หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ยอดนิยมสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2566

หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ล้มเหลวในการส่องแสงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไปยังแหล่งพลังงานหมุนเวียนและแรงจูงใจของรัฐบาลที่มีกำไรในการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานพลังงานแสงอาทิตย์ ห่วงโซ่อุปทานที่หยุดชะงัก อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และความไม่แน่นอนของนโยบาย ล้วนนำเสนอความท้าทายสำหรับภาคส่วนที่กำลังเติบโตนี้

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มโดย สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM), Invesco Solar ETF (ตาล) ได้ลดลง 34.1% จากปีที่ผ่านมา จากการเปรียบเทียบ ดัชนี Russell 1000 ที่มีเงินทุนสูงได้เพิ่มขึ้นเกือบ 10.5%

ด้านล่างนี้ เราจะตรวจสอบหุ้นพลังงานแสงอาทิตย์สามอันดับแรกที่มีมูลค่าดีที่สุด เติบโตเร็วที่สุด และมีโมเมนตัมมากที่สุด ตามลำดับ ตัวเลขทั้งหมดเป็นข้อมูล ณ ปลายเดือนสิงหาคม 2023

หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่คุ้มค่าที่สุด

หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่แสดงในตารางด้านล่างมีต่ำสุดในรอบ 12 เดือน อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E). ตัวชี้วัดนี้จะวัดราคาหุ้นของบริษัทที่สัมพันธ์กับราคาของมัน

กำไรต่อหุ้น (EPS)โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจำนวนเงินที่นักลงทุนยินดีจ่ายสำหรับรายได้แต่ละดอลลาร์ที่ได้รับ ด้วยการเปรียบเทียบอัตราส่วน P/E ภายในภาคพลังงานแสงอาทิตย์และเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของตลาดที่กว้างขึ้น นักลงทุนสามารถวัดความน่าดึงดูดใจของหุ้นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการลงทุนได้

หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่คุ้มค่าที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มูลค่าตลาด) ($B)	อัตราส่วน P/E ย้อนหลัง 12 เดือน
บริษัท ดาโค นิว เอ็นเนอร์จี (ดีคิว)	35.4	2.7	2.6
บริษัท จินโกะโซลาร์ โฮลดิ้ง จำกัด (เจเคเอส)	34.6	1.7	4.9
แคนาดา โซล่า อิงค์ (ซีเอสไอคิว)	32.1	2.1	7.2

แหล่งที่มา: YCharts

• บริษัท ดาโค นิว เอ็นเนอร์จี: ผลิตโพลีซิลิคอนคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทในจีนแห่งนี้ผลิตโพลีซิลิคอนบริสุทธิ์พิเศษที่ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ โมดูล แท่ง และเวเฟอร์ ผู้ผลิตโครงสร้างพื้นฐานพลังงานแสงอาทิตย์ประกาศเมื่อเดือนสิงหาคมว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) Longgen Zhang จะลาออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลส่วนตัว และ Xiang Xu รองประธานคณะกรรมการของบริษัทจะเข้ามาแทนที่
  
• บริษัท จินโกะโซลาร์ โฮลดิ้ง จำกัด: เชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์คุณภาพสูง โดยนำเสนอแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เวเฟอร์ซิลิคอน เซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุซิลิกอนที่นำกลับมาใช้ใหม่ และแท่งซิลิคอน ลูกค้าหลักของ JinkoSolar ได้แก่ ผู้พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทวิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้าง (EPC) และลูกค้าที่อยู่อาศัย บริษัทรายงานในเดือนสิงหาคมว่าการจัดส่งโมดูลในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 36.2% ตามลำดับและ 74.4% จากปีก่อนหน้า
• แคนาดา โซล่า อิงค์: เป็นที่รู้จักในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการ ลูกค้าของบริษัทประกอบด้วยสาธารณูปโภค หน่วยงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และผู้ใช้ที่อยู่อาศัย บริษัทพัฒนา ผลิต และจำหน่ายแท่งพลังงานแสงอาทิตย์ เวเฟอร์ เซลล์ โมดูล และผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์และที่เก็บแบตเตอรี่อื่นๆ ผ่านธุรกิจสองแห่ง เซ็กเมนต์, พลังงานแสงอาทิตย์ของแคนาดาและพลังงานโลก Canadian Solar ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าจะส่งมอบผลิตภัณฑ์กักเก็บพลังงานให้กับ Recurrent Energy ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสำหรับโครงการในรัฐแอริโซนา
  

หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่เติบโตเร็วที่สุด

ตารางด้านล่างแสดงหุ้นพลังงานแสงอาทิตย์สามอันดับแรกที่ได้รับการจัดอันดับตามแบบจำลองการเติบโตที่ให้คะแนนบริษัทต่างๆ ตามการถ่วงน้ำหนัก 50/50 ของรายไตรมาสล่าสุด ปีต่อปี (YOY) เปอร์เซ็นต์ การเติบโตของรายได้ และการเติบโตของกำไรต่อหุ้น YOY รายไตรมาสล่าสุด การเปรียบเทียบตัวชี้วัดทั้งสองช่วยให้นักลงทุนสามารถบ่งชี้สถานะทางการเงินโดยรวมของบริษัทและแนวโน้มการเติบโตได้ดีขึ้น

หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่เติบโตเร็วที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าตามราคาตลาด ($B)	การเติบโตของกำไรต่อหุ้น (%)	การเติบโตของรายได้ (%)
แคนาดาโซลาร์ (CSIQ)	32.1	2.1	750	36
SolarEdge เทคโนโลยีอิงค์ (SEDG)	170.0	9.6	681	36
Hannon Armstrong โครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน Capital Inc. (ฮาซี)	23.6	2.5	ไม่มี	155

แหล่งที่มา: YCharts

• พลังงานแสงอาทิตย์ของแคนาดา: ดูคำอธิบายบริษัทด้านบน
  
• SolarEdge เทคโนโลยีอิงค์: ผลิตและจำหน่ายแท่งพลังงานแสงอาทิตย์ เวเฟอร์ เซลล์ โมดูล และผลิตภัณฑ์จัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่อื่นๆ ทั่วโลก ระบบอินเวอร์เตอร์ที่ปรับให้เหมาะสม DC ของบริษัทเพิ่มการผลิตพลังงานสูงสุดในการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยรวม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทรองรับโครงการที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และโครงการสาธารณูปโภค ในเดือนสิงหาคม บริษัทได้เปิดตัวอินเวอร์เตอร์ Home Hub และ Wave ใหม่พร้อมระบบควบคุมพลังงานแบบรวมเพื่อลดต้นทุนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
• Hannon Armstrong โครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน Capital Inc.: จัดหาเงินทุนและบริการเพื่อประสิทธิภาพพลังงาน พลังงานทดแทนและตลาดโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทลงทุน ผลงานที่หลากหลาย รวมถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พลังงานหมุนเวียน และอื่นๆ ที่ยั่งยืน โครงการ ในเดือนพฤษภาคม บริษัทให้ทุนพลังงานแสงอาทิตย์ได้ประกาศข้อเสนอมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ต่อสาธารณะ หุ้นสามัญ เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร

หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีโมเมนตัมมากที่สุด

หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่แสดงในตารางด้านล่างให้ผลตอบแทนรวมสูงสุดในปีที่ผ่านมา มากมาย นักลงทุนโมเมนตัม เชื่อว่าหุ้นที่ทำผลงานได้ดีกว่ากลุ่มอื่นๆ จะยังคงให้ผลตอบแทนที่เหนือกว่าต่อไปในอนาคต

หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีโมเมนตัมมากที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าตามราคาตลาด ($B)	ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 12 เดือน (%)
เฟิร์ส โซล่า อิงค์ (FSLR)	199.8	21.3	69.0
อาเรย์ เทคโนโลยีส์ อิงค์ (อารี่)	21.3	3.2	-7.1
Shoals Technologies Group Inc. (ชลส)	20.7	3.5	-17.5
ดัชนีรัสเซล 1,000	ไม่มี	ไม่มี	10.5
อินเวสโก โซลาร์ อีทีเอฟ (TAN)	ไม่มี	ไม่มี	-34.1

แหล่งที่มา: YCharts

• เฟิร์ส โซล่า อิงค์: จัดหาผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ (PV) ทั่วโลก ผลิตและจำหน่ายโมดูลแสงอาทิตย์แคดเมียมเทลลูไรด์ที่แปลงแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า ลูกค้ารายสำคัญของ First Solar ได้แก่ ผู้พัฒนาและผู้ดำเนินการระบบ สาธารณูปโภค ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ และบริษัทเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นเฮฟวี่เวตเพิ่งประกาศแผนการเปิดโรงงานผลิตแห่งที่ 5 ในอเมริกาในรัฐลุยเซียนา
  
• อาเรย์ เทคโนโลยีส์ อิงค์: เชี่ยวชาญด้านระบบติดตามแสงอาทิตย์สำหรับโครงการระดับสาธารณูปโภค ผลิตภัณฑ์ของบริษัทปรับการวางแนวแผงโซลาร์เซลล์ให้เหมาะสม และเพิ่มผลผลิตพลังงาน การออกแบบของ Array Technologies มุ่งสร้างความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และการบำรุงรักษาขั้นต่ำ อาเรย์ เทคโนโลยีส์' บรรทัดบนสุด เติบโต 21% ในไตรมาสล่าสุด โดยได้แรงหนุนจากการเติบโต 124% YOY ในกลุ่ม STI การเข้าซื้อกิจการ ที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องติดตามแสงอาทิตย์
  
