ฉันจะลงทุนในน้ำมันได้อย่างไร ตัวเลือกทางตรงและทางอ้อม

นักลงทุนมีทางเลือกมากมายในการรับความเสี่ยงจากน้ำมันเป็นการลงทุน วิธีการเหล่านี้มาพร้อมกับระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันและมีตั้งแต่การลงทุนโดยตรงในน้ำมันเป็น a สินค้าโภคภัณฑ์เพื่อเปิดเผยโดยอ้อมในน้ำมันผ่านการเป็นเจ้าของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ETF หรือสัญญาออปชั่น การลงทุนแต่ละประเภทเหล่านี้สามารถได้มาโดยผ่าน บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์หรือผ่านนายหน้าโดยตรง

น้ำมันเป็นสินทรัพย์

น้ำมันเป็นทรัพยากรที่สำคัญทางเศรษฐกิจและมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์สำหรับหลายประเทศ เนื่องจากเป็นพื้นฐานสำหรับพลังงานส่วนใหญ่ที่เราบริโภค ประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐฯ รักษาปริมาณน้ำมันดิบสำรองไว้เป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในอนาคต การวัดเหล่านี้ น้ำมันสำรอง ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้สำหรับนักลงทุน การเปลี่ยนแปลงของระดับสต็อกน้ำมันเป็นภาพสะท้อนของแนวโน้มในการผลิตและการบริโภค

นักลงทุนน้ำมันและก๊าซมองหาที่เฉพาะเจาะจง ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เพื่อช่วยให้เข้าใจความเคลื่อนไหวในอนาคตของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เช่นเดียวกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ บริษัทน้ำมันและก๊าซ และปิโตรเลียมล่วงหน้ามีความอ่อนไหวต่อระดับสินค้าคงคลัง การผลิต อุปสงค์ทั่วโลก นโยบายอัตราดอกเบี้ย และตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวม เช่น มวลรวมภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์.

นอกจากปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานแล้ว ปัจจัยที่ผลักดันราคาน้ำมันก็คือนักลงทุนและนักเก็งกำไรที่ประมูลน้ำมัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า. หลายสาขาวิชา นักลงทุนสถาบัน ปัจจุบันมีส่วนร่วมในตลาดน้ำมันเช่น เงินบำนาญ และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเงินลงทุนที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ระยะยาว อื่นๆ รวมทั้ง วอลล์สตรีทนักเก็งกำไรซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อเก็บเกี่ยวผลกำไรอย่างรวดเร็ว ผู้สังเกตการณ์บางคนระบุว่าระยะสั้นระยะสั้น ชิงช้า ในราคาน้ำมันให้กับนักเก็งกำไรเหล่านี้ ในขณะที่คนอื่นๆ เชื่อว่าอิทธิพลของพวกเขามีน้อย

ลงทุนในน้ำมันโดยตรง

วิธีการหนึ่งในการเป็นเจ้าของน้ำมันโดยตรงคือการซื้อน้ำมันล่วงหน้าหรือน้ำมัน ตัวเลือก. ฟิวเจอร์สมีความผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ การลงทุนในฟิวเจอร์สอาจต้องการให้ผู้ลงทุนทำการบ้านเป็นจำนวนมากและต้องลงทุนเป็นจำนวนมาก เงินทุน.

วิธีการเป็นเจ้าของน้ำมันโดยตรงอีกวิธีหนึ่งคือการซื้อน้ำมันจากสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ETFs ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และสามารถซื้อและขายในลักษณะที่คล้ายกับ หุ้น. ตัวอย่างเช่น การซื้อหุ้นของ U.S. Oil Fund (USO) จะทำให้คุณได้สัมผัสกับน้ำมันประมาณหนึ่งบาร์เรล วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนคือการให้ผลการลงทุนรายวันที่สอดคล้องกับรายวัน เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาสปอตของน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ที่จะส่งมอบให้กับ Cushing โอคลาโฮมา

ลงทุนในน้ำมันทางอ้อม

นอกจากนี้ นักลงทุนสามารถได้รับความเสี่ยงทางอ้อมกับน้ำมันผ่านการซื้อ ETF ของภาคพลังงาน เช่น iShares Global Energy Sector Index Fund (IXC) และภาคพลังงาน กองทุนรวม, เช่นเดียวกับ T. กองทุน Rowe Price New Era (PRNEX) ETFs เฉพาะด้านพลังงานและกองทุนรวมเหล่านี้ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ให้บริการน้ำมันและน้ำมันเท่านั้น และมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่า

ETFS อื่น ๆ ที่ติดตามภาคการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซคือ SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) กองทุนดัชนีการผลิตและสำรวจน้ำมันและก๊าซของสหรัฐ iShares Dow Jones (IEO) และกลุ่มผลิตภัณฑ์การสำรวจและผลิตพลังงานแบบไดนามิกของ Invesco (PXE).

สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญต้องพูด: