เทรดสเตชั่นเทียบกับ โบรกเกอร์แบบโต้ตอบ

ลูกค้าของ TradeStation หรือ Interactive Brokers จะพบกับเครื่องมือ ฟีดข้อมูล และคุณสมบัติการวิเคราะห์พอร์ตที่ปรับแต่งได้ซึ่งจัดหาให้โดยโบรกเกอร์ทั้งสอง ทั้งสองมีการเชื่อมต่ออย่างกว้างขวางกับแอปของบุคคลที่สาม ทำให้สามารถวิเคราะห์ทางเทคนิคในเชิงลึกและกลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติได้ โบรกเกอร์เหล่านี้เหมาะกว่าสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ แม้ว่าจะพยายามช่วยเหลือนักลงทุนรายใหม่ก็ตาม นอกจากนี้ ทั้ง TradeStation และ Interactive Brokers มีข้อเสนอที่ไม่มีค่าคอมมิชชันซึ่งน่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์ที่มีความถี่น้อยกว่า

การมุ่งเน้นของ TradeStation ที่ข้อมูลตลาดคุณภาพสูงและการดำเนินการซื้อขายทำให้พวกเขาเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ซื้อขายที่กระตือรือร้น พวกเขายังมุ่งมั่นที่จะบริการลูกค้าที่เหนือกว่า ระบบของพวกเขามีความเสถียรและยังคงพร้อมใช้งานในช่วงที่ตลาดพุ่งสูงขึ้น TradeStation ให้ความสำคัญกับผู้ค้าที่ร่ำรวย มีประสบการณ์ และกระตือรือร้นมาโดยตลอด เป้าหมายของบริษัทในอนาคตคือการเพิ่มความน่าสนใจและการเข้าถึงด้วยการเปลี่ยนแปลงราคาและบริการใหม่ๆ TradeStation มีงานยุ่งมากในปี 2019 โดยได้เข้าซื้อกิจการและเปิดบริษัทใหม่ที่อุทิศให้กับการศึกษาและชุมชนที่ชื่อว่า YouCanTrade รวมถึงการเปิดตัวนายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่เรียกว่า TradeStation Crypto Inc. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในฟลอริดายังได้เปิดตัวแผนการกำหนดราคา TS GO ซึ่งมีส่วนลดสำหรับตัวเลือกการซื้อขายและฟิวเจอร์ส

Interactive Brokers อยู่ในอันดับสูงในการรีวิวปี 2020 ของเราเนื่องจากมีเครื่องมือมากมายสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญ บริษัทมุ่งมั่นที่จะเชื่อมต่อกับการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้มากที่สุด คุณสามารถซื้อขายหุ้น ออปชั่น และฟิวเจอร์สได้ทั่วโลกและตลอดเวลา IB ยังเสนอโอกาสในการขายชอร์ตที่กว้างขวางในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศจำนวนหนึ่ง Interactive Brokers ได้เปิดตัวแผนการกำหนดราคา Lite ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2019 ซึ่งเสนอการซื้อขายหุ้นแบบไม่มีค่าคอมมิชชั่นบนแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ที่มีอยู่ Interactive Brokers เป็นตัวเลือกของ Investopedia สำหรับการซื้อขายขั้นสูงและการซื้อขายระหว่างประเทศ

เราจะดูว่าทั้งสองโบรกเกอร์จับคู่กันอย่างไรโดยรวม

การใช้งาน

การใช้งานของ TradeStation ได้รับการปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไป ในช่วงปี 2019 TradeStation ได้รีเฟรชกระบวนการเปิดบัญชีและปรับปรุงประสิทธิภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามกฎหมาย—หกขั้นตอน—พร้อมแสดงความคืบหน้าของคุณอย่างชัดเจน คุณสามารถเปิดและเติมเงินในบัญชี และเริ่มซื้อขายหุ้นและออปชั่นได้ในวันเดียวกัน มีสามแพลตฟอร์มหลักของ TradeStation ที่ลูกค้าสามารถใช้ได้: TradeStation 10 ซึ่งเป็นเรือธงที่ดาวน์โหลดได้ a แพลตฟอร์มบนเบราว์เซอร์ที่มีฟังก์ชันส่วนใหญ่ของเวอร์ชันที่ดาวน์โหลดได้ และมือถือที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แอป. ผู้ค้าฟิวเจอร์สมีแพลตฟอร์มแยกต่างหากที่เรียกว่า FuturesPlus ซึ่งให้บริการโดย Trading Technologies TradeStation 10 สามารถปรับแต่งได้อย่างกว้างขวาง และยังมีตัวเลือกการปรับแต่งที่ยืดหยุ่นบนแพลตฟอร์มเว็บอีกด้วย

