תעודת הסל הטובה ביותר (והיחידה) לרכב לרבעון הרביעי של 2021

קרנות הנסחרות בבורסה לרכב (תעודות סל) לספק חשיפה לביצועים של חברות בתעשיית הרכב העולמית. ה תעשיית הרכב כולל חברות המייצרות מכוניות, משאיות, טנדרים ורכבים מסחריים וכן חברות המספקות חלקי רכב. שמות ידועים בתעשייה כוללים את Tesla Inc. (TSLA), כיום יצרנית הרכב הגדולה בעולם לפי שווי שוק, פורד מוטור ושות '(ו), טויוטה מוטור קורפ. (TM), וג'נרל מוטורס ושות '(GM). תעודות הסל לרכב מורכבות מסל של מניות רכב, המאפשרות למשקיעים להרוויח מהצמיחה הרחבה יותר של תעשיית הרכב תוך הימנעות סיכון אידיוסינקרטי קשור לחברה אחת.

קיימת רק תעודת סל לרכב אחת מובחנת הנסחרת בארה"ב ושהיא קיימת מספיק זמן כדי להחזיר תשואה כוללת אחת לשנה. יש תעודת סל שניה בתחום זה, תעודת הסל לפשט וולט RoboCar וטכנולוגיה (VCAR). עם זאת, תעודת סל זו הושקה בדצמבר. 2020, לא הייתה מספיק זמן כדי להישפט על פי המדדים של Investopedia. יש לה גם נכסים נמוכים מאוד בניהול (

AUM) נכון לכתיבת שורות אלה, מה שהופך אותו להשקעה מסוכנת, והוא מכוון להרוויח ממגמות טכנולוגיות נהיגה אוטונומית לנהיגה, במקום להציע חשיפה לתחום הרכב הכולל.

תעודת הסל לרכב בעלת הביצועים הטובים ביותר (והיחידה) היא First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). CARZ השיגה בנוחות את השוק הרחב ב -12 החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 72.7% לעומת התשואה הכוללת של S&P 500 של 34.5%. נתוני הביצועים וכל הנתונים שלהלן הם החל מאוגוסט. 6, 2021.

• ביצועים לאורך שנה: 72.7%
• יחס הוצאות: 0.70%
• תשואת דיבידנד שנתית: 0.69%
• נפח יומי ממוצע לשלושה חודשים: 18,255
• נכסים בניהול: 64.3 מיליון דולר
• תאריך התחלה: 9 במאי 2011
• מנפיק: אמון ראשון

CARZ עוקבת אחר מדד האוטו העולמי של Nasdaq OMX, מדד משוקלל לפי שווי שוק, שמודד את הביצועים של יצרניות הרכב הגדולות והנזילות ביותר. חברות במדד חייבות להיות בעלות שווי שוק מינימלי עולמי של 500 מיליון דולר, ולהירשם ב הבורסה העולמית הזכאית, ובעלות נפח המסחר היומית הממוצעת של שלושה דולר היומית של $ 1 מִילִיוֹן. המשמעות של מתודולוגיית המדד היא שחברות גדולות יותר זוכות לשקלול גדול יותר, אם כי יש לשים מכסים למניעת ריכוזים גבוהים.

בהתחשב בהתמקדות הצרה שלה בתעשיית הרכב המחזורית ביותר, סביר של- CARZ תהיה פחות ערעור בתוך קנה והחזק אסטרטגיית השקעה. אבל זה עשוי להיות שימושי למתן חשיפה טקטית לתעשיית הרכב בטווח הקצר. הקרן פועלת לפי אסטרטגיה ממוקדת ערך, תוך התמקדות במניות שנראות יחסית זולות בהשוואה לשאר המגזר. להלן מבט מקרוב על 10 האחזקות הגדולות ביותר של תעודת הסל.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) 10 החזקות המובילות
שם החברה (טיקר)	אחוז נכסי CARZ	תיאור החברה
טסלה בע"מ (TSLA)	8.6%	יצרנית רכב חשמלי וחברת אנרגיה נקייה
טויוטה מוטור קורפ (7203: TKS)	8.2%	יצרנית מכוניות, משאיות, מיניוואנים ורכבים מסחריים
דיימלר AG (DAI: ETR)	7.4%	יצרנית מכוניות, משאיות וטנדרים
ג'נרל מוטורס ושות '(GM)	7.1%	יצרנית מכוניות וחלקים נלווים
פולקסווגן AG Pref (VOW3: ETR)	6.7%	יצרנית מכוניות ורכבי שטח
חברת BYD Ltd. מחלקה H (1211: HKG)	5.9%	יצרנית מכוניות ומשאיות חשמליות והיברידיות
ג'ילי רכב אחזקות בע"מ (175: HKG)	5.3%	יצרנית רכבי נוסעים
Great Wall Motor Co., Ltd. מחלקה H (2333: HKG)	5.0%	יצרנית כלי רכב ומשאיות איסוף
ניסאן מוטור ושות 'בע"מ (7201: TKS)	4.3%	יצרנית מכוניות ומשאיות
הונדה מוטור ושות 'בע"מ (7267: TKS)	4.1%	יצרנית מכוניות, אופנועים ורכבי שטח

ההערות, הדעות והניתוחים המובאים במסמך זה הינם למטרות מידע בלבד ואינן אמורות להיות שקלו ייעוץ השקעה אישי או המלצות להשקעה בכל נייר ערך או לאימוץ כל השקעה אִסטרָטֶגִיָה. למרות שאנו סבורים שהמידע המובא כאן מהימן, איננו מתחייבים לדיוקו או לשלמותו. ייתכן שהדעות והאסטרטגיות המתוארות בתוכן שלנו אינן מתאימות לכל המשקיעים. מכיוון שתנאי השוק והכלכלה נתונים לשינויים מהירים, כל ההערות, הדעות ו ניתוחים הכלולים בתכנים שלנו ניתנים מיום הפרסום ועשויים להשתנות ללא הודעה. החומר אינו מיועד לניתוח מלא של כל עובדה מהותית הנוגעת למדינה, אזור, שוק, תעשייה, השקעה או אסטרטגיה.