลค่า 29 พันล้านดอลลาร์
โกลด์แมน แซคส์ (จีเอส) เมื่อวันจันทร์ตกลงที่จะขายหน่วยการจัดการการเงินส่วนบุคคล (PFM) มูลค่า 29 พันล้านดอลลาร์ให้กับ Creative Planning ซึ่งตั้งอยู่ในแคนซัส ที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียน (RIA).
ประเด็นที่สำคัญ
- Goldman Sachs ธนาคารเพื่อการลงทุนใน Wall Street ตกลงขายหน่วยการจัดการการเงินส่วนบุคคล (PFM) มูลค่า 29 พันล้านดอลลาร์
- นี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทให้กลับไปสู่ฐานลูกค้าหลัก นั่นคือ นักลงทุนที่มีมูลค่าสุทธิสูงเป็นพิเศษ
- ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุน (RIA) ที่จดทะเบียนรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา Creative Planning จึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการเข้าครอบครองหน่วย PFM ของ Goldman
เป็นการเคลื่อนไหวที่ออกแบบมาเพื่อปรับทิศทางการมุ่งเน้นของยักษ์ใหญ่ใน Wall Street ให้กลับไปสู่กลุ่มลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูงเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นตลาดที่ Goldman ครองอำนาจมายาวนาน หน่วย PFM เป็นธุรกิจแยกจาก United Capital ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ Goldman ซื้อเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ในราคา 750 ล้านดอลลาร์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ ความพยายามของ David Solomon ซีอีโอในขณะนั้นในการขยายฐานลูกค้าของบริษัทให้นอกเหนือไปจากกลุ่มที่ร่ำรวยเป็นพิเศษ และให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าที่น้อยกว่าเล็กน้อย ร่ำรวย.
อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่มีความสำคัญต่อกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท ณ เดือนกุมภาพันธ์ Goldman รองรับเพียง 1% ของตลาดที่มีมูลค่าสุทธิสูง หรือผู้ที่มีเงินลงทุนระหว่าง 1 ล้านถึง 10 ล้านดอลลาร์ จากการเปรียบเทียบ บุคคลที่มีรายได้สุทธิสูงเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของ Goldman โดยทั่วไปจะมีเงินลงทุนเกินกว่า 60 ล้านดอลลาร์ กลุ่มความมั่งคั่งส่วนบุคคลของ Goldman ดูแลทรัพย์สินมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์จากลูกค้าประมาณ 16,000 ราย
การขายนี้คาดว่าจะปิดตัวลงในไตรมาสที่สี่ และจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเงินของแผนกความมั่งคั่ง ซึ่งช่วยเพิ่มอัตรากำไรของบริษัท
"ธุรกรรมนี้เป็นความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายที่เราระบุไว้ในงานนักลงทุนของเราในเดือนกุมภาพันธ์" Marc Nachmann หัวหน้าฝ่ายสินทรัพย์และการจัดการความมั่งคั่งของ Goldman Sachs กล่าว "เป็นการเพิ่มมาร์จิ้นให้กับการบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่ง และช่วยให้เรามุ่งเน้นไปที่การดำเนินการบริหารจัดการความมั่งคั่งสุทธิระดับสูงพิเศษชั้นนำและกลยุทธ์การเติบโตของสถานที่ทำงาน"
ในฐานะหนึ่งในที่ปรึกษาการลงทุนเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีพนักงานมากกว่า 2,000 คนและมีมูลค่ารวมกัน 245 พันล้านดอลลาร์ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM)การวางแผนเชิงสร้างสรรค์อาจอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการเข้าควบคุมหน่วย PFM ของ Goldman
หุ้นของ Goldman Sachs เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ในการซื้อขายช่วงบ่ายวันจันทร์ จนถึงตอนนี้พวกเขาลดลงมากกว่า 5% ในปีนี้ ซึ่งต่ำกว่าภาคการเงิน S&P 500 ในวงกว้างซึ่งทรงตัวเมื่อเทียบเป็นรายปี
YCharts