Top 5 ETF'er i 2021

Hver af de fem børshandlede fonde i vores topvalg klarede sig bedre end det bredere amerikanske aktiemarked målt ved S&P 500, hvis samlede afkast i samme periode var 23,5 %. Den bedst præsterende ETF i 2021 var SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP), med et samlet afkast på 67,1 % YTD.

Det store tema, der har drevet præstationerne for de fem bedste ETF'er er dette års boom inden for visse råvarer, især olie og naturgas. Råvarepriser over hele linjen er blevet drevet op af forsyningskædeproblemer, men især to faktorer har forårsaget stigningen i energipriserne. Den første er, at den globale økonomi er ved at komme sig efter det økonomiske chok fra begyndelsen af ​​COVID-19-pandemien i 2020. Det andet er det relativt langsomme tempo, hvormed Organisationen af ​​olieeksporterende lande (OPEC) har hævet olieproduktionen siden forsyningsnedskæringen i midten af ​​2020.

Stigende olie- og gaspriser fornyede investorernes optimisme for aktier i energisektoren. Energilagre var blevet undgået i 2020, da lave energipriser tyngede deres

top og bundlinjer, men begge har styrket sig i år. Som sådan er fire af de fem bedste ETF'er olie- og gasaktie-ETF'er, der nyder godt af fornyet optimisme i energisektoren.

Kilde: YCharts

Den sidste af de fem bedste ETF'er nød også godt af stigende råvarepriser, især boomet i lithiumpriserne. Lithium er et nøglemetal, der bruges til fremstilling af batterier, der bruges i mange elektriske enheder, men som bruges i især store mængder til at drive elbiler (EV'er), hvis salg er steget kraftigt dette år.

Metode

De fem bedste børshandlede fonde (ETF'er) fra 2021 blev udvalgt fra det brede spektrum af ETF'er, der handles på amerikanske markeder, som findes på webstedet ETF Database. Inverse og gearede ETF'er blev udelukket fra udvælgelsesprocessen, ligesom ETF'er med mindre end 2 milliarder USD i aktiver under forvaltning (AUM). De fem bedste blev derefter udvalgt fra den resterende gruppe af ETF'er baseret på deres år til dato (YTD) samlet afkast ved lukningen af ​​markederne i december. 2, 2021.

• År-til-dato afkast: 67,1 %
• Fondsbeskrivelse: Olie- og gasefterforsknings- og produktionsfond
• Udgiftsforhold: 0,35 %
• Startdato: 19. juni 2006
• Udsteder: State Street

XOP sporer resultaterne af S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index, som repræsenterer olie og gas efterforskning og produktion (E&P) segment af S&P Total Market Index. ETF'en giver eksponering til virksomheder, der beskæftiger sig med efterforskning, produktion, raffinering og markedsføring af olie og gas.

Imidlertid er mere end to tredjedele af fondens beholdning af virksomheder, der beskæftiger sig med efterforskning og produktion. Det følger en blandet strategi, der investerer i både værdi og vækstaktier på tværs af markedsværdispektret. Dets tre største besiddelser omfatter Devon Energy Corp. (DVN), Callon Petroleum Co. (CPE), og SM Energy Co. (SM), som alle tre beskæftiger sig med efterforskning og produktion af olie og gas.

XOP har kørt på bølgen af ​​investoroptimisme over energiselskaber i år midt i stigningen i oliepriserne. En anden nøglefaktor, der lokker investorer til sektoren, er, at en række olie- og gasefterforsknings- og produktionsselskaber kommer ud af pandemien med rekordstore pengestrømme, som selskaberne siger, at de vil vende tilbage til aktionærerne i stedet for at bruge på vækst. Det markerer et stort skift i forhold til tidligere år, hvor yderligere ekspansion blev prioriteret frem for investorernes afkast.

Energiselskabernes forsigtighed med at investere i fremtidig ekspansion kan også holde stigningstakten i olieforsyningen tilbage, hvilket kan fortsætte med at fastholde styrken i priserne.

• År-til-dato afkast: 54,4 %
  
• Fondsbeskrivelse: Large-Cap Oil and Gas Fund
• Udgiftsforhold: 0,10 %
• Startdato: Sept. 23, 2004
• Udsteder: Vanguard

VDE søger at spore resultaterne af MSCI U.S. Investable Market Energy 25/50 Index, et benchmark for energiaktier med forskellige markedsværdier. ETF'en giver eksponering primært til virksomheder, der opererer inden for olie- og gassektoren, herunder virksomheder involveret i efterforskning og produktion, opbevaring og transport, raffinering, boring og mere. Den anvender en fuld-replikeringsstrategi, når det er muligt, men vil bruge en samplingstrategi, når regulatoriske begrænsninger forhindrer den i at replikere indekset fuldt ud.

Størstedelen af ​​dets beholdninger er store aktier. Dets topposter omfatter Exxon Mobil Corp. (XOM), Chevron Corp. (CVX), og ConocoPhillips (COP), som alle tre er integrerede olie- og gasselskaber. VDE's stærke præstation i år har også i høj grad været drevet af stigende oliepriser, der har fremmet investorernes optimisme over energisektoren.

