תעודות הסל הטובות ביותר לאנרגיה חלופית לרבעון הרביעי 2020

חברות אנרגיה חלופיות, שמוכרות או משתמשות בכל דבר, החל מאנרגיה סולארית ועד מימן וסוללות חשמליות, שואפות להרוויח על ידי שינוי האופן שבו החברות עוצמות את עצמן. זה קורה על רקע הדאגה העולמית הגוברת משינויי אקלים, וגם בתוך תחזיות ארוכות טווח של הידלדלות אספקת הדלק המאובנים. אנרגיה חלופית קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל) עוקבים אחר חברות בודדות כמו יצרנית תאי דלק תחמוצת בלום אנרג'י קורפ. (לִהיוֹת) וחברת כוח המימן Plug Power, Inc. (תֶקַע), כמו גם אינדקסים העוקבים אחר מספר חברות אנרגיה חלופיות. רבים מהעסקים בענף זה הם תוספים ברובם בלתי מסוכנים ומטבעם מסוכנים לתיק עצמם, אך תעודת סל יכולה להציע גישה לסיכון נמוך יותר למגזר. בשנה האחרונה תעשיית האנרגיה החלופית, המיוצגת על ידי מדד iShares Global Clean Energy ETF (כיל), הציגה ביצועים טובים יותר משמעותית בשוק הרחב. ל- ICLN תשואות כולל של שנה אחת של 49.1% לעומת 18.2% עבור S&P 500.

ישנם 10 תעודות סל המתמקדות באנרגיה חלופית, לא כולל ממונף ו כספים הפוכים כמו גם אלה עם נכסים בניהול תחת 50 מיליון דולר (AUM). תעודת הסל הטובה ביותר לאנרגיה חלופית לרבעון הרביעי 2020 היא קרן First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index (QCLN). להלן, אנו בוחנים את שלושת תעודות הסל האנרגיה החלופית המובילות כפי שנמדדות לפי התשואה הכוללת של שנה אחת. כל הנתונים הינם נכון ל -20 באוגוסט 2020.

• החזר כולל של שנה אחת: 87.0%
• יחס הוצאות: 0.60%
• תשואת דיבידנד שנתית: 0.66%
• נפח יומי ממוצע לשלושה חודשים: 122,685
• נכסים בניהול: 409.3 מיליון דולר
• תאריך התחלה: 14 בפברואר, 2007
• חברה מנפיקה: אמון ראשון

QCLN הוא קרן מרובת קופות בעקבות אסטרטגיה אשר מערבב ערך וצמיחה מניות מארה"ב הקרן מכוונת לחברות המיוצגות במגוון רחב של תת ענפי אנרגיה ירוקה, כולל אנרגיה סולארית, דלקים ביולוגיים וסוללות מתקדמות, בין היתר. הקרן עוקבת אחר מדד האנרגיה הירוקה של NASDAQ Clean Edge. בין האחזקות המובילות של תעודת הסל ניתן למצוא את Tesla Inc. (TSLA), יצרנית הרכב החשמלי; NIO בע"מ (NIO), חברת הרכב החשמלי הסיני; ו- Solaredge Technologies Inc. (SEDG), יצרנית רכיבים למערכים פוטו -וולטאיים.

• סך כל התשואה לשנה אחת: 80.3%
• יחס הוצאות: 0.70%
• תשואת דיבידנד שנתית: 0.63%
• נפח יומי ממוצע לשלושה חודשים: 127,220
• נכסים בניהול: 574.8 מיליון דולר
• תאריך התחלה: 3 במרץ 2005
• חברה מנפיקה: אינבסקו

תעודת סל זו עוקבת אחר מדד WilderHill Clean Energy, ומספק חשיפה לחברות אמריקאיות מרובות חברות העוסקות בקידום אנרגיה נקייה יותר ושימור אנרגיה. המשמעות היא ש- PBW כולל חברות טכנולוגיה ותעשייה, חומרים, שירותים ומניות ממגזרים אחרים. האחזקות המובילות של PBW כוללות את Vivint Solar Inc. (VSLR), חברת האנרגיה הסולרית והבית החכם; Sunrun Inc. (לָרוּץ), יצרנית הפאנלים הסולאריים למגורים; וטסלה.

• סך כל התשואה לשנה אחת: 64.4%
• יחס הוצאות: 0.71%
• תשואת דיבידנד שנתית: 0.17%
• נפח יומי ממוצע לשלושה חודשים: 499,292
• נכסים בניהול: 1.1 מיליארד דולר
• תאריך התחלה: 15 באפריל, 2008
• חברה מנפיקה: אינבסקו

תעודת סל זו עוקבת אחר מדד ה- MAC העולמי לאנרגיה סולארית, המורכב מחברות מרובות חברות המעורבות בכל היבטים של תעשיית האנרגיה הסולרית ומבוססים ברחבי העולם, אם כי בעיקר בארה"ב ו חרסינה. החברה מחזיקה בכ -35 מניות אמריקאיות ובינלאומיות. האחזקות המובילות של TAN כוללות Solaredge Technologies; Sunrun; וחברת החשמל הסולארי Enphase Energy Inc. (ENPH).