สินทรัพย์ทุกประเภทที่ลูกค้า TradeStation มีสิทธิ์ซื้อขายสามารถเข้าถึงได้บนแอพมือถือ รายการเฝ้าดูถูกรวมเข้าด้วยกันระหว่างเว็บและแอพมือถือ แต่รายการเฝ้าดูที่พัฒนาบน TradeStation 10 จะถูกจัดเก็บแยกจากกัน

Interactive Brokers ไม่ได้มุ่งเน้นที่การทำให้กระบวนการออนบอร์ดง่ายขึ้นจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ คุณต้องลงนามในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สองสามรูปแบบเพื่อให้บัญชีทำงานได้ แต่ฟีเจอร์ส่วนใหญ่จะพร้อมใช้งานทันทีที่เปิดบัญชีของคุณ คุณสามารถเปิดบัญชีโดยไม่ต้องฝากเงิน แต่จะปิดถ้าคุณไม่ฝากเงินภายใน 90 วันนับจากเปิด เมื่อคุณตั้งค่าแล้ว Client Portal ถือเป็นก้าวที่ยอดเยี่ยมในการทำให้เครื่องมือของ IBKR เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและค้นหาได้ง่ายขึ้น บริษัทยังได้เพิ่ม IBot ซึ่งเป็นผู้ช่วยดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้คุณไปยังที่ที่คุณต้องการ

ทุกอย่างเกี่ยวกับ Interactive Brokers อยู่ที่ Traders Workstation (TWS) TWS เป็นแพลตฟอร์มดาวน์โหลดที่ทรงพลังและปรับแต่งได้อย่างกว้างขวาง และกำลังได้รับบางส่วน ความสะดวกสบายของสิ่งมีชีวิต เช่น รายการชื่อ "สำหรับคุณ" ที่มีลิงก์ไปยังที่คุณใช้บ่อยที่สุด เครื่องมือ คุณยังคงต้องใช้เวลาทำความรู้จัก TWS ซึ่งมีลักษณะเหมือนสเปรดชีต อินเทอร์เฟซ Mosaic ที่สร้างขึ้นใน TWS นั้นสวยงามกว่ามาก และให้คุณจัดเรียงเครื่องมือต่างๆ เช่น การสร้างบล็อคเพื่อสร้างพื้นที่ทำงาน Layout Library ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกจากอินเทอร์เฟซที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ คุณยังสามารถสร้างเลย์เอาต์โมเสกของคุณเองและบันทึกไว้สำหรับใช้ในอนาคต กล่าวโดยสรุป คุณจะต้องทุ่มเทเวลาเพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรงที่คุณกำลังมองหา แต่เครื่องมือออกแบบที่คุณต้องการก็พร้อมอยู่

แอพมือถือของ Interactive Brokers มีฟังก์ชันเกือบทั้งหมดของแพลตฟอร์มเว็บ แม้ว่าจะไม่ได้ครอบคลุมเกือบเท่าแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป TWS คลาสสินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดสามารถซื้อขายได้บนแอพมือถือ รายการเฝ้าดูอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณสร้างจะถูกแชร์กับแพลตฟอร์มเว็บและเดสก์ท็อป และจะสตรีมข้อมูลแบบเรียลไทม์

ประสบการณ์การค้า

ประสบการณ์เดสก์ท็อป

เวิร์กโฟลว์บน TradeStation 10 สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ แต่โดยรวมแล้ว มีกระบวนการที่ง่ายต่อการติดตามตั้งแต่การวิจัยไปจนถึงการค้า Watchlists สามารถปรับแต่งได้และเต็มไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์รวมถึงลิงก์ไปยังการสั่งซื้อตั๋ว ทุกแพลตฟอร์มอนุญาตคำสั่งซื้อแบบมีเงื่อนไขและคำสั่งซื้อวงเล็บ ในขณะที่แพลตฟอร์มเดสก์ท็อปมีให้ ประเภทคำสั่งขั้นสูงเพิ่มเติม รวมถึงอัลกอริธึมการซื้อขายที่แสวงหาสภาพคล่องสำหรับหุ้นและ ตัวเลือก. TradeStation นำเสนอการเชื่อมต่อกับตลาดตราสารทุน ออปชั่น และตลาดซื้อขายล่วงหน้าประมาณ 40 แห่ง แม้ว่าข้อมูลบางอย่างจะต้องการค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเพิ่มเติม

การนำทางพอร์ทัลลูกค้าของโบรกเกอร์อินเตอร์แอคทีฟอาจต้องใช้การคลิกหลายครั้งจึงจะได้จากการค้นคว้าการลงทุนไปจนถึงการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม มีตั๋วการค้าที่แพร่หลายซึ่งคุณสามารถใช้เป็นทางลัดได้ มีตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับการตั้งค่าเริ่มต้นการค้าบนพอร์ทัลลูกค้า แม้ว่าประเภทคำสั่งขั้นสูงทั้งหมด เช่น อัลกอริธึมและคำสั่งแบบมีเงื่อนไขหลายระดับจะต้องวางโดยใช้ TWS

