คำจำกัดความของกองทุนแนะนำย่อย

กองทุนแนะนำย่อยคืออะไร?

กองทุนแนะนำย่อยคือการลงทุน กองทุน ที่บริหารโดยทีมผู้บริหารหรือบริษัทอื่นนอกเหนือจากที่ถือครองทรัพย์สิน กองทุนย่อยอาจประกอบด้วยการลงทุนเฉพาะหรือเฉพาะที่ผู้จัดการพอร์ตกองทุนหลักแสวงหาความเชี่ยวชาญภายนอก

ทำความเข้าใจกองทุนแนะนำย่อย

กองทุนแนะนำย่อยสามารถพบได้ในหลากหลายกลยุทธ์ในตลาดที่ลงทุนได้ พวกเขาเป็นผลจากความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นทั่วทั้ง การจัดการการลงทุน ธุรกิจ. พวกเขาอนุญาตให้ผู้จัดการการลงทุนทำสัญญากับผู้จัดการการลงทุนรายอื่นเพื่อเสนอกองทุนที่มีวัตถุประสงค์การลงทุนเฉพาะ

ความสัมพันธ์ที่ปรึกษาย่อยช่วยให้มีทางเลือกหนึ่งในการออกกองทุนใหม่สำหรับนักลงทุน ในบางกรณี ผู้จัดการการลงทุนสามารถเปิดตัวได้

การเสนอขายกองทุนใหม่ มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลงและการประมวลผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นผ่านความสัมพันธ์ที่ปรึกษาย่อย ผู้จัดการการลงทุนจำนวนมากร่วมมือกับที่ปรึกษาย่อยเพื่อลดต้นทุนและกระจายความเสี่ยงในกองทุนที่กว้างขึ้น

ผู้จัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดและมีประสบการณ์มากที่สุดในตลาดการลงทุนบางรายสร้างแพลตฟอร์มการให้คำปรึกษาย่อยที่ช่วยให้พวกเขาเข้าถึงความสัมพันธ์ที่ปรึกษาย่อยในตลาดได้มากขึ้น Wellington Asset Management และ State Street Global Advisors เป็นผู้จัดการการลงทุนสองคนที่พยายามจะนำเสนอบริการผ่านความสัมพันธ์ด้านการให้คำปรึกษาย่อย

ข้อพิจารณาของกองทุนแนะนำย่อย

ที่ปรึกษาย่อย โครงสร้างค่าธรรมเนียม ข้อตกลงแตกต่างกันไปตามตลาดการลงทุน ค่าธรรมเนียม สำหรับกองทุนย่อยมักจะสูงกว่าเนื่องจากความสัมพันธ์หลายชั้นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอกองทุนย่อย โดยทั่วไปแล้ว นักลงทุนควรตรวจสอบโครงสร้างค่าธรรมเนียมของกองทุนย่อยอย่างละเอียดมากขึ้น เนื่องจากมักจะสูงกว่าและซับซ้อนกว่าการเสนอขายกองทุนแบบเดิม

แม้จะมีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่า แต่แง่มุมอื่น ๆ ของกองทุนย่อยอาจเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองทุนย่อยมักจะได้รับการจัดการโดย ผู้จัดการกองทุน ด้วยประสบการณ์เชิงลึกและความเชี่ยวชาญในการจัดการกลยุทธ์บางอย่าง ผู้จัดการกองทุนสำหรับกองทุนที่ได้รับการแนะนำย่อยมักจะแสวงหาความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ของตน โดยเสนอตัวเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในตลาดให้กับนักลงทุน

การลงทุนในกองทุนแนะนำย่อย

ที่ปรึกษาย่อยความสัมพันธ์ ครอบคลุมทั่วทั้งจักรวาลการลงทุน ประเภทของกองทุนสามารถแนะนำย่อยได้ กองทุนรวมและเงินรายปีผันแปรเป็นข้อเสนอย่อยทั่วไปบางส่วน

ใน รายงานประจำปี 2559 จากกองทุนบำเหน็จบำนาญและการลงทุนเวลลิงตันได้รับการระบุว่าเป็นที่ปรึกษาย่อยที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมการลงทุนด้วยสินทรัพย์ที่มีมูลค่า 499.1 พันล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ที่ได้รับการแนะนำย่อยภายใต้การบริหาร

เวลลิงตันมีความสัมพันธ์ในการให้คำปรึกษาย่อยที่มั่นคงกับ Hartford Funds และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาย่อยของบริษัท กองทุน Hartford International Equity Fund เป็นกองทุนย่อยที่เวลลิงตันแนะนำ กองทุนแสวงหาการเพิ่มทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในตราสารทุนระหว่างประเทศ กองทุนมีหุ้นสี่ประเภท: A, F, I และ Y ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทหุ้นโดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมตั้งแต่ 1.89% ถึง 1.40%