หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ยอดนิยมสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2023

หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ส่องสว่างในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในการใช้พลังงานหมุนเวียนและแรงจูงใจของรัฐบาลที่มีกำไรในการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานพลังงานแสงอาทิตย์ ห่วงโซ่อุปทานที่หยุดชะงัก อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และความไม่แน่นอนของนโยบาย ถือเป็นความท้าทายที่พลังงานแสงอาทิตย์ต้องเผชิญ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มโดยแยกตามสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ Invesco Solar ETF (ตาล) ได้ลดลง 43% จากปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบแล้ว ดัชนี Russell 1000 ที่มีหลักทรัพย์ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเกือบ 15%

ด้านล่างนี้ เราจะตรวจสอบหุ้นพลังงานแสงอาทิตย์สามอันดับแรกที่มีมูลค่าดีที่สุด เติบโตเร็วที่สุด และมีโมเมนตัมมากที่สุด ตัวเลขทั้งหมดเป็นของเดือนพฤศจิกายน 24, 2023.

หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่คุ้มค่าที่สุด

หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ด้านล่างมีต่ำสุดในรอบ 12 เดือน อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E). วิธีนี้จะวัดราคาหุ้นของบริษัทเทียบกับกำไรต่อหุ้น (EPS) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่านักลงทุนยินดีจ่ายเท่าใดสำหรับรายได้แต่ละดอลลาร์ที่สร้างขึ้น ด้วยการเปรียบเทียบอัตราส่วน P/E ภายในภาคพลังงานแสงอาทิตย์และเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของตลาดที่กว้างขึ้น นักลงทุนสามารถวัดความน่าดึงดูดใจของหุ้นพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการลงทุนได้

หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่คุ้มค่าที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มูลค่าตลาด) ($B)	อัตราส่วน P/E ย้อนหลัง 12 เดือน
บริษัท ดาโค นิว เอ็นเนอร์จี (ดีคิว)	25.97	2.0	3.0
บริษัท จินโกะโซลาร์ โฮลดิ้ง จำกัด (เจเคเอส)	34.11	1.8	3.6
แคนาดา โซล่า อิงค์ (ซีเอสไอคิว)	20.88	1.4	4.2

^{แหล่งที่มา: เทรดดิ้งวิว}

• บริษัท ดาโค นิว เอ็นเนอร์จี: บริษัทในจีนแห่งนี้ผลิตโพลีซิลิคอนบริสุทธิ์พิเศษสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ โมดูล แท่ง และเวเฟอร์
• บริษัท จินโกะโซลาร์ โฮลดิ้ง จำกัด: บริษัทนี้ผลิตผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึงแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอน เซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุซิลิกอนที่นำกลับมาใช้ใหม่ และแท่งซิลิคอน ลูกค้ารายสำคัญของ JinkoSolar ได้แก่ ผู้พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทวิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้าง และลูกค้าที่อยู่อาศัย
• แคนาดา โซล่า อิงค์: บริษัทนี้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และการพัฒนาโครงการ ลูกค้าของบริษัท ได้แก่ สาธารณูปโภค บริษัทเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และผู้ใช้ที่อยู่อาศัย บริษัทพัฒนา ผลิต และจำหน่ายแท่งพลังงานแสงอาทิตย์ เวเฟอร์ เซลล์ โมดูล และผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่อื่นๆ รายงานผลประกอบการไตรมาสสามของบริษัทเผยรายได้สุทธิลดลง 39% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากเผชิญกับสภาวะตลาดที่ท้าทาย

หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่เติบโตเร็วที่สุด

ตารางด้านล่างแสดงหุ้นพลังงานแสงอาทิตย์สามอันดับแรกโดยใช้แบบจำลองการเติบโตที่ให้คะแนนบริษัทต่างๆ ตามการถ่วงน้ำหนัก 50/50 ของรายไตรมาสล่าสุด ปีต่อปี (YOY) การเติบโตของรายได้และการเติบโตของกำไรต่อหุ้น YOY ของไตรมาสล่าสุดเป็นเปอร์เซ็นต์ การใช้ตัวชี้วัดทั้งสองที่ดีกว่าจะบ่งชี้ถึงสถานะทางการเงินโดยรวมและแนวโน้มการเติบโตของบริษัท

หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่เติบโตเร็วที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าตามราคาตลาด ($B)	การเติบโตของกำไรต่อหุ้น (%)	การเติบโตของรายได้ (%)
SolarEdge เทคโนโลยีอิงค์ (SEDG)	78.08	4.4	80	28
บริษัท จินโกะโซลาร์ โฮลดิ้ง (JKS)	34.11	1.8	123	54
Shoals Technologies Group Inc. (ชลส)	14.13	2.4	ไม่มี	48