ประสบการณ์การซื้อขายของ Interactive Brokers โดดเด่นกว่าโบรกเกอร์ทั้งหมดเมื่อคุณเข้าสู่ TWS TWS ให้คุณตั้งค่าเริ่มต้นของคำสั่งซื้อสำหรับสินทรัพย์ทุกประเภทที่เป็นไปได้ รวมทั้งกำหนดปุ่มลัดสำหรับการส่งคำสั่งซื้ออย่างรวดเร็ว คำสั่งซื้อสามารถจัดฉากสำหรับการดำเนินการในภายหลัง ทีละรายการหรือเป็นชุด คุณสามารถกำหนดวันที่และเวลาสำหรับการส่งคำสั่งซื้อ หรือตั้งค่าคำสั่งซื้อตามเงื่อนไขที่ซับซ้อนซึ่งก็คือ เปิดใช้งานหลังจากตรงตามเงื่อนไขเฉพาะ เช่น คำสั่งก่อนหน้าที่ดำเนินการหรือดัชนีถึงค่าที่แน่นอน ค่า. วิธีการป้อนคำสั่งซื้อนั้นไม่จำกัดในทางปฏิบัติ

ทั้ง TradeStation และ Interactive Brokers เปิดใช้งานการซื้อขายจากแผนภูมิ

ประสบการณ์มือถือ

รายการเฝ้าดูมีจุดเด่นเป็นหน้าจอแรกที่คุณจะเห็นหลังจากลงชื่อเข้าใช้แอปมือถือของ TradeStation ทั้งเว็บและแอพมือถืออนุญาตรายการเฝ้าดูหลายรายการซึ่งสามารถแชร์ผ่านทั้งสองแพลตฟอร์ม คุณสามารถเจาะลึกแต่ละรายการในรายการเฝ้าดู แตะไอคอนที่เหมาะสมเพื่อดูแผนภูมิ ข่าวสาร และทำการซื้อขาย หน้าจอเปิดสามารถปรับแต่งเพื่อแสดงยอดคงเหลือและตำแหน่งได้เช่นกัน แอพของ Tradestation มีขั้นตอนการทำงานที่ค่อนข้างง่าย และกระบวนการซื้อขายส่วนใหญ่ก็สมเหตุสมผล ตัวเลือกการซื้อขายนั้นค่อนข้างง่ายบนแอพมือถือ การย้อนกลับหรือหมุนกลยุทธ์ตัวเลือกสามารถทำได้ด้วยการแตะสองครั้ง

บนแอพมือถือของ Interactive Brokers เวิร์กโฟลว์นั้นใช้งานง่ายและโฟลว์ได้อย่างง่ายดายจากขั้นตอนหนึ่งไปอีกขั้น สตรีมข้อมูลแบบเรียลไทม์ แต่บนแพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้ง วิธีการแบบครั้งเดียวนี้อาจเป็นปัญหาสำหรับผู้ค้าที่มีวิธีการหลายอุปกรณ์ในเวิร์กโฟลว์การซื้อขายของตน แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเซสชั่นการซื้อขายแบบเดิมบนอินเทอร์เฟซเดียว แพลตฟอร์มมือถือนำเสนอความสามารถในการวิจัยทั้งหมดของพอร์ทัลไคลเอนต์ รวมถึงเครื่องมือคัดกรองและตัวเลือกกลยุทธ์

ช่วงของข้อเสนอ

TradeStation นำเสนอสินทรัพย์หลากหลายประเภท รวมถึงสินทรัพย์แบบเดิมๆ เช่น สกุลเงินดิจิทัล TradeStation เสนอการซื้อขายหุ้น ออปชั่น ฟิวเจอร์ส และฟิวเจอร์สออนไลน์ ด้วย TradeStation Crypto ที่แยกจากกัน ลูกค้าสามารถแลกเปลี่ยน cryptocurrencies ได้ แต่ความสามารถเหล่านี้ไม่ได้ถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ TradeStation ไม่มีตัวเลือกคำแนะนำ robo เหมือนคู่แข่งรายใหญ่บางราย นายหน้ายังขาดการซื้อขายแลกเปลี่ยนและการซื้อขายหุ้นเศษส่วน

ไม่มีโบรกเกอร์รายอื่นที่มีข้อเสนอมากมายเท่ากับโบรกเกอร์แบบโต้ตอบ บริษัทได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้าและเชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่โดยเร็วที่สุดในทางเทคนิค ในเดือนเมษายน 2020 IBKR ได้ขยายตลาดกองทุนรวมโดยเสนอกองทุนมากกว่า 34,000 กองทุนจากกองทุนมากกว่า 285 กองทุนลูกค้าสามารถตั้งค่าการลงทุนอัตโนมัติผ่านบริการให้คำปรึกษาที่ยืดหยุ่นและหลากหลายของ IB ที่ปรึกษาเชิงโต้ตอบ

