Найкращі дискреційні споживчі акції із середньою капіталізацією

Дискреційні витрати споживачів – це термін, який використовується для опису грошей, які споживачі витрачають на товари та послуги, які вважаються несуттєвими. Дискреційний дохід, у свою чергу, можна розглядати як гроші, які залишаються після задоволення основних потреб споживача, таких як їжа, житло та одяг. Маючи додаткові гроші, споживачі мають вибір, як їх розподілити. Розважливі варіанти включають заощадження або інвестування на майбутнє, але більш популярним варіантом є витрати.

Ось де компанії в дискреційний сектор споживачів увійдіть в картину, тому що саме вони виробляють товари, на які споживачі витрачають додаткові гроші, наприклад, на розваги, розкішний одяг, дозвілля та автомобілі. Після кількох років різноманітних форм пандемічних обмежень та карантину, а також занепокоєння щодо зростання інфляція і ланцюг поставок через вузькі місця, люди прагнуть витратити частину своїх заощаджень, що, ймовірно, піде на користь компаніям у дискреційному секторі споживачів та їхнім акціонерам.

У цій статті ми розглянемо середній бізнес, також відомий як середні кепки, у дискреційному секторі споживачів та обговорити, чому це може мати унікальне положення для підвищення протягом наступних тижнів і місяців.

Як вибрати дискреційні компанії зі середньою капіталізацією

Як метод визначення дискреційних компаній із найвищою середньою капіталізацією, ми проаналізували 50 найбільших холдингів із п’яти найбільших компаній із середньою капіталізацією. біржові фонди (ETF). Авуари були відфільтровані за секторами, а потім додатково проаналізовані на основі суми капіталу, вкладеного в кожен холдингу, а також популярність з точки зору кількості входжень певного холдингу між кошти. Нижче наведено список 10 провідних компаній із середньою капіталізацією для споживачів на розсуд, які були результатом перевірки.

· Aptiv PLC (APTV)
· Service Corporation International (SCI)
· Williams-Sonoma Inc. (WSM)
· GameStop Corp. клас А (GME)
· Five Below Inc. (П'ЯТЬ)
· Lithia Motors Inc. (ЛАД)
· ЛІКАР. Horton Inc. (DHI)
· Lennar Corp. (LEN)
· O'Reilly Automotive, Inc. (ОРЛІ)
· Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG)

Lithia Motors, Inc. (LAD)

Купівля нового або вживаного транспортного засобу зазвичай є однією з найбільших фінансових операцій у житті людини. Витрачати дні чи місяці на пошук ідеального транспортного засобу — незалежно від моделі, кольору чи ціни — є нормою. Оскільки ціни на нові та вживані транспортні засоби продовжують залишатися на історично високих рівнях, однією групою, яка має унікальні можливості для отримання вигоди, є автомобільні дилерські центри. З ринкова капіталізація близько 8,6 мільярдів доларів, Lithia Motors, Inc. (LAD) є однією з таких компаній. Маючи широку мережу автомобільних дилерів від узбережжя до узбережжя з 267 місць, де на 18 квітня 2022 року продається понад 60 000 автомобілів, Lithia Motors є одним з найбільших операторів у США.

Дивлячись на щотижневий графік нижче, ви помітите, що ціна акцій Lithia Motors значно перевищила показники споживчого фонду SPDR Discretionary Select Sector (XLY) з початку пандемії COVID-19. Стратегічні інвестори, можливо, захочуть розглянути можливість стежити за автосалонами протягом найближчих місяців, оскільки Обмеження пропозиції, ймовірно, залишатимуться основною рушійною силою цін і, як наслідок, корпоративної маржі протягом кількох місяців попереду.

Williams-Sonoma, Inc. (WSM)

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) – це відомий спеціалізований роздрібний продавець високоякісних товарів для дому. Станом на 18 квітня 2022 року ринкова капіталізація компанії становить приблизно 10,6 мільярдів доларів США і входить до складу ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH). Williams-Sonoma може отримати вигоду від збільшення дискреційних витрат споживачів, оскільки багато людей все ще витрачають більше час вдома, ніж до пандемії, і в результаті вони помічають у своєму житловому просторі речі, які вони хотіли б змінити.

Дивлячись на тижневий графік нижче, ви можете побачити, що Вільямс-Сонома значно перевершив решта дискреційного сектору споживачів, за оцінкою XLY ETF, з початку пандемія. Макротенденція збільшення витрат на ремонт будинків і пов’язане з ним меблі, ймовірно, збережеться, і Williams-Sonoma унікально розташована в середньому сегменті, щоб отримати вигоду.

Five Below, Inc. (П'ЯТЬ)

Зростання дисконтних роздрібних продавців, таких як DollarTree, Inc. (DLTR) за останнє десятиліття було не чим іншим, як вражаючим. Ціна акцій зросла більш ніж на 1500% з 2005 року і зросла до поточної ринкової капіталізації приблизно в 39 мільярдів доларів станом на 18 квітня 2022 року. У сфері дисконтної роздрібної торгівлі більші фірми, такі як Dollar Tree і Dollar General Corporation (DG) привертають більшість уваги. Однак одна компанія із середньою капіталізацією в цьому просторі, яка також є холдингом iShares Core S&P Mid-Cap ETF, не так відома, але її варто розглянути ближче. З ринковою капіталізацією близько 10 мільярдів доларів на 18 квітня 2022 року Five Below, Inc. (FIVE) пропонує продукти за дещо вищою ціною, ніж у своїх прямих конкурентів. Більшість продуктів у понад 1200 магазинах продаються за ціною від 1 до 5 доларів, що дає компанії додатковий простір для здорового прибутку порівняно з конкурентами. Деякі продукти продаються більше ніж за 5 доларів, але вони часто є винятком у зв’язку з більш широким асортиментом продуктів.

Дивлячись на щотижневий графік нижче, ви помітите, що ціна акцій компанії перевищувала XLY ETF протягом більшої частини 2021 року, але в 2022 році вона сильно корелювала. З точки зору трейдера, невелике зростання в останні тижні може свідчити про те, що ціна повернеться до того типу відносної ефективності, який вона відчувала раніше.

Суть

Дискреційний сектор споживачів отримує вигоду, коли споживачі мають зайві гроші в гаманці і хочуть їх витратити. Незалежно від того, чи купуєте це новий чи вживаний автомобіль, облаштовуєте інтер’єр свого житлового приміщення чи купуєте цікаві товари на доступні ціни, дискреційний сектор споживачів сегменту ринку середньої капіталізації пропонує інвесторам багато цікавих можливості.