• År-til-dato afkast: 53,5 %
• Fondsbeskrivelse: Multi-Cap Oil and Gas Fund
• Udgiftsforhold: 0,41 %
• Startdato: 12. juni 2000
• Udsteder: BlackRock

IYE sigter mod at måle resultaterne af Russell 1000 Energy RIC 22.5/45 Capped Gross Index, et indeks sammensat af amerikanske aktier inden for energisektoren. ETF'en giver eksponering til amerikanske virksomheder, der beskæftiger sig med efterforskning, produktion, opbevaring, transport, og raffinering af olie og gas, samt virksomheder, der leverer olie- og gasudstyr og tjenester.

Multi-cap fonden er primært fokuseret på værdi aktier. Dets beholdninger er koncentreret om en lille gruppe virksomheder, hvor dets tre største beholdninger tegner sig for næsten halvdelen af ​​dets samlede AUM. Det kan således være for målrettet for investorer med en lang tidshorisont, men det kan være nyttigt som en sektorrotationsstrategi eller som en måde at overvægte et specifikt hjørne af energisektoren på. IYE's største beholdninger omfatter Exxon Mobil, Chevron og ConocoPhillips.

Fonden er en anden energi-ETF, der har nydt godt af det stærke stigning i oliepriserne og opsving i pengestrømme fra energiselskaber i år.

• År-til-dato afkast: 51,5 %
• Fondsbeskrivelse: Large-Cap Oil and Gas Fund
• Udgiftsforhold: 0,12 %
• Opstartsdato: dec. 16, 1998
• Udsteder: State Street

XLE har aktier i virksomheder, der primært beskæftiger sig med udvikling og produktion af råolie og naturgas, samt levering af boring og andre energirelaterede tjenester. ETF'en giver eksponering til den amerikanske energiindustri ved at spore Energy Select Sector Index, som er beregnet til at være repræsentativ for energisektoren i S&P 500.

Fonden er stærkt koncentreret med nogle få aktier, der udgør en stor procentdel af porteføljen, og dens to største beholdninger tegner sig for over 40 % af dens AUM. Det er bedst brugt som et taktisk spil til at få eksponering for energisektoren, når oliepriserne stiger, men er måske ikke ideelt som en del af en langsigtet, køb og hold strategi. Fondens tre største beholdninger inkluderer Exxon Mobil, Chevron og EOG Resources (EOG).

Ligesom de tre andre olie- og gas-ETF'er ovenfor, har XLE's præstationer stort set været et resultat af investoroptimisme over energisektoren midt i hastigt stigende oliepriser og forbedringer i olie og gass økonomiske resultater virksomheder.

• År-til-dato afkast: 48,5 %
• Fondsbeskrivelse: Lithium Mining and Lithium Battery Fund
• Udgiftsforhold: 0,75 %
• Startdato: 22. juli 2010
• Udsteder: Mirae Asset Global Investments

LIT sigter mod at spore Solactive Global Lithium Index, som måler præstationerne for de største og mest likvide virksomheder, der er engageret i udvinding af lithium eller i produktion af lithiumbatterier. ETF'en giver bred eksponering til lithiumindustrien, herunder virksomheder, der udvinder og raffinerer metallet, såvel som dem, der er involveret i batteriproduktion.

Størstedelen af ​​fondens aktiver er allokeret til materialesektoren, efterfulgt af informationsteknologi og industri. Virksomheder baseret i Kina modtager den største geografiske allokering, efterfulgt af USA, Sydkorea og en række andre udviklede økonomier.

Fonden har fokus på mikro-hætte virksomheder og følger en blandet strategi med at investere i både værdi- og vækstaktier. Dets tre største besiddelser inkluderer Albemarle Corp. (ALB), en global producent af specialkemikalier; A-aktier i EVE Energy Co. Ltd. (HUN: 300014), en Kina-baseret producent af lithium-batterier; og TDK Corp. (TKS: 6762), en elektronikvirksomhed med base i Tokyo.

Lithium er et essentielt metal, der bruges i produktionen af ​​genopladelige batterier, der driver elbiler. Efterspørgslen efter metallet er steget, da salget af elbiler er steget i 2021. Den nuværende amerikanske regering har presset på for EV-produktion som en måde at bekæmpe klimaændringer på Præsident Joe Biden sagde i august 2021, at han ønsker, at salget af elbiler skal udgøre 50 % af alt salg af nye køretøjer pr. 2030.

Bullish prognoser for fremtidig lithiumefterspørgsel er også med til at sætte skub i investorernes optimisme. IHS Markit siger, at det forventer, at lithiummarkedet vil mere end fordobles i 2025 fra niveauer, der er forventet for 2021, ifølge Wall Street Journal.

Bundlinjen

Den bedst præsterende ETF efter år til dato samlet afkast til og med december. 2, 2021, er SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). XOP og de næste tre øverste ETF'er på listen er alle fonde fokuseret på olie- og gasselskaber, hvis økonomiske formuer er vendt tilbage midt i stigende oliepriser drevet af en global økonomi, der er ved at komme sig efter sidste års pandemi-inducerede chok.

Men det er ikke kun oliepriserne, der stiger. Efterhånden som salget af elbiler stiger og kappes om at erstatte benzindrevne biler på vejen, er prisen på lithium en nøglekomponent i genopladelige batterier, er også steget, hvilket giver en femteplads på listen til en ETF fokuseret på lithiumminedrift og batteri produktion.