TradeStation เทียบกับ ข้อเสนอช่วงของโบรกเกอร์แบบโต้ตอบ
สินทรัพย์	TradeStation	โบรกเกอร์แบบโต้ตอบ
การขายสั้น	ใช่	ใช่
กองทุนรวม	ด้วยความช่วยเหลือของนายหน้า	25,000 ต่ำ/ไม่มีต้นทุน
พันธบัตร	ด้วยความช่วยเหลือของนายหน้า	ใช่ สินค้าคงคลังจำนวนมาก
ฟิวเจอร์ส/สินค้าโภคภัณฑ์	ใช่	ใช่
ตัวเลือก Fut	ใช่	ใช่
ตัวเลือกที่ซับซ้อน	ใช่	ใช่
ที่ปรึกษาโรโบ	ไม่	ใช่
สกุลเงินดิจิตอล	ใช่	ไม่
การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ	ไม่	125 การแลกเปลี่ยน
ฟอเร็กซ์	ไม่	115 คู่
หุ้นเศษส่วน	ไม่	ใช่
OTCBB และหุ้นเพนนี	ใช่	ใช่

ประเภทการสั่งซื้อ

โบรกเกอร์ทั้งสองนี้อนุญาตให้มีประเภทคำสั่งที่หลากหลายเช่นเดียวกับการซื้อขายตะกร้า ทั้งสองยังอนุญาตให้ลูกค้าปรับล็อตภาษีเมื่อปิดตำแหน่งบางส่วน

แพลตฟอร์ม TradeStation ทั้งหมดอนุญาตให้มีคำสั่งซื้อแบบมีเงื่อนไขและคำสั่งซื้อในวงเล็บ ในขณะที่แพลตฟอร์ม TradeStation 10 เสนอประเภทคำสั่งซื้อและอัลกอริธึมขั้นสูงเพิ่มเติม ลูกค้าสามารถวางคำสั่งซื้อในตะกร้าและจัดคิวคำสั่งซื้อหลายรายการพร้อมกันได้

โบรกเกอร์แบบโต้ตอบช่วยให้อาร์เรย์ประเภทคำสั่งซื้อที่ยืดหยุ่นบน TWS, Client Portal และแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึงคำสั่งซื้อแบบมีเงื่อนไข เช่น ยกเลิกครั้งเดียวและเรียกอีกรายการหนึ่ง TWS เปิดใช้งานคำสั่งแบบมีเงื่อนไขตามราคา ปริมาณ P&L รายวัน การรองรับมาร์จิ้น จำนวนหุ้นที่ซื้อได้ เงินคืนจากสถานที่ซื้อขาย และปัจจัยอื่นๆ IB เสนอประเภทคำสั่งที่เรียกว่าคำสั่ง MidPrice ซึ่งสามารถกำหนดเส้นทางไปยังสถานที่ต่างๆ รวมถึง IEX เป็นคำสั่งแบบลอยตัวที่ปรับให้เข้ากับตลาดที่เคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติและค้นหาการเติมที่เร็วขึ้นรวมถึงการปรับปรุงราคา คุณสามารถซื้อขายล็อตหุ้นหรือล็อตดอลลาร์สำหรับสินทรัพย์ทุกประเภท นอกจากนี้ สำหรับคำสั่งซื้อออปชั่น ลูกค้าอาจเลือกที่จะป้อนมูลค่าที่ส่งมอบได้ โดยระบุมูลค่าดอลลาร์ของหุ้นที่ลูกค้าจะได้รับมอบหมายหากตัวเลือกหมดอายุด้วยเงิน นี่เป็นคุณลักษณะเฉพาะ

เทคโนโลยีการซื้อขาย

เราเตอร์ Smart Order ของ TradeStation รวมองค์ประกอบบางอย่างของทั้งสเปรย์และวิธีการกำหนดเส้นทางคำสั่งตามลำดับ ขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อและสภาวะตลาดในขณะนั้น TradeStation ใช้ตรรกะในการค้นหาและจับการปรับปรุงราคาและขนาดที่ซ่อนอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เดิมแพลตฟอร์ม TradeStation ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมกกะสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค พร้อมด้วยเครื่องมือสำหรับการสร้างระบบการซื้อขายตามข้อกำหนดของลูกค้า รวมถึงกลยุทธ์การทดสอบย้อนหลังของข้อมูลย้อนหลังหลายทศวรรษ การทดสอบย้อนกลับยังคงเป็นจุดแข็งสำหรับ TradeStation และได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของคุณต่อไป

