10 הטיפים המובילים לייצור לידים ליועצים פיננסיים
רוב היועצים הפיננסיים מתקשים לייצר עקביות מוביל. הסיבה העיקרית לכך היא שהם אינם משתמשים באסטרטגיות הנכונות. ברוב המקרים הם משתמשים באסטרטגיות ישנות שכבר אינן יעילות במיוחד בעולם המודרני. אסטרטגיות ישנות ומיושנות אלה כוללות שיחות קרות, דואר ישיר, ומודעות בעיתונים או במגזינים.
יועצים פיננסיים עשויים לראות כמה תוצאות באמצעות טקטיקות ארכאיות אלה, אך הן אינן חסכוניות או חסכוניות בזמן. אם היית בוחן יועצים פיננסיים מובילים, אף אחד מהם לא יגיד לך שהאסטרטגיות העיקריות שלהן לייצור לידים כוללות אחת מאלה המפורטות למעלה. עדיין יש להם פוטנציאל מסוים, אך לא אמורה להיות השיטה המועדפת על יצירת לידים. (למידע נוסף ראו: יועצים פיננסיים מאתגרים).
אסטרטגיות מוערכות מדי
להלן פירוט מהיר מדוע כמה מהאסטרטגיות הנפוצות יותר אינן עוצמתיות:
- שיחות קרות: יועצים פיננסיים מקבלים הרבה תגובות שליליות לגבי שיחות קרות. כאשר אתה משלב את זה עם אחוזי הצלחה נמוכים זה מוביל לתסכול ושחיקה פוטנציאלית.
- דיוור ישיר: נתפס כדואר זבל על ידי רוב הנמענים. הוא גם אינו ממקד לקהל ספציפי, מה שיוביל לשיעור המרות נמוך מאוד.
- מודעות עיתונים ומגזינים: שוב, אלא אם כן אתה מציב מודעות בפרסומי נישה, הוא אינו פונה לקהל ספציפי. זוהי גם אחת הדרכים הפחות יעילות למקד שווי נטו גבוה משקיעים. (למידע נוסף ראו: טיפים ללקוח בעל ערך גבוה ליועצים פיננסיים.)
לעשות
לדעת מה לא לעשות חשוב לא פחות מאשר לדעת מה לעשות. אם אתה משתמש באסטרטגיות שגויות העסק שלך לא יצליח, במיוחד כאשר המתחרים משתמשים באסטרטגיות הנכונות. עם זאת, הטעות החשובה ביותר שעושים היועצים הפיננסיים בכל הנוגע ליצירת לידים היא שהם משקיעים בזה יותר מדי זמן.
זה אולי יישמע מנוגד לאינטואיטיבי, אבל הזמן שלך יקר, מה שאומר שמגיבים אוטומטיים הם הכרחיים. אתה גם רוצה להיות זמין באמצעות הטלפון בכל עת, כולל במהלך ארוחת הצהריים. רוב הפוטנציאלים המקומיים יתקשרו במהלך הפסקת הצהריים שלהם, שהיא גם שלך. אם אינך פנוי, זה יוריד את הסיכויים לנחות פגישה. (למידע נוסף ראו: מדוע לקוחות מפנים יועצים פיננסיים.)
הערה חשובה עוד יותר - אולי החשובה ביותר - היא שרוב היועצים הפיננסיים אינם מבלים מספיק זמן בתקשורת ובניית מערכות יחסים עם לקוחותיהם הנוכחיים. זהו הכרח מוחלט. שמירה על קשר מראה שאכפת לך ולא רק איש מכירות. זה גם מגדיל את כמות הלידים שאתה מקבל מהפניות.
אסטרטגיות מוערכות פחות
יצירת לידים קלה יותר מכפי שאתה יכול לחשוב. זה רק עניין של לשמור על קשר עם התמרונים היעילים ביותר של היום. להלן פירוט מהיר של 10 אסטרטגיות יצירת לידים יעילות ביותר:
- לינקדאין: תוכל להשתמש בכרטיסיית הרשת כדי למיין ולסנן אנשי קשר ולשלוח הודעה פשוטה (אולי עם טיפ להשקעה או ניהול כספים) לעמיתים לשעבר ולמנהיגי עסקים מקומיים. אתה יכול להשתמש בכרטיסייה הבית כדי ליצור קשר עם לקוחות פוטנציאליים בנוגע להישגי הקריירה שלהם או לאהוב את התוכן שלהם. אתה יכול להשתמש בכרטיסייה המתקדמת כדי להשתמש בחיבורים הדדיים למבואות יבשה. הערה חשובה נוספת: לינקדאין מושכת אליה הרבה אנשים בעלי ערך גבוה. (למידע נוסף ראו: כיצד יועצים פיננסיים ממנפים את המדיה החברתית.)
