3 ETFs ตราสารหนี้ระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนสูงที่ดีที่สุด (SPLB, VCLT, IGLB)

ระยะยาว หุ้นกู้ โดยทั่วไปแล้วจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อเทียบกับผลตอบแทนระยะสั้นหรือระยะกลาง อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้ระยะยาวมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมากกว่า และมีแนวโน้มที่จะแสดงให้เห็นอย่างมาก ความผันผวน เมื่ออัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาสูงขึ้น

นักลงทุนที่สนใจกระจายพอร์ตการลงทุนด้วยหุ้นกู้ระยะยาวมีผลตอบแทนสูงที่น่าสนใจหลายรายการ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ให้เลือก ด้านล่างนี้คือข้อมูลที่ได้รับความนิยมสูงสุด 3 รายการ โดยมีข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2021

SPDR Portfolio พันธบัตรองค์กรระยะยาว ETF

NS SPDR ผลงานระยะยาวขององค์กร

พันธบัตร ETF (SPLB) แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนหนึ่งปีที่ 8.97% และ 30 วัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผลผลิต 3.47% กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2552 ติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกู้ของสหรัฐฯ ที่มีระดับการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดยาวนาน

กองทุนมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) 996 ล้านดอลลาร์และมี 2,315 การถือครอง ในพอร์ตโฟลิโอ สินทรัพย์ของ ETF กระจุกตัวอยู่ในผู้ออกตราสารอุตสาหกรรมที่ 70% บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน ที่ 17.8% และผู้ออกสาธารณูปโภคที่ 12.1% ถ่วงน้ำหนัก กองทุนถือพันธบัตรคุณภาพสูงโดยมีเพียง 47% ของการถือครองอันดับ A หรือสูงกว่า ผลงานของกองทุนแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 3.46% และระยะเวลาที่ปรับทางเลือกได้ 15.02 ปี

กองทุนแสดงขาดทุนประจำปี (YTD) 8.55% สำหรับระยะเวลาสามปี กองทุนสร้างผลตอบแทนต่อปีที่ 7.41% ในขณะที่สำหรับระยะเวลาห้าปี กองทุนมีผลตอบแทนต่อปีที่ 6.72% ETF มาพร้อมกับ an อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.07% และได้รับคะแนนโดยรวมสามดาวจาก Morningstar

ETF พันธบัตรองค์กรระยะยาวแนวหน้า ETF

ETF พันธบัตรองค์กรระยะยาวแนวหน้า (VCLT) เริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายน 2552 เพื่อติดตามผลการลงทุนของ Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index ซึ่งประกอบด้วยพันธบัตรของ U.S. คุณภาพสูงที่ครบกำหนดส่วนใหญ่ใน 20 ปี หรือมากกว่า.

กองทุนมีสินทรัพย์กองทุนรวม 5.5 พันล้านดอลลาร์และพันธบัตร 2,461 หุ้นในพอร์ต การถือครองพันธบัตรของ ETF กระจุกตัวอยู่ที่อุตสาหกรรม (69.5%) บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน (17.3%) และสาธารณูปโภค (11.8%) ผลตอบแทนจนครบกำหนดสำหรับพอร์ตกองทุนอยู่ที่ 3.4% และระยะเวลาเฉลี่ย 14.6 ปี

ETF แสดงให้เห็นว่า a YTD ขาดทุน 8.69% และผลตอบแทน 1 ปี 8.48% ผลตอบแทนประจำปีเฉลี่ยของ ETF อยู่ที่ 7.55% สำหรับระยะเวลาสามปีและ 6.72% สำหรับระยะเวลาห้าปี อัตราผลตอบแทน ก.ล.ต. 30 วันเท่ากับ 3.33% Morningstar ให้รางวัลแก่กองทุนด้วยคะแนนโดยรวมสามดาวในหมวดหุ้นกู้องค์กร กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.05%

iShares 10+ ปีการลงทุนเกรด Corporate Bond ETF

NS iShares 10+ ปีการลงทุนเกรด Corporate Bond ETF (IGLB) สร้างส่วนท้าย 12 เดือน การกระจายผลผลิต 3.36% และผลตอบแทน ก.ล.ต. 30 วันเท่ากัน ETF เริ่มต้นในเดือนธันวาคม 2552 ติดตามผลการดำเนินงานของ ICE BofAML 10+ Year U.S. Corporate Index ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกู้ระยะยาวที่ออกโดยบริษัทในสหรัฐฯ

มีการถือครอง 2,992 ในพอร์ตของกองทุนโดยมีสินทรัพย์สุทธิ 2.5 พันล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ETF นี้มีภาคส่วนที่กว้างขึ้น ความหลากหลาย.

กลุ่มชั้นนำในพอร์ตการลงทุนของกองทุนคือ ผู้บริโภคไม่เป็นไปตามวัฏจักร ที่การจัดสรร 18.3% การสื่อสารที่ 12.5% ​​และไฟฟ้าที่ 10.9% พอร์ตโฟลิโอของกองทุนเกือบทั้งหมดเป็นพันธบัตรระดับการลงทุน โดยพันธบัตรที่ได้รับการจัดอันดับ BBB มีการจัดสรรประมาณ 51% กองทุนมีอัตราผลตอบแทนจนครบกำหนด 3.37% และระยะเวลาเฉลี่ย 14.45 ปี

กองทุนสร้างผลตอบแทนหนึ่งปีที่ 9.82% กองทุนสาธิต ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 7.35% สำหรับงวดสามปีและ 6.52% สำหรับงวดห้าปี Morningstar กำหนดให้กองทุนได้รับคะแนนโดยรวม 2 ดาวในหมวดหุ้นกู้องค์กร อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุนคือ 0.06%