ลูกค้าที่ใช้ระบบการกำหนดราคาแบบ Pro ของ Interactive Brokers ใช้ประโยชน์จากกลไกการดำเนินการคำสั่งที่ยังคงอยู่ ด้านบนของการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาดเพื่อเปลี่ยนเส้นทางคำสั่งซื้อของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้ได้การดำเนินการที่เหมาะสมที่สุด บรรลุ การปรับปรุงราคาและรับเงินคืนสูงสุด สำหรับคำสั่งออปชั่นแบบหลายขา เราเตอร์จะหาสถานที่ที่ดีที่สุดในการดำเนินการสเปรดแต่ละขา หรือลูกค้าสามารถเลือกเส้นทางสำหรับการคืนเงินได้ ลูกค้าสามารถเลือกสถานที่เฉพาะเพื่อดำเนินการตามคำสั่งจาก TWS Portfolio Builder จะแนะนำคุณตลอดกระบวนการสร้างกลยุทธ์การลงทุนโดยอิงจากข้อมูลพื้นฐานและการวิจัยที่คุณสามารถทดสอบย้อนหลังและปรับเปลี่ยนได้ มี TWS เวอร์ชันสาธิตที่ลูกค้าสามารถใช้เพื่อเรียนรู้แพลตฟอร์มและทดสอบกลยุทธ์การซื้อขาย

ลูกค้า IBKR Lite สามารถใช้แพลตฟอร์มหรือแอปมือถือใดก็ได้ ยกเว้น IBKR Mobile Web เพื่อป้อนคำสั่งซื้อฟรี เราเตอร์คำสั่งซื้อสำหรับลูกค้า Lite จะจัดลำดับความสำคัญของการชำระเงินสำหรับขั้นตอนการสั่งซื้อ ซึ่งจะไม่แชร์กับลูกค้า

ค่าใช้จ่าย

โบรกเกอร์ทั้งสองรายนี้มีประวัติอันยาวนานในการดึงดูดเทรดเดอร์ประจำ มีแผนการกำหนดราคาที่หลากหลายซึ่งออกแบบมาเพื่อดึงดูดลูกค้าที่หลากหลายของพวกเขา ทั้งสองได้เปิดตัวแผนค่าคอมมิชชันเป็นศูนย์ในปี 2019 ซึ่งมีข้อ จำกัด บางประการ

ในช่วงที่การปรับลดราคาลงของฤดูใบไม้ร่วงปี 2019 Tradestation ได้เปิดตัวแผนการกำหนดราคาใหม่สองแผนซึ่งทั้งสองนำเสนอการซื้อขายหุ้นแบบไม่มีค่าคอมมิชชันและธุรกรรมออปชั่นโดยไม่มีค่าธรรมเนียมต่อขา แผนอื่น ๆ ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมต่อหุ้นหรือต่อสัญญาที่จัดระดับตามความถี่ในการซื้อขายในสินทรัพย์แต่ละประเภทและมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างมาก ผู้ค้าที่ใช้บ่อยมากควรอ่านหน้าราคาของ TradeStation

Interactive Brokers มีค่าคอมมิชชั่นสามประเภทสำหรับการซื้อขายหุ้นในสหรัฐฯ:

• ราคาคงที่ต่อหุ้น 0.005 ดอลลาร์ (ครึ่งเซ็นต์) ต่อหุ้นที่ซื้อขายขั้นต่ำ 1 ดอลลาร์และสูงสุด 1% ของมูลค่าการค้า รวมค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนทั้งหมดและค่าธรรมเนียมการกำกับดูแลส่วนใหญ่
• การกำหนดราคาต่อหุ้นแบบแบ่งชั้นตามกิจกรรมการสั่งซื้อรายเดือนตั้งแต่ระดับสูงที่ 0.035 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับต่ำกว่า 300,000 หุ้นต่อเดือนเป็น 0.0005 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้นมากกว่า 100,000,000 หุ้นต่อเดือน โดยมีขั้นต่ำ 0.35 ดอลลาร์ต่อ ซื้อขาย. ไม่รวมค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล ผู้ค้าอาจได้รับเงินคืนเมื่อ ค่าธรรมเนียมผู้ผลิต-ผู้รับ ประเมินโดยสถานที่ซื้อขายบางแห่ง
• โปรแกรม IBKR Lite เสนอการซื้อขายฟรีสำหรับหุ้นที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ การเทรดถูกกำหนดเส้นทางเพื่อสร้างการชำระเงินสำหรับขั้นตอนการสั่งซื้อ ซึ่งไม่ได้แชร์กับลูกค้า

โบรกเกอร์ทั้งสองรายสร้างรายได้ดอกเบี้ยจากส่วนต่างระหว่างสิ่งที่คุณจ่ายเป็นเงินสดที่ไม่ได้ใช้งานกับสิ่งที่พวกเขาได้รับจากยอดคงเหลือของลูกค้า ในเดือนพฤษภาคม 2020 ลูกค้าของทั้งสองบริษัทจะไม่ได้รับดอกเบี้ยจากเงินสดที่ไม่ได้ใช้งาน โบรกเกอร์ทั้งสองมีโปรแกรมการให้ยืมหุ้น ซึ่งแบ่งปันดอกเบี้ยที่ได้รับจากการให้ยืมหุ้นของคุณแก่ผู้ขายชอร์ต ลูกค้าโบรกเกอร์เชิงโต้ตอบที่มีคุณสมบัติสามารถสมัครได้ ระยะขอบพอร์ตซึ่งสามารถลดปริมาณมาร์จิ้นที่ต้องการตามความเสี่ยงโดยรวมที่คำนวณได้ โดยปกติ มาร์จิ้นพอร์ตจะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ชดเชยความเสี่ยงที่มีอยู่ในตำแหน่งทุนของพวกเขา TradeStation ไม่ได้เสนอมาร์จิ้นพอร์ต

