תעודות הסל הטובות ביותר בתחום הבריאות לרבעון השלישי של 2021

קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל) להשקיע בסל מניות של חברות המספקות שירותים רפואיים, מפתחות ציוד רפואי או תרופות, מציעות ביטוח רפואי או מקלות על מתן שירותי בריאות לחולים. כמה חברות בולטות ב תחום הבריאות כולל UnitedHealth Group Inc. (UNH), פייזר בע"מ (PFE), ומרק ושות 'בע"מ (MRK). מכיוון שרוב שירותי הבריאות והמוצרים נתפסים לעתים כצרכים, בניגוד לרכישות שיקוליות, תעשיית הבריאות נחשבת לא מחזורית. זה יכול להפוך את תעודות הסל בתחום הבריאות למיקום חזק בתיק הגנתי.

היקף תעודות הסל בתחום הבריאות כולל כ -35 תעודות סל מובחרות שנסחרות בארה"ב, למעט תעודות סל הפוכות וממונפות, וכן קרנות בעלות פחות מ -50 מיליון דולר נכסים בניהול (AUM). החל מה- 6 במאי 2021, תחום הבריאות, כפי שנמדד על פי מדד מגזר הבריאות S&P 500, לא היה טוב יותר. השוק הרחב יותר עם תשואה כוללת של 26.8% במהלך 12 החודשים האחרונים לעומת התשואה הכוללת של S&P 500 של 50.0%. תעודת הסל הטובה ביותר לבריאות, המבוססת על הביצועים בשנה האחרונה, היא תעודת הסל של קנאביס Amplify Seymour (

CNBS). אנו בוחנים את 3 תעודות הסל המובילות להלן. כל הנתונים להלן הם החל מה -13 במאי.

• ביצועים מעל שנה: 150.9%
• יחס הוצאות: 0.75%
• תשואת דיבידנד שנתית: 0.43%
• נפח יומי ממוצע לשלושה חודשים: 202,376
• נכסים בניהול: 135.9 מיליון דולר
• תאריך התחלה: 23 ביולי 2019
• מנפיק: הגבר

CNBS מבקשת לספק למשקיעים חשיפה לתעשיית הקנאביס העולמית. לפחות 80% מאחזקותיה מושקעות בחברות המייצרות 50% או יותר מהכנסותיהן מייצור קנאביס וקנבוס, ומוצרים ושירותים נלווים. תעודת הסל המנוהלת באופן פעיל משקיעה בסל של 33 מניות ברחבי קשת שווי השוק, מ כובע מיקרו למניות גדולות, וכולל חשיפה לחברות המתמקדות בקנאביס רפואי ותרפויטי. כמחצית מנכסיה מייצגים את מגזרי הטיפוח והקמעונאות או הטכנולוגיה החקלאית בתעשיית המריחואנה. הקרן משקיעה הן בצמיחה והן במניות ערך. שלוש החזקות המובילות שלה כוללות מניות מסוג A של חברת Silver Spike Acquisition Corp. (SSPK), א צ'ק ריק חֶברָה; Tilray Inc. (TLRY), חברת תרופות וקנאביס קנדית; ו- AFC Gamma Inc. (AFCG), חברת שירותים פיננסיים המספקת ללקוחות חברת קנאביס.

• ביצועים מעל שנה: 129.5%
• יחס הוצאות: 0.75%
• תשואת דיבידנד שנתית: 1.13%
• נפח יומי ממוצע לשלושה חודשים: 407,773
• נכסים בניהול: 351.4 מיליון דולר
• תאריך התחלה: 17 באפריל 2019
• מנפיק: AdvisorShares

YOLO היא קרן המנוהלת באופן פעיל ומטרתה לספק הערכת הון לטווח ארוך על ידי השקעה בניירות ערך של קנאביס. היא מחזיקה מניות של חברות מקומיות וזרות כאחד, אך מתמקדת בעיקר בחברות הממוקמות בארה"ב ובקנדה. כמו CNBS לעיל, YOLO כוללת בתי עסק שלה חברות המתמקדות בתרופות ובקנאביס רפואי. תעודת הסל עוקבת אחר אסטרטגיה מעורבת ומשקיעה הן בערך והן ב מניות צמיחה עם שונים שווי שוק. שלוש אחזקות המניות המובילות בקרן כוללות את Village Farms International Inc. (VFF: TSE), חברה המפעילה מתקני חממה חקלאיים ומגדלת תוצרת מגוונת; Innovative Properties Properties Inc. (IIPR), חברה שמשכירה נכסים ללקוחות חברת קנאביס רפואי; ו- Canopy Growth Corp. (עשב: TSE), יצרנית מוצרי מריחואנה רפואית.

• ביצועים מעל שנה: 72.0%
• יחס הוצאות: 0.75%
• תשואת דיבידנד שנתית: 1.05%
• נפח יומי ממוצע לשלושה חודשים: 4,533,832
• נכסים בניהול: 7.9 מיליארד דולר
• תאריך התחלה: 31 באוקטובר 2014
• מנפיק: ARK ניהול השקעות

א בניהול פעיל קרן Multi-Cap, ARKG מבקשת להוסיף ערך על ידי זיהוי חברות בעלות הסיכויים להרוויח מההתקדמות המדעית האחרונה. דוגמאות לתחומים בהם השקיעה החברה כוללים מחקר על תאי גזע, עריכת גנים, טיפול גנטי ואבחון מולקולרי. הקרן מתמקדת במידה רבה במניות הצמיחה במגזר הביוטכנולוגיה האמריקאי ומחזיקה בסך הכל 60 אחזקות. שלוש התפקידים הגדולים ביותר שלה הם Teladoc Health Inc. (TDOC), חברת טלפואה ורפואה וירטואלית; חברת Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN), חברה לביוטכנולוגיה; ו- Vertex Pharmaceuticals Inc. (VRTX), חברה ביו -פרמצבטית.

ההערות, הדעות והניתוחים המובאים במסמך זה הינם למטרות מידע בלבד ואינן אמורות להיות שקלו ייעוץ השקעה אישי או המלצות להשקעה בכל נייר ערך או לאימוץ כל השקעה אִסטרָטֶגִיָה. למרות שאנו סבורים שהמידע המובא כאן מהימן, איננו מתחייבים לדיוקו או לשלמותו. ייתכן שהדעות והאסטרטגיות המתוארות בתוכן שלנו אינן מתאימות לכל המשקיעים. מכיוון שתנאי השוק והכלכלה נתונים לשינויים מהירים, כל ההערות, הדעות ו ניתוחים הכלולים בתכנים שלנו ניתנים מיום הפרסום ועשויים להשתנות ללא הודעה. החומר אינו מיועד לניתוח מלא של כל עובדה מהותית הנוגעת למדינה, אזור, שוק, תעשייה, השקעה או אסטרטגיה.