תעודות הסל התעשייתיות הטובות ביותר לרבעון השלישי של 2021

המגזר התעשייתי מורכב מחברות המייצרות אספקה ​​וציוד המשמש לבנייה וייצור, וכן עסקים המספקים שירותים נלווים. המגזר מקושר קשר הדוק עם הכלכלה הרחבה יותר, ו מניות תעשייתיות נוטים לרדת באופן דרמטי בתקופות של סערות כלכליות. ובכל זאת, יש מגוון של תַעֲשִׂיָתִי תת -סקטורים שעשויים לבצע ביצועים שונים בהתבסס על המאפיינים הספציפיים שלהם. כמה מהחברות המוכרות ביותר בתחום כוללות את Honeywell International Inc. (HON), לוקהיד מרטין קורפ. (LMT) ו- 3M Co. (MMM). המגזר התעשייתי כולל גם חברות שירותי הובלה אווירית. משקיעים המעוניינים להשיג חשיפה למגזר התעשייתי עשויים לשקול קרנות נסחרות (תעודות סל) המספקים גישה לסלי מניות רחבים יותר תוך הפחתת הסיכונים הכרוכים בדרך כלל בהשקעה בשמות בודדים.

ישנם 26 תעודות סל תעשייתיות שנסחרות בארה"ב, למעט כספים ממונפים או הפוכים, כמו גם כאלה עם נכסים בניהול מתחת ל -50 מיליון דולר (

AUM). המגזר התעשייתי כפי שהוא מיוצג על ידי מדד S&P 500 התעשייתי, השיג ביצועים טובים יותר בשוק הרחב בשנה האחרונה. המדד סיפק תשואה כללית לשנה אחת של 58.3% לעומת 39.7% ל- S&P 500, החל מה -1 ביוני 2021. תעודת הסל התעשייתית בעלת הביצועים הטובים ביותר, המבוססת על הביצועים בשנה האחרונה, היא תעודת סל SPDR S&P Smart Mobility (בָּרָד). להלן נבחן את 3 תעודות הסל התעשייתיות הטובות ביותר, כפי שנמדדות לפי התשואות הכוללות של שנה אחת. כל הנתונים בטבלאות להלן הם החל מה -1 ביוני.

• סך כל התשואה לשנה אחת: 128.4%
• יחס הוצאות: 0.45%
• תשואת דיבידנד שנתית: 0.63%
• נפח יומי ממוצע לשלושה חודשים: 70,689
• נכסים בניהול: 235.1 מיליון דולר
• תאריך התחלה: דצמבר 26, 2017
• חברה מנפיקה: רחוב המדינה

HAIL הינה קרן מרובת שווי המיועדת למדד התחבורה החכמה של S&P Kensho. המדד כולל חברות העוסקות בפיתוח טכנולוגיית רכב אוטונומי וחשמלי וכן מל"טים מסחריים ומערכות תחבורה מתקדמות אחרות. HAIL מחזיקה מניות המייצגות הן שווקים מפותחים והן מתפתחים. חברות חלקי וציוד ויצרני רכב מהווים את הנתח הגדול ביותר בתיק, ומהווים בסך הכל יותר מ -35% מהנכסים המושקעים. בין האחזקות המובילות של הקרן ניתן למנות את Avis Budget Group Inc. (אוטו), המחזיקה במספר מותגי רכב להשכרה; פורד מוטור ושות '(ו), יצרנית הרכב; ו- Textron Inc. (טקסט), יצרנית כלי טיס, הגנה ורכב.

• סך כל התשואה לשנה אחת: 88.4%
• יחס הוצאות: 0.60%
• תשואת דיבידנד שנתית: 0.17%
• נפח יומי ממוצע לשלושה חודשים: 124,531
• נכסים בניהול: 1.2 מיליארד דולר
• תאריך התחלה: ספטמבר 20, 2016
• חברה מנפיקה: אמון ראשון

FTXR היא קרן מרובת קופות אשר משתמשת באסטרטגיה מעורבת ומשקיעה הן במניות ערך והן בצמיחה. הקרן מכוונת למדד התחבורה החכמה של נאסד"ק, הכולל את 30 ניירות הערך הנזילים ביותר ממדד ה- Benchmark US. ניירות ערך אלה מדורגים ומשוקלים על פי גורמים הכוללים תנודתיות, ערך וצמיחה. ענפי ההובלות, הרכבות ושירותי ההובלה מהווים קרוב למחצית מהנכסים המושקעים. האחזקות המובילות ב- FTXR כוללות את Expeditors International של וושינגטון. (EXPD), חברת לוגיסטיקה והובלת משא; C.H. רובינסון העולמית בע"מ (CHRW), שירותי הובלה רב-מודאליים, ספק לוגיסטי של צד שלישי; ו- PACCAR Inc (PCAR), יצרנית משאיות.

• סך כל התשואה לשנה אחת: 82.6%
• יחס הוצאות: 0.70%
• תשואת דיבידנד שנתית: 0.09%
• נפח יומי ממוצע לשלושה חודשים: 80,674
• נכסים בניהול: 247.9 מיליון דולר
• תאריך התחלה: 10 במרץ 2014
• חברה מנפיקה: אמון ראשון

AIRR היא קרן מרובת קופות שמשתמשת בתערובת מעורבת של מניות ערך וצמיחה בתיק שלה. הקרן מכוונת למדד ריצ'רנס ברנשטיין יועצים האמריקאי לרנסנס התעשייתי, מדד של חברות קטנות ובינוניות המייצגות את ענפי הבנקאות התעשייתיות והקהילתיות. מסיבה זו, AIRR אינה מספקת חשיפה טהורה למניות תעשייתיות, וכוללת את מניות הבנקים כנתח קטן בתיק שלה. האחזקות המובילות כוללות את MYR Group Inc. (MYRG), חברה לשירותי בניית חשמל; Encore Wire Corp. (חוּט), יצרנית מוצרי תיל נחושת ואלומיניום; ו- MasTec Inc. (MTZ), חברת תשתיות שירות ותקשורת.

ההערות, הדעות והניתוחים המובאים במסמך זה הינם למטרות מידע בלבד ואינן אמורות להיות שקלו ייעוץ השקעה אישי או המלצות להשקעה בכל נייר ערך או לאימוץ כל השקעה אִסטרָטֶגִיָה. למרות שאנו סבורים שהמידע המובא כאן מהימן, איננו מתחייבים לדיוקו או לשלמותו. ייתכן שהדעות והאסטרטגיות המתוארות בתוכן שלנו אינן מתאימות לכל המשקיעים. מכיוון שתנאי השוק והכלכלה נתונים לשינויים מהירים, כל ההערות, הדעות ו ניתוחים הכלולים בתכנים שלנו ניתנים מיום הפרסום והם עשויים להשתנות ללא הודעה. החומר אינו מיועד לניתוח מלא של כל עובדה מהותית הנוגעת למדינה, אזור, שוק, תעשייה, השקעה או אסטרטגיה.