วิธีการลงทุนในการทำฟาร์มโดยไม่ต้องมีฟาร์ม

การลงทุนในการทำฟาร์มอาจดูเหมือนเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่ดี ท้ายที่สุด ไม่ว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะอยู่ใน a ภาวะถดถอย หรือเฟื่องฟูคนก็ยังต้องกิน ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจำนวนมากจึงถือว่าการลงทุนด้านการเกษตรและการทำฟาร์มเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงภาวะถดถอย นอกจากนี้ เมื่อประชากรโลกเพิ่มขึ้น การทำฟาร์มจะมีบทบาทสำคัญในการรักษาสังคมโลกให้คงอยู่ต่อไป

ที่กล่าวว่าการซื้อฟาร์มอย่างแท้จริงไม่ใช่กลยุทธ์ที่เป็นไปได้สำหรับนักลงทุนทั่วไป การซื้อฟาร์มอาจต้องใช้เงินจำนวนมาก ภาระผูกพันทุน และเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือให้เช่าฟาร์มมักจะมีจำนวนมาก โชคดีที่นักลงทุนมีวิธีอื่นอีกมากมายที่จะได้สัมผัสกับภาคส่วนนี้นอกเหนือจากการจมเงินเข้าไปในฟาร์ม

ฟาร์ม REITs

สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่นักลงทุนจะได้เป็นเจ้าของฟาร์มโดยไม่ต้องทำจริงก็คือการลงทุนในฟาร์มที่เน้นการทำฟาร์ม ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT). ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ Farmland Partners Inc. (FPI) และแกลดสโตน แลนด์ คอร์ปอเรชั่น (ที่ดิน).

REIT เหล่านี้มักจะซื้อที่ดินทำกินแล้ว เช่า ให้กับเกษตรกร REIT ของ Farmland มีประโยชน์มากมาย ประการหนึ่งพวกเขาให้มากขึ้น ความหลากหลาย มากกว่าการซื้อฟาร์มเพียงแห่งเดียว เนื่องจากช่วยให้นักลงทุนมีความสนใจในฟาร์มหลายแห่งในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กว้างขวาง

กอง REIT ของ Farmland ยังให้ผลตอบแทนมากกว่า สภาพคล่อง มากกว่าการเป็นเจ้าของที่ดินจริง เนื่องจากหุ้นในกอง REIT เหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถขายได้อย่างรวดเร็วบน แลกเปลี่ยนหุ้น. และกอง REIT ของพื้นที่การเกษตรยังลดจำนวนเงินทุนที่จำเป็นในการลงทุนในพื้นที่การเกษตรด้วย a การลงทุนขั้นต่ำ เป็นเพียงราคาของ REIT หนึ่งหุ้น

หุ้นเกษตร

นักลงทุนยังสามารถเข้าถึงกลุ่มบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งดำเนินงานในภาคเกษตรกรรม บริษัทเหล่านี้มีตั้งแต่บริษัทที่ปลูกและผลิตพืชผลโดยตรงไปจนถึงบริษัทที่ทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนเกษตรกร

การผลิตพืชผล

โอกาสในการลงทุนที่เป็นไปได้อย่างหนึ่งคือบริษัทที่ปลูก เติบโต และเก็บเกี่ยวพืชผล บริษัทเหล่านี้หลายแห่งยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมสนับสนุน เช่น การจัดจำหน่าย การแปรรูป และการบรรจุหีบห่อ น่าเสียดายที่มีบริษัทผลิตพืชผลที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จำนวนจำกัด ซึ่งรวมถึง Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), อดีโคอาโกร เอส.เอ. (เกษตร) และ Cresud (เครซี่).

อุตสาหกรรมสนับสนุน

นักลงทุนยังสามารถซื้อหุ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนการเกษตรได้อีกด้วย อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดสามแห่งคือบริษัทที่ขายปุ๋ยและเมล็ดพืช ผู้ผลิตอุปกรณ์การเกษตร ผู้จัดจำหน่ายและผู้แปรรูปพืชผล

1. ปุ๋ยและเมล็ดพืช. หลายบริษัทมีส่วนร่วมในการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยและเมล็ดพืช และนักลงทุนจะต้องการพิจารณา รายได้ของแต่ละบริษัทมาจากการเกษตรจริง ๆ เท่าไหร่ เพราะบางบริษัทก็ให้บริการอีกจำนวนหนึ่งเช่นกัน ภาค บริษัทมหาชนที่จำหน่ายปุ๋ยหรือเมล็ดพืช ได้แก่ Nutrien Limited (NTR) และ The Mosaic Co. (MOS).
2. อุปกรณ์. การทำฟาร์มเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้อุปกรณ์มาก ดังนั้นนักลงทุนจึงสามารถสัมผัสกับภาคส่วนนี้ได้โดยการลงทุนในผู้ผลิตอุปกรณ์ที่มุ่งเน้นด้านการเกษตร บริษัทสองแห่งที่เกี่ยวข้องอย่างมากในอุปกรณ์การเกษตรคือ Deere & Co. (DE) และ AGCO Corp. (AGCO).
3. จัดจำหน่ายและแปรรูป. หลายบริษัทจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เคลื่อนย้ายพืชผลจากฟาร์มไปยังร้านขายของชำในท้องถิ่น ในบรรดาสินค้าที่ขนส่ง แปรรูป และจำหน่ายพืชผล ได้แก่ Archer Daniels Midland Co. (ADM) และ Bunge Limited (บีจี). เช่นเดียวกับผู้ผลิตอุปกรณ์ ผู้จัดจำหน่ายบางรายมีรายได้เพียงส่วนหนึ่งจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