สิ่งอำนวยความสะดวกการวิจัย

โบรกเกอร์ทั้งสองเสนอความเป็นไปได้ในการวิจัยที่หลากหลาย รวมถึงลิงก์ไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

TradeStation พัฒนานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์บนแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการสร้างแผนภูมิที่ยอดเยี่ยม ดังนั้น คุณจะพบคุณลักษณะต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ทางเทคนิคอัตโนมัติที่แสดงรูปแบบทางเทคนิคบนแผนภูมิตามลักษณะเหล่านั้น แบบฟอร์ม. RadarScreen และ Hot Lists ช่วยให้สามารถคัดกรองหุ้นและ ETF และ The. ที่เฉพาะเจาะจงได้ ชุดเครื่องมือ OptionsStation Pro ช่วยให้คุณสร้าง ประเมิน และติดตามกลยุทธ์ตัวเลือกใดก็ได้ที่คุณทำได้ คิดถึง. เครื่องมือเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีความกระตือรือร้น เช่น เวลาและการขาย ความลึกของตลาด และภาพรวมที่แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งของคุณทำงานเป็นอย่างไร

Interactive Brokers นำเสนอเครื่องมือการวิจัยเชิงลึกมากมายบนพอร์ทัลลูกค้าและแอพมือถือ การวิจัยเกี่ยวกับ Traders Workstation ก้าวไปอีกขั้นและรวมข้อมูลการซื้อขายระหว่างประเทศและการสแกนตามเวลาจริง เครื่องสแกนตลาดเสนอเกณฑ์นับร้อยสำหรับหุ้นและตัวเลือกทั่วโลก Fundamentals Explorer ขุดลึกลงไปในจุดข้อมูลหลายร้อยจุดและรวมการให้คะแนนของนักวิเคราะห์จาก TipRanks เครื่องสแกนกองทุนรวมและเครื่องสแกนพันธบัตรยังรวมอยู่ในทุกแพลตฟอร์ม Options Strategy Lab ช่วยให้ลูกค้าค้นหาสเปรดที่ตอบสนองแนวโน้มตลาดของลูกค้า มีการสร้างแผนภูมิที่ปรับแต่งได้อย่างกว้างขวางในทุกแพลตฟอร์มที่มีตัวชี้วัดหลายร้อยตัวและข้อมูลการสตรีมแบบเรียลไทม์

การวิเคราะห์ผลงาน

TradeStation ประกอบด้วย Portfolio Maestro ซึ่งนำเสนอการวิเคราะห์ การปรับให้เหมาะสม และการรายงานประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ค้ามีมุมมองที่สมจริงของตัวเลือกการซื้อขายของพวกเขา คุณสามารถดูประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอโดยรวม จากนั้นเจาะลึกแต่ละสัญลักษณ์ เครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งสำหรับนักพัฒนากลยุทธ์คือความสามารถในการประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์และประเภทสินทรัพย์แต่ละประเภทเพื่อช่วยให้คุณทราบว่าสิ่งใดใช้ได้ผลและไม่ได้ผล มีแอพที่เน้นพอร์ตโฟลิโอเพิ่มเติมจากร้านค้า TradingApp ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์เพิ่มเติมและการรายงานด้วยภาพ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถรวมบัญชีการเงินภายนอกของคุณที่ถืออยู่ในสถาบันต่างๆ และดำเนินการวิเคราะห์เดียวกันนี้ได้ การคำนวณยอดคงเหลือ มาร์จิ้น และกำลังซื้อทั้งหมดจะแสดงแบบเรียลไทม์

