VXUS: תעודת סל Vanguard הבינלאומית
כמצטרף חדש יותר לבינלאומי שטח קרן נסחרת (ETF), תעודת סל Vanguard Total International International (NASDAQ: VXUS) הושק בשנת 2011. מאז הקמתה, VXUS הרוויחה למשקיעים תשואה שנתית של 3.42% על ידי מעקב אחר ביצועי מניות החברה העולמיות הרשומות במדד FTSE Global All Cap ex U.S. מדד יעד היעד עוקב אחר מניות גדולות, בינוניות וקטנות של חברות הפועלות מחוץ לארה"ב.
המניות הבינלאומיות המוחזקות בתוך VXUS מספקות למשקיעים הזדמנות ייחודית לגוון תיק בשווקים מפותחים ומתפתחים ברחבי העולם. לתנועת המניות של חברות הממוקמות בחו"ל אין תמיד מתאם ישיר למחירי המניות המקומיים, לתת למשקיעים הזדמנות לנצל את תנועות השוק העשויות להשתנות משינויים בשוקי המניות בארה"ב.
ה- Vanguard Total International Stock Stock משקיעה לפחות 95% מכלל נכסי הקרן בניסיון לחקות את ביצועי מדד ה- FTSE Global All Cap לשעבר ארה"ב. VXUS משוקלל ביותר באירופה, עם 37.6% מושקעים באזור, ואחריו 28.8% באוקיינוס השקט, 26.4% בשווקים המתעוררים ו -6.2% בצפון אמריקה. אחזקות מובילות עוקבות אחר מדד היעד של הקרן, כולל קבוצת Alibaba, Tencent Holdings, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Nestlé ו- Samsung Electronics.
מאפייני VXUS
VXUS מנוהלת על ידי קבוצת ואנגארד, הידועה רבות במומחיותה במתן משקיעים גישה לתעודות סל בעלות נמוכה. VXUS מיישמת א ניהול פסיבי אסטרטגיית השקעה המבוססת על גישת שכפול מלאה, המסייעת לשמור על יחס ההוצאות הכולל שהועבר למשקיעים בשיעור של 0.08% הרבה מתחת לממוצע הסקטור של תעודות סל דומות.
בדומה לתעודות סל אחרות ולמניות בודדות, ניתן לרכוש ולמכור את תעודת סל Vanguard Total International International בשוק המשני, עם או בלי עזרת מתווך. למרות שיחס ההוצאות עבור VXUS נמוך באופן מרשים, עמלות אחרות הקשורות למסחר כולל עמלות ברוקר משתנות בהתאם לפלטפורמה שבה משתמש המשקיע.
התאמה וסיכון
VXUS אינה אחזקה מתאימה לכל משקיע, מכיוון שהיא נושאת עמה סיכון רב יותר מאחרים באופן כללי קרנות ממוקדות הכוללות סוגים נוספים של נכסים או שילוב של מקומי ובינלאומי מניות. משקיעים המוסיפים VXUS לתיק נחשפים ל סיכונים הטמונים בהשקעה בינלאומית, כולל סיכון במדינות מתעוררות, סיכון פוליטי, סיכון שוק וסיכון מטבע. לכל אחד מהגורמים הללו יכולה להיות השפעה דרסטית על אחזקות המניות הבינלאומיות כמו אלה הכלולות הסגל של חברת VXUS, שעשוי לגרום לקרן לחוות תנודתיות רבה יותר מאשר תעודות סל אחרות.
כאחוז קטן מתיק מקיף ומגוון, VXUS מתאימה ביותר למשקיעים המחפשים צמיחה לאורך אופק הזמן הארוך. בגלל רמת התנודתיות הגבוהה שניתן לחוות בשוק הבינלאומי, משקיעים בעלי סובלנות גבוהה לסיכון עשויים למצוא את תעודת הסל המתאימה כהקצאה בינלאומית. עם זאת, VXUS מחזיקה בנכסים נטו של 371.7 מיליארד דולר ו -7,486 מניות בתוך הקרן במגוון רחב של חברות גדולות, בינוניות וקטנות, נכון לדצמבר. 2020, שעוזר להפחית את הסיכון הכולל של המשקיעים כשהם מוסיפים תעודת סל זה לתיק.