Найкращий (і єдиний) автоматичний ETF за 4 квартал 2021 року

Автомобільні фондові біржові фонди (ETF) забезпечити ефективність діяльності компаній у світовій автомобільній промисловості. Файл автомобільної промисловості включає компанії, які виробляють легкові, вантажні автомобілі, мікроавтобуси та комерційні транспортні засоби, а також компанії, які постачають автомобільні деталі. Серед відомих імен у галузі-Tesla Inc. (TSLA), зараз найбільший у світі автовиробник за ринковою вартістю, Ford Motor Co.F), Toyota Motor Corp. (TM) та General Motors Co. (GM). Авто ETF складаються з кошика автомобільних акцій, що дозволяє інвесторам отримувати прибуток від більш широкого зростання автомобільної промисловості, уникаючи при цьому ідіосинкратичний ризик пов'язані з однією компанією.

Існує лише один окремий автоматичний ETF, який торгує в США і який існує досить довго, щоб мати загальну прибутковість за рік. У цій сфері існує другий ETF - ETF Simplify Volt RoboCar Disruption та Tech (

VCAR). Однак цей ETF, запущений у грудні. 2020 рік не був достатньо довгим, щоб його можна було оцінити за метрикою Investopedia. Він також має дуже низькі активи під управлінням (AUM) на момент написання цієї статті, що робить її ризикованою інвестицією та орієнтованою на отримання прибутку від нішевих тенденцій технологій автономного водіння, а не на орієнтацію на загальний автосектор.

Найефективніший (і єдиний) авто ETF-це перший довірчий фонд NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). За останні 12 місяців CARZ значно перевершив ринок у цілому, із загальною прибутковістю 72,7% порівняно із загальною прибутковістю S&P 500 у 34,5%. Ці показники та всі наведені нижче дані станом на серпень. 6, 2021.

• Продуктивність за один рік: 72,7%
• Коефіцієнт витрат: 0,70%
• Річна дивідендна прибутковість: 0,69%
• Середньоденний обсяг за три місяці: 18 255
• Активи під управлінням: 64,3 млн. Доларів США
• Дата початку: 9 травня 2011 р
• Емітент: Перша довіра

CARZ відстежує глобальний автомобільний індекс Nasdaq OMX, модифікований індекс, зважений за ринковою капіталізацією, який оцінює результати діяльності найбільших і найбільш ліквідних виробників автомобілів. Компанії в індексі повинні мати мінімальну ринкову капіталізацію у всьому світі у розмірі 500 мільйонів доларів глобальної фондової біржі, що має право, і мають мінімальний тримісячний середньоденний обсяг торгів доларом 1 долар США мільйон. Методологія індексу означає, що великі компанії отримують більший ваговий коефіцієнт, хоча обмеження встановлюються для запобігання високим концентраціям.

З огляду на його вузьку спрямованість на високоциклічну автомобільну промисловість, CARZ, швидше за все, матиме меншу привабливість у межах купити і утримати інвестиційна стратегія. Але це може бути корисним для забезпечення тактичного впливу автомобільної промисловості на короткострокову перспективу. Фонд дотримується стратегії, орієнтованої на вартість, зосереджуючись на акціях, які виглядають відносно дешево порівняно з рештою сектору. Нижче докладніше розглянемо 10 найбільших холдингів ETF.

10 кращих холдингів Першого довірчого фонду NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ)
Назва компанії (Ticker)	Відсоток активів CARZ	Опис компанії
Tesla Inc. (TSLA)	8.6%	Виробник електромобілів та компанія з чистої енергії
Toyota Motor Corp. (7203: TKS)	8.2%	Виробник легкових, вантажних автомобілів, мінівенів та комерційних автомобілів
Daimler AG (DAI: ETR)	7.4%	Виробник легкових, вантажних автомобілів та мікроавтобусів
General Motors Co. (GM)	7.1%	Виробник автомобілів та супутніх деталей
Volkswagen AG Pref (VOW3: ETR)	6.7%	Виробник автомобілів та позашляховиків
Товариство З Обмеженою Відповідальністю "BYD Company" Клас H (1211: HKG)	5.9%	Виробник електричних та гібридних легкових та вантажних автомобілів
ТОВ "Geely Automobile Holdings Ltd." (175: HKG)	5.3%	Виробник легкових автомобілів
Компанія Great Wall Motor Co., Ltd. Клас H (2333: HKG)	5.0%	Виробник спортивних та вантажних автомобілів
ТОВ "Ніссан Мотор" (7201: TKS)	4.3%	Виробник легкових та вантажних автомобілів
ТОВ "Хонда Мотор Лтд." (7267: TKS)	4.1%	Виробник автомобілів, мотоциклів та всюдиходів

Зауваження, думки та аналіз, викладені в цьому документі, є лише інформаційними та не повинні бути такими розглядав індивідуальні інвестиційні поради чи рекомендації щодо інвестування в будь -які цінні папери або прийняття будь -яких інвестицій стратегія. Хоча ми вважаємо, що надана тут інформація є достовірною, ми не гарантуємо її точності та повноти. Погляди та стратегії, описані у нашому контенті, можуть підходити не всім інвесторам. Оскільки ринкові та економічні умови піддаються швидким змінам, усі коментарі, думки та аналізи, що містяться у нашому вмісті, надаються на дату публікації та можуть змінюватися без цього повідомлення. Матеріал не призначений для повного аналізу всіх істотних фактів щодо будь -якої країни, регіону, ринку, промисловості, інвестицій чи стратегії.