^{แหล่งที่มา: เทรดดิ้งวิว}

• SolarEdge เทคโนโลยีอิงค์:บริษัทผลิตและจำหน่ายแท่งพลังงานแสงอาทิตย์ เวเฟอร์ เซลล์ โมดูล และผลิตภัณฑ์จัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่อื่นๆ ทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมุ่งเป้าไปที่ตลาดที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และสาธารณูปโภค
• บริษัท จินโกะโซลาร์ โฮลดิ้ง จำกัด: ดูรายละเอียดบริษัทด้านบน
• Shoals Technologies Group Inc.: บริษัทจำหน่ายสมดุลไฟฟ้าของระบบหรือผลิตภัณฑ์ eBoS สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตส่วนประกอบต่างๆ เช่น กล่องรวมสายไฟ ชุดสายไฟ และกล่องรวมสัญญาณ Shoals รายงานผลประกอบการไตรมาสสามที่กล่าวว่ารายรับรวมเพิ่มขึ้น 48% เมื่อเทียบเป็นรายปี การผลิตพลังงานเพิ่มขึ้นในโรงงานหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานในรัฐเทนเนสซี

หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีโมเมนตัมมากที่สุด

หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ด้านล่างนี้ให้ผลตอบแทนรวมสูงสุดในปีที่ผ่านมา โดยทั่วไป, นักลงทุนโมเมนตัม โต้แย้งว่าหุ้นที่ทำผลงานได้ดีกว่ากลุ่มเดียวกันควรให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าต่อไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่น่าจะเกิดข้อผิดพลาด

หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีโมเมนตัมมากที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าตามราคาตลาด ($B)	ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 12 เดือน (%)
เฟิร์ส โซล่า อิงค์ (FSLR)	154.38	16	-9
บริษัท จินโกะโซลาร์ โฮลดิ้ง (JKS)	34.11	1.8	-28
อาเรย์ เทคโนโลยีส์ อิงค์ (อารี)	15.07	2.3	-34
ดัชนีรัสเซล 1,000	ไม่มี	ไม่มี	15
อินเวสโก โซลาร์ อีทีเอฟ (TAN)	ไม่มี	ไม่มี	-43

^{แหล่งที่มา: เทรดดิ้งวิว}

• เฟิร์ส โซล่า อิงค์: บริษัทผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์แคดเมียมเทลลูไรด์ที่แปลงแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า ลูกค้ารายสำคัญของ First Solar ได้แก่ ผู้พัฒนาและผู้ดำเนินการระบบ สาธารณูปโภค ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ และบริษัทเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
• บริษัท จินโกะโซลาร์ โฮลดิ้ง จำกัด: ดูรายละเอียดบริษัทด้านบน
• อาเรย์ เทคโนโลยีส์ อิงค์: บริษัทผลิตระบบติดตามแสงอาทิตย์สำหรับโครงการระดับสาธารณูปโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พยายามปรับการวางแนวแผงโซลาร์เซลล์ให้เหมาะสม และเพิ่มผลผลิตพลังงาน รายงานผลประกอบการไตรมาสสามของบริษัทระบุว่ารายได้รวมและกำไรสุทธิลดลง 32% และ 43% ตามลำดับจากปีที่แล้ว หลังจากมีข่าวนี้ ก็มีการประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคนใหม่ 13, 2023.

ความท้าทายในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์

แม้จะมีความต้องการโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง แต่กลุ่มเมฆพายุก็ได้บดบังอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อไม่นานมานี้ Invesco Solar ETF ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของผลการดำเนินงานของภาคส่วนนี้ได้ลดมูลค่าลง 43% ถือเป็นแนวโน้มขาลงที่เริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2022 การลดลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยหลายประการและซับซ้อนในภาคพลังงานหมุนเวียนนี้:

• ราคาที่ลดลง: ภาคส่วนนี้ต้องเผชิญกับราคาที่ลดลงเนื่องจากอุปทานล้นตลาด ซึ่งนำไปสู่อัตรากำไรที่เข้มงวดขึ้น และความกังวลเกี่ยวกับกำลังการผลิตส่วนเกินของอุตสาหกรรม
  