• Shoals Technologies Group Inc.:จัดหาผลิตภัณฑ์ระบบสมดุลทางไฟฟ้า (eBoS) สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทผลิตส่วนประกอบที่สำคัญ เช่น กล่องรวม ชุดสายไฟ และกล่องรวมสัญญาณ ผลิตภัณฑ์ของ Shoals มุ่งหวังที่จะสนับสนุนการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในเดือนกรกฎาคม Shoals Technologies ได้ประกาศความพร้อมใช้งานเชิงพาณิชย์และการใช้งานภาคสนามที่ประสบความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ตรวจสอบสุขภาพ Snapshot IV-V ที่ผสานเข้ากับระบบการจัดการสินทรัพย์พลังงานแสงอาทิตย์
  

ข้อดีของการลงทุนในหุ้นพลังงานแสงอาทิตย์

ความต้องการพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น: หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในสถานะที่จะได้รับประโยชน์จากความต้องการแหล่งพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน ยังคงได้รับแรงผลักดัน รัฐบาล องค์กร และบุคคลต่างๆ ต่างกระตือรือร้นมองหาทางเลือกที่สะอาดกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิม การวิจัยตลาด Vantage คาดการณ์ว่าตลาดแผงโซลาร์เซลล์ทั่วโลกจะมีมูลค่าถึง 264 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นทศวรรษนี้ และจะมี อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) 8.2% ระหว่างปี 2566 ถึง 2573 ความต้องการพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นแปลตรงไปยังความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งสนับสนุนโอกาสของบริษัทที่ดำเนินงานในภาคพลังงานแสงอาทิตย์ ในขณะที่รัฐบาลดำเนินนโยบายที่ส่งเสริมการนำแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาใช้ หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์อาจมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้พวกเขาเป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ

การลดต้นทุนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี: หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์จะได้รับประโยชน์จากการลดต้นทุนเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ในภาคส่วนนี้ กระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา (DOE) วางแผนที่จะลดต้นทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ลง 60% ภายในแปดปีข้างหน้าและเพื่อ อัดฉีดเงิน 128 ล้านดอลลาร์ในภาคส่วนนี้เพื่อลดต้นทุน ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเร่งการเปิดตัวพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยี ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ต้นทุนของแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องลดลงอย่างมาก ทำให้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถแข่งขันกับแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิมได้มากขึ้น นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพของแผง ผลิตภัณฑ์กักเก็บพลังงาน และการรวมกริด กำลังเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบสุริยะ ความก้าวหน้าเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้บริโภคในวงกว้างสามารถเข้าถึงพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย การทำกำไร เมื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานดีขึ้น

ข้อจำกัดของการลงทุนในหุ้นพลังงานแสงอาทิตย์

ขึ้นอยู่กับนโยบายและแรงจูงใจของรัฐบาล: หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ยังคงอ่อนไหวต่อความผันผวนของนโยบายของรัฐบาลและสิ่งจูงใจที่ส่งเสริมการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ การเปลี่ยนแปลงใน เงินอุดหนุนเครดิตภาษี หรือกฎระเบียบอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐศาสตร์ของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และความต้องการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญทางการเมืองหรือการจัดสรรงบประมาณอย่างฉับพลันอาจนำไปสู่ความไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงการเติบโตของภาคส่วนนี้ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และอาจส่งผลให้ราคาหุ้น ความผันผวน.

ความท้าทายด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน:แม้ว่าเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์จะมีความก้าวหน้าอย่างมาก แต่ก็ยังเผชิญกับข้อจำกัด ประสิทธิภาพของ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ตัวอย่างเช่น ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ เนื่องจากการเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าไม่ได้มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการเสมอไป ตัวอย่างเช่น เชื้อเพลิงฟอสซิลมีอัตราประสิทธิภาพประมาณ 20% ถึง 40% เมื่อเทียบกับแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งมีระดับประสิทธิภาพระหว่าง 15% ถึง 22% ตามข้อมูลบนเว็บไซต์ ConsumerAffairs ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ และความสามารถในการแข่งขันกับการผลิตพลังงานรูปแบบอื่นๆ อีกทั้งความต้องการกว้างขวาง โครงสร้างพื้นฐาน การควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงระบบจัดเก็บและเครือข่ายการจำหน่าย มักต้องมีการลงทุนจำนวนมาก ความท้าทายเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นยังขาดหรือด้อยพัฒนา

ความคิดเห็น ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ที่แสดงบน Investopedia มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทางออนไลน์ อ่านข้อจำกัดความรับผิดชอบการรับประกันและความรับผิดชอบของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ณ วันที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นหรือ ETF ใดๆ ข้างต้น