תעודות הסל הטובות ביותר באירופה לרבעון הרביעי 2021

באירופה מתגוררות כמה מהחברות הגדולות והמוכרות בעולם, כולל Nestlé SA (NESN), פולקסווגן AG (VOW3) ו- SAP SE (לְהַתִישׁ). משקיעים המחפשים חשיפה רחבה לשוק האירופי עשויים לשקול רכישת קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל). תעודות סל ממוקדות אירופה מספקות חשיפה מגוונת לחברות בשוק זה, ומסייעות להפחית את הסיכון הכרוך לעתים קרובות בהשקעה במניות בודדות.

ישנם 38 תעודות סל באירופה שנסחרות בארה"ב, למעט תעודות סל הפוכות וממונפות וכן קרנות עם נכסים בניהול של פחות מ -50 מיליון דולר (AUM). המניות האירופיות, כפי שנמדדו על ידי מדד MSCI אירופה, ביצעו פחות ביצועים טובים בשוק המניות האמריקאי 12 החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 32.5% לעומת התשואה הכוללת של S&P 500 של 35.2%, נכון ל אוגוסט 2, 2021. תעודת הסל באירופה בעלת הביצועים הטובים ביותר, המבוססת על הביצועים בשנה האחרונה, היא תעודת הסל של iShares MSCI Austria (

EWO). אנו בוחנים את שלושת תעודות הסל הטובות ביותר באירופה להלן. כל המספרים הם החל מאוגוסט. 2, 2021.

• ביצועים לאורך שנה: 68.4%
• יחס הוצאות: 0.51%
• תשואת דיבידנד שנתית: 1.76%
• נפח יומי ממוצע לשלושה חודשים: 37,157
• נכסים בניהול: 82.1 מיליון דולר
• תאריך התחלה: 12 במרץ 1996
• מנפיק: BlackRock ניהול פיננסי

EWO עוקבת אחר מדד MSCI Austria IMI 25/50, שנועד למדוד את הביצועים של מגוון רחב של חברות הנסחרות בשוק האוסטרי. תעודת הסל מספקת חשיפה רחבה לכלכלה האוסטרית, אך היא נוטה מאוד לכיוון פיננסי, חומרים, תעשייה, אנרגיה ושירותים.

מטרות הקרן ערך מניות והיא כנראה האפשרות הטובה ביותר למשקיעים המחפשים חשיפה ספציפית לשוק האוסטרי. שלושת האחזקות המובילות שלה הן Erste Group Bank AG (EBS: VI), ספק שירותים פיננסיים; OMV AG (OMV: VI), חברה משולבת של נפט, גז ופטרוכימיה; ומניות סוג A של VERBUND AG (VER: VI), ספק חשמל.

• ביצועים לאורך שנה: 51.7%
• יחס הוצאות: 0.58%
• תשואת דיבידנד שנתית: 2.40%
• נפח יומי ממוצע לשלושה חודשים: 14,454
• נכסים בניהול: 352.9 מיליון דולר
• תאריך התחלה: 16 ביוני, 2006
• מנפיק: WisdomTree

DFE עוקב אחר מדד הדיבידנד של WisdomTree Europe SmallCap, מדד המייצג כובע קטן חברות מתוך המרחב האירופי המשלם דיבידנדים. חברות המדד מייצגות את 25% הנמוך ביותר משווי השוק של מדד הדיווידנד של WisdomTree Europe, למעט 300 החברות הגדולות ביותר. אחזקות משוקללות על בסיס דיבידנדים שנתיים ששולמו.

האחזקות המובילות של DFE כוללות את Ferrexpo PLC (FXPO: LON), חברת סחר ומכרות סחורות מבוססת שוויץ; ChemoMetec A/S (CHEMM: CO), יצרנית מכשירים אנליטיים מבוססת דנמרק; וניהול קרנות צדק PLC (JUP: LON), קבוצת ניהול קרנות בבריטניה.

• ביצועים לשנה אחת: 49.3%
• יחס הוצאות: 0.59%
• תשואת דיבידנד שנתית: 1.33%
• נפח יומי ממוצע לשלושה חודשים: 19,889
• נכסים בניהול: 125.2 מיליון דולר
• תאריך התחלה: ינואר 25, 2012
• מנפיק: BlackRock ניהול פיננסי

EWUS עוקבת אחר מדד השווי הקטן של MSCI בבריטניה, שמודד את ביצועי המניות בעלות השווי הקטן, ששווי השוק שלהם מייצג את 14% התחתון של שוק ניירות הערך בבריטניה. תעודת הסל מספקת חשיפה לחברות קטנות שנסחרות בבורסה, מה שהופך אותה ליעילה משחק טהור על כלכלת בריטניה. המגזרים המקבלים את ההקצאה הגדולה ביותר בקרן כוללים תעשייה, שיקול דעת של הצרכן ופיננסים.

שלושת האחזקות המובילות של הקרן הן Rightmove PLC (RMV: LON), ספק פורטל מקרקעין מקוון; קבוצת הביניים הבינלאומית הון (PLC)ICP: LON), חברה לניהול נכסים חלופי עולמי; ו- DS Smith PLC (SMDS: LON), חברת אריזה רב לאומית.

ההערות, הדעות והניתוחים המובאים במסמך זה הינם למטרות מידע בלבד ואינן אמורות להיות שקלו ייעוץ השקעה אישי או המלצות להשקעה בכל נייר ערך או לאימוץ כל השקעה אִסטרָטֶגִיָה. למרות שאנו סבורים שהמידע המובא כאן מהימן, איננו מתחייבים לדיוקו או לשלמותו. ייתכן שהדעות והאסטרטגיות המתוארות בתוכן שלנו אינן מתאימות לכל המשקיעים. מכיוון שתנאי השוק והכלכלה נתונים לשינויים מהירים, כל ההערות, הדעות ו ניתוחים הכלולים בתכנים שלנו ניתנים מיום הפרסום והם עשויים להשתנות ללא הודעה. החומר אינו מיועד לניתוח מלא של כל עובדה מהותית הנוגעת למדינה, אזור, שוק, תעשייה, השקעה או אסטרטגיה.