• อัตราดอกเบี้ย: เช่นเดียวกับที่อื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นซึ่งมีเสถียรภาพในขณะนี้ ได้เข้ามามีบทบาท ทำให้การจัดหาเงินทุนมีราคาแพงขึ้น และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
• ลดต้นทุนโพลีซิลิคอน: ต้นทุนวัสดุที่ลดลงมักเป็นประโยชน์สำหรับผู้ผลิต เนื่องจากสามารถลดต้นทุนได้มาก โพลีซิลิคอนเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ และราคาสปอตทั่วโลกลดลงประมาณ 70% เมื่อต้นปีนี้ โดยแตะระดับ 8 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมเป็นครั้งแรกในรอบสามปี ส่งผลให้ราคาโมดูลทั่วโลกแตะจุดต่ำสุดที่ 0.17 ดอลลาร์ต่อวัตต์ที่ผลิตได้ เนื่องจากอุปทานล้นตลาด การแข่งขัน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โมดูลที่ลดลง (เงิน อลูมิเนียม ฯลฯ) และมูลค่าของเงินหยวนจีนที่ลดลงเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์. อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจไม่เป็นผลดีต่อสต็อกพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์หลายแห่งมีโพลีซิลิคอนอยู่ในสินค้าคงคลังในปริมาณที่ดี ซึ่งสูญเสียมูลค่าไปมาก
• ผลกระทบด้านกฎระเบียบ: ข้อจำกัดในการนำเข้าโมดูลของสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มความซับซ้อนอีกชั้นหนึ่ง โดยจำกัดความพร้อมของส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงนโยบายอื่นๆ ล่าสุดมีผลกระทบอย่างมาก ตัวอย่างเช่น นโยบายการวัดแสงสุทธิฉบับใหม่ของแคลิฟอร์เนียลดแรงจูงใจทางการเงินสำหรับผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และเพิ่มต้นทุนสำหรับเจ้าของแผงโซลาร์เซลล์
• การเปลี่ยนแปลงเงินทุน: นอกจากนี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนในการมุ่งเน้นการลงทุน โดยเงินทุนเคลื่อนตัวออกจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังภาคส่วนที่กำลังมาแรง เช่น ปัญญาประดิษฐ์
• ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน: สิ่งเหล่านี้แก้ไขได้ช้ากว่าอุตสาหกรรมอื่น ส่งผลให้สต็อกพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง
  

ข้อดีของการลงทุนในหุ้นพลังงานแสงอาทิตย์

ขยายการลงทุนด้านพลังงานทดแทน: การลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์จากรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกามีเป้าหมายเพื่อทำให้การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นสากลมากขึ้นสำหรับความต้องการพลังงาน ในปี 2018 เงินอีกดอลลาร์หนึ่งถูกส่งไปยังแหล่งพลังงานหมุนเวียนสำหรับทุกๆ ดอลลาร์ที่ลงทุนในการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิล ในปี 2023 อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 1 ดอลลาร์สำหรับเชื้อเพลิงฟอสซิลต่อทุกๆ 1.70 ดอลลาร์ที่ใช้ไปกับพลังงานสะอาด ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนที่สำคัญที่สุดของผู้ผลิตพลังงาน กล่าวคือต้นทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้เป็นไปได้ แน่นอนว่าพลังงานจากดวงอาทิตย์ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นนี่น่าจะหมายถึงต้นทุนที่ลดลงสำหรับบริษัทผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากค่าใช้จ่ายเหล่านี้ลดลง ต้นทุนของพลังงานแสงอาทิตย์จึงควรแข่งขันกับแหล่งพลังงานอื่นๆ ได้มากขึ้น โดยลดราคาที่ผู้บริโภคจ่ายสำหรับพลังงานแต่ละวัตต์ลง

ความต้องการพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น: หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ควรได้รับประโยชน์จากความต้องการแหล่งพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น การลงทุนและความต้องการพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความต้องการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นโดยตรง ซึ่งช่วยสนับสนุนโอกาสของบริษัทต่างๆ ในภาคส่วนนี้

การลดต้นทุนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี: หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์จะได้รับประโยชน์จากการลดต้นทุนเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ในภาคส่วนนี้ กระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกายังคงวางแผนที่จะลดต้นทุนพลังงานแสงอาทิตย์ลง 60% ภายในปี 2573 การลดลงของราคาสปอตโพลีซิลิคอนทั่วโลกน่าจะหมายถึงต้นทุนที่ลดลงสำหรับผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ และเพิ่มขึ้นโดยรวม ความสามารถในการทำกำไรและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันกับการผลิตพลังงานรูปแบบอื่น ๆ เมื่อต้นทุนต่อวัตต์ที่ผลิตเพิ่มขึ้น ลง.

ความคิดเห็น ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ที่แสดงบน Investopedia นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อ่านข้อจำกัดความรับผิดชอบการรับประกันและความรับผิดชอบของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ณ วันที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นหรือ ETF ใดๆ ข้างต้น