תעודת הסל הממוצעת התעשייתית הטובה ביותר (והיחידה) ברבעון השלישי של 2021

ה ממוצע תעשייתי של דאו ג'ונס (DJIA), שנוצר על ידי צ'ארלס דאו בשנת 1896, הוא אחד ממדדי השוק האמריקאים הוותיקים. הוא מכונה בדרך כלל "הדאו" ועומד לצד מדד S&P 500 ו- Nasdaq Composite כאחד משלושת המדדים העיקריים העוקבים אחר מניות בארה"ב. אך בניגוד לשניים האחרים, הדאו קטן יחסית, המורכב מ -30 שבב כחול מניות, והוא מחיר משוקלל בניגוד ל כובע משוקלל. אולם הבדלים אלה אינם מונעים מ- Dow להשתמש במשקיעים רבים כפרוקסי לבריאות הכלכלה האמריקאית הרחבה יותר.

משקיעים המבקשים להרוויח את הדאו מבלי לקנות מניות בודדות עשויים לשקול השקעה בקרן הנסחרת (תעודת סל). קרנות אלה מחזיקות סלי ניירות ערך על מנת לספק יעילות וגיוון תיקים כאמצעי להפחתת הסיכון.

תעודת הסל ממוצעת תעשיות SPOW דאו ג'ונס (DIA) היא כיום תעודת הסל הבלתי ממונפת היחידה שעוקבת אחר דאו. החל מה -6 במאי 2021, Dow ביצע מעט פחות ביצועים ב- S&P 500 במהלך 12 החודשים האחרונים עם תשואה כוללת של 49.1% לעומת 50.0% בהתאמה. להלן, אנו מסתכלים על תעודת הסל היחידה העוקבת אחר הדאו. כל הנתונים להלן הם נכון ל -10 במאי 2021.

• ביצועים מעל שנה: 45.5%
• יחס הוצאות: 0.16%
• תשואת דיבידנד שנתית: 1.60%
• נפח יומי ממוצע לשלושה חודשים: 4,278,473
• נכסים בניהול: 30.4 מיליארד דולר
• תאריך התחלה: ינואר 14, 1998
• מנפיק: רחוב המדינה SPDR

DIA היא תעודת הסל למשקיעים המבקשים לשחזר את ביצועי הדאו, העוקב אחר מניות של כמה מהחברות הגדולות במשק האמריקאי. הקרן אולי לא מגוונת כמו רוב תעודות הסל מכיוון שהיא מחזיקה ב -30 מניות בלבד, אך מניות אלה שייכות לחברות בעלות חזקה יסודות וכספים. גורמים אלה מעניקים להם יכולת גדולה יותר מרוב החברות להתמודד עם אירועים כלכליים ושוקיים קשים ביותר. אף על פי שמניות אלה בטוחות יחסית, ימי הצמיחה המהירה שלהן נמצאות בעיקר מאחוריהן ומשקיעים רבים אוהבים אותן כאמינות דיבידנד תשלומים. לפיכך DIA נשארת בחירה פופולרית בקרב משקיעים המחפשים חשיפה בטוחה יחסית למניות בארה"ב בעלות שווי גדול. להלן נבחן את 10 האחזקות המובילות ב- DIA.

אחזקות מובילות של DIA
שם החברה (Ticker)	אחוז נכסי DIA	תיאור חברה
UnitedHealth Group Inc. (UNH)	7.9%	ביטוח בריאות
קבוצת גולדמן זאקס בע"מ (GS)	7.0%	בנק השקעות
הום ​​דיפו בע"מ (HD)	6.4%	קמעונאי שיפוצים
Amgen Inc. (AMGN)	4.8%	חברה לביוטכנולוגיה
מיקרוסופט קורפ (MSFT)	4.8%	תוכנות, שירותי ענן והתקנים כגון קונסולות משחקים
קטרפילר בע"מ (חתול)	4.6%	יצרן ציוד בנייה
בואינג ושות '(תוֹאַר רִאשׁוֹן)	4.5%	יצרנית תעופה וחלל ותקשורת
חברת מקדונלד'ס קורפ (MCD)	4.4%	רשת מסעדות מזון מהיר
ויזה בע"מ (ו) (מניות סוג A)	4.4%	שירותי כרטיסי אשראי
Honeywell International Inc. (HON)	4.3%	חלל, טכנולוגיות בנייה וביצועים ופתרונות בטיחות

ההערות, הדעות והניתוחים המובאים במסמך זה הינם למטרות מידע בלבד ואינן אמורות להיות שקלו ייעוץ השקעה אישי או המלצות להשקעה בכל נייר ערך או לאימוץ כל השקעה אִסטרָטֶגִיָה. למרות שאנו סבורים שהמידע המובא כאן מהימן, איננו מתחייבים לדיוקו או לשלמותו. ייתכן שהדעות והאסטרטגיות המתוארות בתוכן שלנו אינן מתאימות לכל המשקיעים. מכיוון שתנאי השוק והכלכלה נתונים לשינויים מהירים, כל ההערות, הדעות ו ניתוחים הכלולים בתוכן שלנו ניתנים מיום הפרסום ועשויים להשתנות ללא הודעה. החומר אינו מיועד לניתוח מלא של כל עובדה מהותית הנוגעת למדינה, אזור, שוק, תעשייה, השקעה או אסטרטגיה.