- מפה לאוזן: זה צפוי, ואתם עשויים לחשוב שאין לכם שליטה על זה, אבל אם תציגו לקוחות עדכניים שיש לך את ארבעת ה- C - אמין, אכפתי, שיתופי, כימיה - הסיכויים שלך לראות הפניות ללקוח לְהַרְקִיעַ שְׁחָקִים.
- סמינרים לארוחת ערב: אל תהיה זול במקום המסעדה והזמין רק לקוחות פוטנציאליים ספציפיים. שיטה זו של יצירת לידים עשויה להיות כרוכה בעלות גבוהה, אך החזר על השקעה (ROI) אמור להיות מצוין אם הוא מוסר כראוי. תוכל לראות 50+ לקוחות פוטנציאליים באיכות גבוהה תוך פחות מחודשיים.
- סדנאות חינוכיות: חלופה זולה יותר לסמינרים לארוחת ערב. ואנשים מעדיפים הרבה יותר סדנאות על פני אחד על אחד פגישות מכירה מכיוון שהוא מספק סביבה שאינה בלחץ גבוה כל כך עבור הלקוח הפוטנציאלי. (למידע נוסף ראו: כיצד להיות יועץ פיננסי מוביל.)
- קבוצות לידים: קבוצות אלה נפגשות לעתים קרובות פעם בשבוע וחולקות לידים מוסמכים מאוד, אך אלה הן בדרך כלל אנשי עסקים מתעשיות שונות, כך שאתה לא צריך לדאוג יותר מדי תַחֲרוּת.
- דוחות חינם: בין אם זה באמצעות דואר חלזונות, דוא"ל או כל סוג של תקשורת, כולם מעוניינים בחינם. אם הם אוהבים את מה שהם קוראים ופרטי ההתקשרות שלך זמינים, אל תיבהל אם תקבל תגובה חזקה.
- רשת קהילתית: זה לוקח קצת יותר זמן כי אתה צריך לבסס אמון. השתתפות באירועים קהילתיים יכולה להגיע רחוק אם אתה עקבי, במיוחד אם אתה נותן חסות להם ובונה מותג באזור המקומי. תוכל גם לסייע בבניית המותג שלך על תוכניות רדיו מקומיות, תוכניות טלוויזיה ופודקאסטים. (למידע נוסף ראו: נטוורקינג לאנשי מקצוע פיננסיים: שמירה על נוכחות חזקה בתעשייה.)
- פייסבוק: זה נהיה יותר ויותר נפוץ, וזה יעזור ליצור ולבנות מערכות יחסים לאורך זמן. יועצים פיננסיים יכולים גם לנצל את אירועי פייסבוק, שניתן להשתמש בהם כדי להודיע למשתמשים על אירועים קרובים.
- Google Ads: אלה יכולים להיות יקרים בהתאם לתקציב שלך, לכן ודא שהמודעות שלך ממוקדות מאוד.
- מאמר בעיתון: זה שונה ממודעה בעיתון. אם יש לך עיתון מקומי, צור איתם קשר ובקש לכתוב מאמר המבוסס על תחום ההתמחות שלך. אם תקבל את האור הירוק, בקרוב תראה אותך כדמות סמכותית ברחבי הקהילה שלך. כשזה קורה, אין צורך לחפש לקוחות פוטנציאליים. הם יגיעו אליך.
פוטנציאל יוצא דופן
בניגוד למה שאתה עשוי לשמוע או לקרוא, לא היה זמן טוב יותר לאורך ההיסטוריה להיות יועץ פיננסי. במשך 15 השנים הבאות, בממוצע 10,000 דור הבייבי בום יפרוש כל יום. רובם עדיין לא הבינו כיצד לתכנן את הפנסיה, בין היתר מכיוון שהם לא חושבים שיש להם מספיק כסף לעשות זאת. (למידע נוסף ראו: 10 ההשקעות המובילות עבור בום בייבי.)
אם אתה חושב שאתה יכול לעזור לגמלאים חדשים ולעזור לילדים בוגרים לדאוג לכלכלת הוריהם, שקול מאוד לגבש משפך מכירות לשוק זה. כדי לפשט, השתמש בתהליך בן שלושה שלבים: יצירת לידים, בניית מערכות יחסים וסגירה ומכירה. שנה את תהליכי המשנה לאחר שהבנת מה הכי יעיל והכי פחות.
ליועצים הפיננסיים יש הזדמנות לנצל את הדור הגדול בהיסטוריה הפורש בהמוניו. אין להוציא מכלל אסטרטגיות ישנות יותר של יצירת לידים, אך הן גם לא צריכות להיות מוקד יותר. (למידע נוסף ראו: אסטרטגיות צמיחה ליועצים פיננסיים.)