מעקב וניהול ניהול תיקי המניות הטובים ביותר

התיק שלך עשוי לכלול כל שילוב של נכסים פיננסיים, כגון מניות, איגרות חוב, קרנות נאמנות, תעודות סל, 401 (k) ים, ו חשבונות פרישה אישיים (IRA). מעקב אחר כל הנכסים הללו יכול להיות משימה מאתגרת, אם לא מרתיעה. חשוב לדעת באופן שוטף מה קורה עם כל ההשקעות שלך - לא רק פעם בשנה כשאתה מקבל את טפסי המס שלך. למרבה המזל, מספר אפליקציות מובייל מציעות מידע בזמן אמת על כל ההשקעות שלך במקום חד פעמי. להלן ארבע אפליקציות פופולריות לניהול תיקים העוקבות במבט חטוף אחר ההשקעות שלך.

1. מימון הון אישי

• פלטפורמה: iOS, Android, Amazon
• בחינם

יותר משלושה מיליון אנשים עוקבים אחר הכספים שלהם באמצעות Personal Capital, שיש לה יותר מ -28,000 לקוחות השקעה בארה"ב (נכון ליוני 2021). אתה יכול לסנכרן כמעט כל חשבון השקעה, כולל חשבונות פרישה וחייבים במס, ולאחר מכן לעקוב אחר הביצועים, ההקצאה והעמלות באמצעות גרפים ותרשימים נוחים לקריאה.

תוכל גם לעקוב אחר השקעות לפי חשבון, סוג נכסים או אבטחה אישית. ההון האישי "אתה מדד" עוקב אחר אחזקותיך ומודד את הביצועים שלהם מול עיקרים מדדי שוק, כך שתוכל לראות איך אתה מסתדר עם המניות, המזומנים, תעודות הסל וקרן הנאמנות שלך עמדות.

התכונה בדיקת תיקים קובעת אם תוכל לחסוך כסף בדמי קרנות נאמנות, ובסקירת הקצאת הנכסים חושפת הזדמנויות לגיוון. עבד עם יועץ לניהול הון אישי כדי לדון בצרכי ההשקעה שלך באמצעות FaceTime, דוא"ל או טלפון. האבטחה ברמת הבנק של האפליקציה משתמשת בתהליך אימות מרחוק דו-שלבי.

2. ניהול עושר של SigFig

• פלטפורמה: iOS, Android
• בחינם

השתמש בחברת ההשקעות SigFig's ניהול עושר אפליקציה למעקב אחר כל חשבונות ההשקעה שלך בחינם. SigFig שולף אוטומטית את חשבונות ההשקעות שלך מיותר מ -50 ברוקרים מובילים ללוח מחוונים יחיד כדי לתת לך תצוגה בזמן אמת של כל מניה, קרן נאמנות, קרן הנסחרת בבורסה (תעודת סל) ואופציה שבבעלותך.

בנוסף, הוא מספק תמונות של שלך 401 (k) תוכנית ו- IRA. תקבל מדי שבוע סיכומי דוא"ל של ביצועי החשבון, חדשות המשפיעות על תיק ההשקעות שלך והתראות המתמקדות ברווחים והמפסידים הטובים ביותר שלך.

האפליקציה מנתחת את תיק העבודות שלך באופן אוטומטי כדי למצוא עמלות נסתרות וחשיפת יתר למניה/תעשייה אחת. תמורת תשלום, משתמשים יכולים לייעל את התשואות שלהם באמצעות השקעה אוטומטית. SigFig תייעל את תיק ההשקעות שלך ותספק ניטור יומי כדי לעקוב אחריו עם איזון מחדש, השקעה מחדש של דיבידנד ואסטרטגיות חסכוניות במס.

3. טיקר: מנהל תיקי מניות

• פלטפורמה: iOS
• בחינם

ה טֵלֵפּרִינטֶר app מאפשר לך לנהל תיקי מניות מרובים - לחשוב על צמיחה, טכנולוגיה ותיקי פרישה - מלוח מחוונים אחד. תרשימים צבעוניים, גרפים וניתוחים מפורטים מציגים ערכי חשבון בזמן אמת, רווח/הפסד, רווח/הפסד יומי, שיעור ההחזר המשוקלל בכסף (MWRR) ושיעור התשואה המשוקלל בזמן (TWRR), בתוספת רלוונטיות לסמלים חֲדָשׁוֹת.

הזן באופן ידני פרטי סחר למניות, זוגות מטבעות כמו EUR/USD, קרנות נאמנות ותעודות סל, כולל דיבידנדים, פיצולים, הזמנות קניה/מכירה, סמל הטיקר, גודל המסחר, המחיר, התאריך והתיווך עמלות. עקוב אחר מניות עם רשימות צפייה מרובות, וצור התראות שיודיעו לך אם מניה נסחרת מעל או מתחת לרמת ההדק שהגדרת, בהתבסס על שינויים במחיר, בנפח ובאחוזים.

4. Yahoo! לְמַמֵן

• פלטפורמה: iOS, Android
• בחינם

ה- Yahoo! לאפליקציית Finance יש עיצוב פשוט לשימוש, כך שתוכל לעקוב בקלות אחר המניות, הסחורות, אגרות החוב והמטבעות שלך. קבל חדשות והתראות בהתאמה אישית ועקוב אחר תנועות השוק בזמן אמת. התאם את רשימות הצפייה וקבל הצעות מחיר בזמן שאתה עוקב אחר ביצועי התיק שלך.

Yahoo! פיננסים הוא אחד מאתרי החדשות העסקיות הגדולות בארה"ב עם נתונים, פרשנויות והודעות לעיתונות בין התכנים היומיים שלה. כמובן ש- Yahoo! למשתמשי אפליקציות פיננסים יש גם גישה מהירה למידע השובר הזה במבט חטוף.

בשורה התחתונה

אפליקציות לניהול תיקים עוקבות בקלות אחר ההשקעות שלך מכל מקום ובכל זמן. חלק מהאפליקציות מסונכרנות עם החשבונות הקיימים שלך, בעוד שאחרות דורשות ממך להזין מידע ידני על שלך אחזקות. בכל מקרה, אפליקציות כאלה מספקות מידע עדכני-כך שתדע היכן אתה עומד כעת-וכן מספק כלים שיעזרו לך להגיע לאן שאתה רוצה להיות בעתיד.