3 קרנות נאמנות אוסטרליות שמשלמות דיבידנד
קרנות נאמנות אוסטרליות מספקות גיוון לתיק השקעות מסורתי. משקיעים המעוניינים לגוון את תיקיהם תוך שהם מקבלים רווח גבוה תשואות דיבידנד צריך לשקול את קרן AMP Capital Equity Income Generator (40660.AX), T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448.AX), וקרן המניות האוסטרלית באברדין (5685.AX). כל המידע המוצג כאן היה מדויק נכון לאוקטובר. 27, 2020.
1. קרן AMP Capital Equity Income Generator
חברת AMP Capital הנפיקה את קרן AMP Capital Equity Income Generator בשנת 2013.הקרן שואפת לספק הכנסות מדיבידנד גדולות יותר מזה של מדד הצטברות S&P/ASX 200, מדד ההנחיות שלה. הכנסת הדיבידנד כוללת זיכויי זיכיון או זיכויים המחזירים מסים שהחברה שילמה על רווחי התאגיד בחזרה לבעל המניות. הקרן שואפת לספק תשואה שנתית ממוצעת של 5.0% לטווח הארוך ויש לה דמי ניהול שנתיים של 0.72%.
קרן AMP Capital Equity Income Generator מתמקדת בעיקר במגזרים שמשלמים דיבידנדים. כמחצית מההחזקות המובילות שלה הן בתחום השירותים הפיננסיים, ומגזרים להקצאות קרנות אחרות כוללות נדל"ן, שירותי תקשורת ומחזור צרכני. לקרן השקעה מינימלית של 10,000 $.
2. ט. Rowe Price קרן מניות אוסטרלית
ה- T. קרן ההון האוסטרלית של Rowe Price שואפת לספק הערכת הון לטווח ארוך על ידי החזקת תיק מגוון של ניירות ערך באוסטרליה. הקרן הציגה ביצועים טובים יותר ממדד S&P/ASX 200, מדד ההנחיות שלה, עם תשואה שנתית ממוצעת של 8.48% מאז הקמתה בשנת 2012.
אם המשקיעים בוחרים להשקיע ישירות עם T. Rowe Price, אין דרישת השקעה מינימלית. עם זאת, אם המשקיעים אינם משקיעים ישירות עם T. Rowe Price, יש דרישת השקעה ראשונית מינימלית של 500,000 דולר או 356,320 דולר שהם גבוהים במיוחד עבור המשקיע הממוצע. הקרן גובה דמי ניהול שנתיים של 0.60%.
ה- T. קרן ההון האוסטרלית של Rowe Price כוללת סך נכסים נטו של 73.9 מיליון דולר או 52.6 מיליון דולר ו -33 אחזקות.כשליש מההחזקות המובילות של הקרן היו במגזר הפיננסי, ומגזרים להקצאות קרנות אחרות כוללות נדל"ן, שיקול דעת וצרכנים וחומרים.
3. קרן ההון האוסטרלית של אברדין
למרות שקרן ההון האוסטרלית של אברדין אינה מציעה תשואות גבוהות כמו אלו של T. קרן ההון האוסטרלית Rowe Price וקרן ההכנסה להון AMP קפיטל, היו לה תשואה של 3.96% נכון לאוקטובר. 27, 2020, והשיגה תשואה שנתית ממוצעת של 7.1% מאז הקמתה.
Aberdeen Asset Management הנפיקה את קרן ההון האוסטרלית של אברדין בשנת 1985. הקרן מבקשת להעלות את ביצועי ה- S & P/ASX 200 Accumulation, מדד ההנחיות שלה, על פני תקופות מתמשכות של שלוש שנים. כדי להשיג את מטרת ההשקעה שלה, הקרן משקיעה 88.5% מנכסיה במניות הנמכרות בבורסה בורסת אוסטרליה (ASX) שהגדילו את פוטנציאל הרווח והפוטנציאל להערכת הון.
לקרן סך נכסי נטו של 119.9 מיליון דולר או 85.6 מיליון דולר.כשליש מההחזקות המובילות של הקרן היו במגזר הפיננסי, ומגזרים להקצאות קופות אחרות כוללות שירותי בריאות, חומרים, אנרגיה ותעשייה.