Interactive Brokers นำเสนอเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมบน Client Portal ที่เรียกว่า Portfolio Analyst ให้กับทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าหรือไม่ก็ตาม นอกจากการถือครองที่ IB แล้ว คุณยังสามารถรวมบัญชีการเงินภายนอกของคุณเพื่อการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น Portfolio Analyst ให้คุณตรวจสอบการจัดสรรสินทรัพย์—ประเภทสินทรัพย์, ภูมิศาสตร์, ภาคส่วน, อุตสาหกรรม และอื่นๆ มาตรการและเจาะลึกการทำธุรกรรมแต่ละรายการในบัญชีใด ๆ รวมถึงรายการภายนอกที่ เชื่อมโยง คุณลักษณะที่เรียกว่า Portfolio Checker ช่วยให้คุณสามารถประเมินสุขภาพพอร์ตโฟลิโอของคุณโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพอร์ตกับเกณฑ์มาตรฐานทั่วโลกประมาณ 200 รายการและประเมินมาตรการความเสี่ยง ผลการวิเคราะห์จะแสดงเป็นตารางและกราฟ การคำนวณยอดคงเหลือ มาร์จิ้น และกำลังซื้อทั้งหมดอยู่ในแบบเรียลไทม์ คุณสามารถคำนวณอัตราผลตอบแทนภายในแบบเรียลไทม์ได้เช่นกัน

การศึกษา

มีบางหลักสูตรและการบรรยายสรุปตลาดที่นำเสนอบนแพลตฟอร์ม TradeStation ศูนย์ความรู้ของ TradeStation ดูเหมือนจะอยู่ระหว่างการสร้างใหม่ บทความไม่ง่ายที่จะค้นหาเหมือนเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หน้าคำถามที่พบบ่อยของ TradeStation นำไปสู่ ​​TSbot ซึ่งเป็นแชทบอทของ TradeStation หน้าเรียนรู้ของ TradeStation จะนำคุณไปสู่การลงทุนและซื้อขายงานนำเสนอและสื่อการศึกษาบนเว็บไซต์ของ YouCanTrade หลักสูตรที่เน้นวิธีการใช้แพลตฟอร์ม TradeStation มีให้ฟรี หัวข้ออื่น ๆ ต้องสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน มีเวอร์ชันสาธิตของ TradeStation 11 ที่ให้คุณทดลองใช้แพลตฟอร์มก่อนที่จะใช้เงินของคุณเองในการซื้อขาย

Interactive Brokers มีโปรแกรมการศึกษานักลงทุนที่หลากหลายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกการเข้าสู่ระบบ Traders Academy เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างและเข้มงวดสำหรับมืออาชีพด้านการเงิน นักลงทุน นักการศึกษา และนักเรียนที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ ตลาด สกุลเงิน เครื่องมือ และ ฟังก์ชั่น แบบทดสอบและทดสอบเปรียบเทียบความก้าวหน้ากับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เว็บไซต์มีอภิธานศัพท์การซื้อขายและคำถามที่พบบ่อย IBKR และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ นำเสนอการสัมมนาผ่านเว็บรายวันในหัวข้อต่างๆ ที่ครอบคลุมวิธีการสำหรับแพลตฟอร์มและเครื่องมือ การศึกษาทางเลือก การซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ และอื่นๆ คุณสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันสาธิตของ Traders Workstation เพื่อช่วยในการเรียนรู้ความซับซ้อนและฝึกวางการเทรดที่ซับซ้อน

บริการลูกค้า

TradeStation มีการสนับสนุนทางโทรศัพท์ 8.00 น. - 20.00 น. อีท. ชั่วโมงโต๊ะซื้อขายแตกต่างกันไปตามประเภทสินทรัพย์ คุณสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาออนไลน์กับตัวแทนที่เป็นมนุษย์หรือแชทบ็อตบนเว็บไซต์ ในช่วงเวลาทำการของตลาด นายหน้าซื้อขายสดพร้อมตอบคำถาม คำสั่งซื้อที่ดำเนินการกับนายหน้าออนไลน์จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 50 ดอลลาร์

การสนับสนุนทางโทรศัพท์ของ Interactive Brokers นั้นให้บริการตลอดเวลาในวันธรรมดา หากคุณไม่ต้องการถูกพักสาย คุณสามารถฝากหมายเลขไว้กับบริการโทรกลับได้ มีบริการแชทออนไลน์กับตัวแทนที่เป็นมนุษย์ เช่นเดียวกับบริการ IBot ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถตอบคำถามในภาษาที่เป็นธรรมชาติได้ IBot สามารถใช้ได้ทั่วทั้งเว็บไซต์และแพลตฟอร์มการซื้อขาย

ความปลอดภัย

TradeStation เสนอการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัยและการเข้าสู่ระบบไบโอเมตริก (ใบหน้าหรือลายนิ้วมือ) สำหรับอุปกรณ์มือถือ ในปี 2019 บริษัทได้ใช้เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับการพยายามเปิดบัญชีที่เป็นการฉ้อโกง และเพิ่มการปรับปรุงเพื่อป้องกันการโอนเงินที่เป็นการฉ้อโกงออกจากบัญชีลูกค้า TradeStation ดำเนินการประกัน Securities Investor Protection Corporation (SIPC) ส่วนเกินที่ให้บริการโดย Lloyd's of ลอนดอนโดยมีวงเงินรวม 300 ล้านดอลลาร์ในการจ่ายเงินนอกเหนือจากที่ส่งคืนใน SIPC การชำระบัญชี สูงสุดสำหรับลูกค้ารายเดียวคือ 24.5 ล้านดอลลาร์โดยมีวงเงินเงินสด 900,000 ดอลลาร์ต่อลูกค้าหนึ่งราย

เนื่องจาก Interactive Brokers มีลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลก จึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมาเป็นเวลานานและตรงตามหรือเหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัยหลายรูปแบบ เช่น IBKR Mobile Key และแอปมือถือของตัวเองสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัยซึ่งสนับสนุนการตรวจสอบลายนิ้วมือและ PIN ผู้ใช้แอพมือถือสามารถเข้าสู่ระบบด้วยการจดจำไบโอเมตริกซ์ (ใบหน้าหรือลายนิ้วมือ) IBKR ดำเนินการประกัน SIPC ส่วนเกินโดย Lloyd's of London แต่ละบัญชีครอบคลุม 150 ล้านดอลลาร์ สำหรับลูกค้าที่ได้รับการคุ้มครอง SIPC เต็มรูปแบบ นโยบายของ Lloyd ให้เงินเพิ่มอีก 30 ล้านดอลลาร์ (รวมถึงเงินสด 900,000 ดอลลาร์) โดยจำกัดวงเงินรวม 150 ล้านดอลลาร์ โปรแกรมการกวาดเงินฝากธนาคารของ Interactive Brokers ช่วยให้ลูกค้าสามารถเสริมความคุ้มครอง SIPC มูลค่า 250,000 ดอลลาร์ที่มีอยู่ด้วย FDIC Insurance มูลค่า 2,500,000 ดอลลาร์สำหรับยอดเงินสดที่มีสิทธิ์

คำตัดสินของเรา

โบรกเกอร์ทั้งสองนี้ได้ลงทุนอย่างหนักเพื่อดึงดูดใจไปยังถนนสายหลัก อย่างไรก็ตาม เรายังไม่พร้อมที่จะแนะนำสำหรับนักลงทุนรายใหม่

TradeStation ได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการทำให้ตัวเองน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนกระแสหลัก แต่แพลตฟอร์มนี้ยังคงเหมาะที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ที่กระตือรือร้นและมีเทคนิค เครื่องมือทางเทคนิคและตัวคัดกรองที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ค้าที่กระตือรือร้นนั้นอยู่ที่ระดับบนสุดของคลาสหรือใกล้เคียง การมุ่งเน้นไปที่การวิจัยทางเทคนิคและการดำเนินการซื้อขายที่มีคุณภาพทำให้ TradeStation เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเทรดเดอร์ที่กระตือรือร้น ผู้ซื้อขายที่มีความเคลื่อนไหวน้อยหรือผู้ที่มีบัญชีขนาดเล็กอาจพบว่าตนเองต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม แต่ผู้ค้าส่วนใหญ่จะพบว่าค่าธรรมเนียมสามารถแข่งขันได้และเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม ในทางตรงกันข้าม เครื่องมือที่มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนทั่วไป ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมและเครื่องมือคัดกรองรายได้คงที่นั้นเป็นขั้นตอนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับนักลงทุนที่ต้องการ "ตั้งค่าและลืมมัน" หรือต้องการแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อเริ่มต้น ความท้าทายสำหรับ TradeStation ในอนาคตจะให้บริการตลาดที่ใหญ่กว่านี้สำหรับนักลงทุนที่ไม่ค่อยเข้าใจ โดยไม่ทำให้ความได้เปรียบในการแข่งขันลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มนักลงทุนที่กระตือรือร้นมากขึ้น

Interactive Brokers ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้เทคโนโลยีน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับตลาดมวลชน แต่เครื่องมือที่มีมากมายมหาศาลอาจยังคงคุกคามนักลงทุนรายใหม่จำนวนมาก แน่นอน เครื่องมือมากมายที่เหมือนกันนี้ทำให้แพลตฟอร์มนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ค้ารายวันและนักลงทุนขั้นสูงที่สามารถได้รับประโยชน์จากความสามารถและการปรับแต่งที่หลากหลาย เทรดเดอร์ประจำจะพึงพอใจกับประเภทคำสั่งที่หลากหลาย ประเภทของสินทรัพย์ทั่วโลก และอัลกอริธึมการซื้อขายที่นำเสนอโดย IBKR หากคุณกำลังเติบโตเกินกว่าสิ่งที่โบรกเกอร์ปัจจุบันของคุณเสนอ และกำลังมองหากลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น Interactive Brokers เสนอขั้นตอนต่อไปที่เป็นธรรมชาติ เรายังไม่ถึงจุดที่เราแนะนำ Interactive Brokers ให้กับนักลงทุนและบุคคลทั่วไปเท่านั้น เริ่มต้นในตลาด แต่การปรับปรุงที่มุ่งดึงดูดกลุ่มเหล่านี้ทำให้การโทรยากขึ้นทุก ๆ ปี.