De 3 bedste Vanguard-fonde til værdiinvestorer

Som sagen for værdiinvestering bliver stærkere, værdi lager fonde har spredt sig i fondsuniverset. Vanguard, den største gensidige fondsselskab i verden, tilbyder et af de største udvalg af fonde til at bygge en diversificeret, kerne/satellitinvestering strategi kun omkring værdiaktier.

Forskning har vist, at værdiaktier tilbyder større opsidepotentiale på lang sigt med mindre volatilitet end vækstaktier. Historien viser også, at små til mellemstore aktier har en tendens til det udkonkurrere large-cap aktier på lang sigt, men med større volatilitet. Afhængig af din risikoprofil, kan din kernebeholdningsallokering være stor nok til at dæmpe den højere volatilitet af satellitfondene, mens den bredere eksponering for forskellige aktiemarked segmenter har en tendens til at udjævne afkast.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX)

Med mere end $140 milliarder i aktiver pr. december. 2021 er Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund en af ​​de største og en af ​​de mere succesrige værdifonde på markedet. Fonden, der anses for at være en kernebeholdning, beskæftiger en langsigtet køb og hold tilgang til at investere i aktier, der udgør CRSP U.S. Large-Cap Værdiindeks.

Fra dec. 31, 2021, er fonden i øjeblikket investeret i 355 aktier, som fondsforvaltere anser for at være undervurderet og ude af fordel hos investorer. Fonden er rettet mod flere sektorer, herunder finans, teknologi, sundhedspleje og olie og gas, med UnitedHealth Group Inc., Johnson & Johnson og Berkshire Hathaway Inc. blandt sine topbeholdninger. Fonden har givet et afkast på 13,74 % over de sidste 10 år og 12,52 % over de sidste fem år. Fonden har lav omsætning, hvilket er med til at holde sin udgiftsforhold på 0,05 % blandt de laveste i sin kategori.

Fordi det er en Admiral Shares-fond, er minimumsinvesteringen i fonden $3.000. Den er også tilgængelig som en ETF og handles under tickeren VTV. ETF'en har en omkostningsprocent på 0,04% pr. 29, 2021.

Vanguard Selected Value Fund (VASVX)

Vanguard Selected Value Fund er en aktivt forvaltet fond der sigter mod undervurderet virksomheder i mid-cap-området, hvilket gør det til en ideel satellitbeholdning for en portefølje. Fra dec. I 2021 havde fonden investeret sine aktiver på 6,8 milliarder dollars i 128 aktier, som kan omfatte op til 7,8 % i ikke-amerikanske virksomheder. Det finansielle tjenesteydelser og industrisektorer er højt repræsenteret blandt deres bedrifter, fordi de har tendens til at have et stort antal virksomheder, der anses for at være undervurderede eller i ugunst.

Som en aktivt forvaltet fond outsourcer Vanguard sin forvaltning til tre underrådgivere, der varetager forskellige aspekter af fondens forvaltning. Samlet set anvender fondens ledere en langsigtet køb-og-hold tilgang, der er villige til at give underperformerende virksomheder tid til at vende tingene om. Strategien kan betale sig for tålmodige investorer, der har set en gennemsnitligt årligt afkast på 12,59% over de sidste 10 år og et afkast på 10,94% over de sidste fem år, pr. 31, 2021. For en aktivt forvaltet fond anses dens omkostningsprocent for lav på 0,31 % i februar. 26, 2021.

Denne fond kræver også en minimumsinvestering på $3.000.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX)

For at afrunde kerne-/satellitværdiinvesteringsstrategien fanger Vanguard Small-Cap Value Index Fund det small-cap udvalg af aktier, der tilbyder endnu større opsidepotentiale. Fonden har mere end 51 milliarder dollars i aktiver fordelt på 1001 beholdninger bestående af small-, mid- og micro-cap aktier pr. 31, 2021.

Blandt dets topbeholdninger er Signature Bank, Molina Healthcare Inc. og IDEX Corp. Fondens formål er at afspejle Center for Forskning i Sikkerhedspriser Small-Cap værdiindeks. Det har givet et afkast på 13,3 % over de sidste 10 år og 0,07 % over de sidste fem år. Dens omkostningsprocent på 0,07% anses for at være ekstremt lav.

Fonden kræver det samme minimumsindskud på $3.000, men er tilgængelig som en ETF, der handles under tickeren VBR.