4 תעודות הסל הבריאותיות האמריקאיות המשלמות דיבידנד (FHLC)

למשקיעים שמצפים למזג אוויר קשה בעתיד במשק ובשווקים, תחום הבריאות נשאר אחד המקומות הטובים ביותר לאסטרטגיה הגנתית. הביקוש לטיפול רפואי ימשיך לגדול ככל שהאוכלוסייה מזדקנת ושווקים מתפתחים מקבלים יותר גישה לטיפול רפואי.

מניות שירותי הבריאות בכמות גדולה רגישות פחות לשינויים כלכליים, מה שהופך אותן למאגרות אידיאליות בתיק מניות מגוון. רבות מחברות הבריאות המבוססות יותר משלמות דיבידנדים כבדים, מה שיכול לספק הגנה מסוימת כלפי מטה. כַּמָה קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל) מתמקדות במשלמי הדיבידנד הנדיבים האלה, וכתוצאה מכך תשואות דיבידנד נחמדות למדי למשקיעים שלהן.

תעודת סל של Fidelity MSCI Health Care

תעודת סל Fidelity MSCI Health Care (NYSEACRA: FHLC) היא רק תעודת הסל הבריטית ה -13 בגודלה, אך היא עומדת בראש כל תעודות הסל בתחום הבריאות עם תשואה של 12%למשך 12 חודשים. שלוש האחזקות המובילות שלה מהוות 21% מהתיק, ושלושתן כולן ענקיות משלמות דיבידנדים: ג'ונסון אנד ג'ונסון (סימול: JNJ) בהקצאה של 9.95% עם תשואת דיבידנד של 2.81%, Pfizer, Inc. (סימול: PFE) בהקצאה של 6.18% עם תשואת דיבידנד של 3.83% ו- Merck & Co, Inc. (סימול:

MRK) בהקצאה של 4.92% עם תשואת דיבידנד של 3.46%. גלעד מדעים, בע"מ (NASDAQ: לְהַזהִיב) יש הקצאה של 4.26% ותשואת דיבידנד של 1.65%, ואילו UnitedHealth Group, Inc. (סימול: UNH) יש 3.89% ותשואת דיבידנד של 1.47%. הקרן השיקה אותה בשנת 2013, כך שהיא מציגה רק תשואה לשנה של -7.54%. השנה עד כה (YTD) החל ממרץ 2016, הקרן יורדת -8.37%. לקרן יש יחס הוצאות של 0.12%.

שוק וקטורים לתרופות

תעודת סל התרופות של שוק וקטורים (NSYEARCA: PPH) היא אחת מתעודות הבריאות הקטנות יותר, עם נכסים בניהול של 285 מיליון דולר (AUM). החל מה -9 במרץ 2016 יש לה תשואה בת 12 החודשים האחרונים בגובהה בשיעור של 2.2%. ג'ונסון אנד ג'ונסון, פייזר ומרק אנד קו הם בין חמשת האחזקות המובילות שלה, אך הקרן משקיעה ברחבי העולם, כשהיא תופסת את הגדולות תשואות דיבידנד מענקי התרופות הבינלאומיים Novartis AG (סימול: NVE) משלמים 3.81% ו- GlaxoSmithKline PLC (סימול: GSK) תשלום עצום של 5.96%. הקרן הושקה בשנת 2012, כך שהיא מציגה רק תשואה לשלוש שנים של 13.2% ותשואה לשנה של -11.57%. התשואה YTD שלה במרץ 2016 היא -8.73%. יחס ההוצאות של הקרן הוא 0.35%.

תעודות סל של Global Shares Global Healthcare

תעודת הסל של iShares Global Healthcare (NYSEACRA: IXJ) יש 1.6 מיליארד דולר AUM, מה שהופך אותה לתעודת הבריאות החמישית בגודלה. החל מה -9 במרץ 2016 התשואה הנגררת ל -12 חודשים היא 1.89%. בנוסף לג'ונסון אנד ג'ונסון, פייזר, נוברטיס ומרק, המהווים כמעט 22% מהתיק, Roche Holding AG (SWX: ROG) תופס 4.67% ותשואת דיבידנד של 3.26%. במהלך 10 השנים האחרונות החזירה הקרן 8%, ובחמש השנים האחרונות החזירה 14.38%. YTD החל ממרץ 2016, הקרן החזירה -7.09%. יחס ההוצאות של הקרן הוא 0.47%.

שירותי הבריאות בחירת מגזר SPDR ETF

עם יותר מ -12.8 מיליארד דולר ב- AUM, תעודת הסל הבריטית Select Sector SPDR (NYSEACRA: XLV) היא תעודת הסל הגדולה ביותר ממוקדת בריאות. היא משקיעה בחברות בריאות גדולות המופיעות במדד Standard & Poor's (S&P) 500. החל מה -9 במרץ 2016 התשואה הנגררת ל -12 חודשים היא 1.56% הודות למיקומה הגדול בכמה מניות גדולות שמשלמות דיבידנדים. ג'ונסון אנד ג'ונסון מחזיקה בתפקיד הגדול ביותר על 11.57% מהתיק; פייזר ומרק מהווים יותר מ -12% מהתיק. תשואת הקרן ל -10 שנים היא 9.52%, ותשואתה לחמש שנים היא 17.24%. YTD החל ממרץ 2016, הקרן החזירה -6.65%. יחס ההוצאות של הקרן הוא 0.14%.