Ag ETFs

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับนักลงทุนในการเปิดรับภาคการเกษตรที่หลากหลาย Market Vectors ธุรกิจการเกษตร ETF (MOO) ตัวอย่างเช่น เสนอการเข้าถึงกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ลงทุนในบริษัทที่มีรายได้อย่างน้อย 50% จากการเกษตร ETF สินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2020 คือ Teucrium Soybean ETF (SOYB).

เช่นเดียวกับการลงทุนใน ETF ประเภทใดก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมการจัดการของ ETF แต่ละรายการและประสิทธิภาพของดัชนีที่กองทุนติดตามอย่างรอบคอบ

กองทุนรวม Ag

นอกจากนี้ยังมี กองทุนรวม ที่ลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรและการเกษตร หากฟังดูน่าสนใจ คุณควรพิจารณาก่อนว่ากองทุนลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ พึงระลึกไว้เสมอว่ากองทุนเหล่านี้จำนวนมากมีความเสี่ยงต่อภาคส่วนอื่นๆ ควบคู่ไปกับการเกษตร ดังนั้น หากคุณสนใจที่จะทำฟาร์มบริสุทธิ์หรือลงทุนทางการเกษตรมากกว่า คุณน่าจะดีกว่าไปกับการลงทุนประเภทอื่น ประเภทสินทรัพย์.

เมื่อลงทุนในกองทุนรวม นักลงทุนต้องพิจารณาค่าธรรมเนียมและผลการดำเนินงานในอดีต และเปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้กับกองทุน ETF เป็นต้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่อบริษัทเกษตรกรรมหรือสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) และ North Square Oak Ridge Global Resources & Infrastructure Fund (INNAX)

สินค้าโภคภัณฑ์

นักลงทุนเก็งกำไรอาจรู้สึกทึ่งกับแนวคิดโดยตรง ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์หวังว่าจะได้ประโยชน์จาก การเปลี่ยนแปลงราคา ในตลาด ในขณะที่คุณสามารถสัมผัสกับสินค้าโภคภัณฑ์เพียงแค่ซื้อ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, ยังมีอีทีเอฟอีกจำนวนหนึ่งและ แลกเปลี่ยนบันทึกการซื้อขาย (ETNs) ที่ให้การเข้าถึงสินค้าโภคภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น

ในขณะที่ ETF และ ETN บางส่วนทำให้นักลงทุนได้สัมผัสกับสินค้าโภคภัณฑ์เฉพาะ (เช่น ข้าวโพด (ข้าวโพด), ปศุสัตว์ (วัว), กาแฟ (โจ), ธัญพืช (GRU), โกโก้ (NIB) และน้ำตาล (SGG)) คนอื่นเสนอ a ตะกร้า ของสินค้าโภคภัณฑ์ ตัวอย่างหลัง Invesco DB Agriculture ETF (DBA) ลงทุนในสัญญาข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วเหลือง และน้ำตาลล่วงหน้า

นอกจากนี้ยังมี iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA) ซึ่งลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วเหลือง น้ำตาล กาแฟ และฝ้าย และ Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA) ซึ่งลงทุนในตะกร้า 20 การเกษตร สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์.

บรรทัดล่าง

นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในภาคเกษตรกรรมมีทางเลือกมากมายในการซื้อฟาร์มจริงๆ นักลงทุนที่หวังจะทำซ้ำผลตอบแทนจากการเป็นเจ้าของพื้นที่การเกษตรอย่างใกล้ชิดที่สุดสามารถซื้อ REIT สำหรับพื้นที่การเกษตรได้ สำหรับผู้ที่มองหาภาคการเกษตรที่กว้างขึ้นทำให้ ทุน การลงทุนในผู้ผลิตพืชผล บริษัทสนับสนุน หรือ ETF อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของพวกเขา และผู้ที่ต้องการทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเกษตรมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ETF และ ETN ที่หลากหลาย ด้วยตัวเลือกทั้งหมดนี้ นักลงทุนควรจะสามารถหา ยานพาหนะการลงทุน และกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของตน