מנהל תיקי שכר (CPM)

הגדרה של מנהל תיקי השכר (CPM)

מנהל תיקי השכר הינו ייעוד מקצועי המוצע על ידי האקדמיה העולמית למימון וניהול (GAFM), לשעבר האקדמיה האמריקאית לניהול פיננסי. מנהלי תיקים מוסמכים מתמחים בניהול תיקים ומבצעים החלטות השקעה בשם אנשים ומוסדות.

הבנת מנהל תיקים מוסמך (CPM)

א מנהל תיקים הוא אדם או קבוצת אנשים האחראים על השקעת נכסי קרנות הדדיות, נסחרות בבורסה או סגורות, יישום אסטרטגיית ההשקעות שלה וניהול מסחר יומיומי בתיק. ניהול תיקים יכול להיות פעיל או פסיבי. אין צורך בהסמכה והסמכה לניהול תיק.

לקוחות מנהלי תיקים משקיעים כסף עם מנהל התיקים כדי לשלם עבור צרכים עתידיים, כגון התחייבויות של קרן פנסיה, או קרנות קרן לצרכי האוניברסיטה הנוכחיים. בצד ההשקעות, מנהלי תיקים עובדים עם צוות אנליסטים וחוקרים ואחראים על הקמת אסטרטגיית השקעה, בחירת השקעות מתאימות והקצאת כל השקעה כראוי לקרן השקעות או לניהול נכסים.

האקדמיה העולמית למימון וניהול

GAFM הוא מוסד עולמי המציע למועמדים הסמכה לשיפור הידע והסמכות בניהול פיננסי. האקדמיה האמריקאית לניהול פיננסי נוסדה במקור בשנת 1996 באמצעות מיזוג בין הוועדה המייעצת למייסדי המס המקורי לבין

תכנון נכסים סקירת משפטים והאקדמיה האמריקאית לניהול פיננסי ואנליסטים. בינואר 2015 מכרה האקדמיה את הקניין הרוחני שלה לאקדמיה העולמית למימון וניהול.

ה- GAFM מציע מספר חברות מקצועיות, אישורים וכינויים. חברים חייבים לבוא דרך אחת מתוכניות האוניברסיטה המוכרות על ידי GAFM או דרך א תוכנית חינוכית למנהלים המוכרת על ידי הממשלה, למרות שהדירקטוריון רשאי לוותר על דרישות אלה מקרים מסויימים. לוח GAFM מעולם לא סיפק הכשרה ישירה אך זיהה מאות ספקים מאושרים.

ה- GAFM מעניק כמה ייעודים משלו, כולל מנהל נכסים מוסמך, אנליסט שוק מוסמך, מנהל תיקים מוסמך, מתכנן אמון ורכוז, מנהל עושר מוסמך ומאסטר פיננסי מקצועי.

ציון CPM

התוכנית מנהלת תיקים Chartered Portfolio (CPM) מלמדת טכניקות להערכת שווי הון, דינמיקה זאת להניע שווקים פיננסיים, כיצד לבנות ולנהל תיקים וניהול תיקים רבים אחרים נושאים.

מנהלי תיקי השכר חייבים להיות בעלי ניסיון של שלוש שנים לפחות בניהול פעיל של השקעות תיקים ותואר מוסמך ב- GAFM במימון, מס, חשבונאות, שירותים פיננסיים, משפטים או רואה חשבון, M.B.A., מ.ס., ד. או ג'יי.די מבית ספר או ארגון מוסמך. לאחר שעבר קורס הסמכה GAFM, מנהלי תיקים מוסמכים חייבים לקחת 15 שעות בשנה של השתלמות מאושרת.